Etoro arquiva para um IPO nos Estados Unidos

O ETORO pediu uma oferta pública inicial nos Estados Unidos na segunda -feira, de acordo com um documento regulatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

O documento revelou que a plataforma de negociação de criptografia e ações de Israel trouxe US $ 12,6 bilhões em receita total e US $ 192 milhões em lucro líquido em 2024. Em 2023, registrou US $ 3,89 bilhões em receita e apenas US $ 15,3 milhões em lucro. Os números mostram um aumento enorme ano após ano.

A empresa ainda não disse o quanto planeja aumentar ou qual será o preço das ações. Essas informações virão em um registro posterior quando o eToro estiver pronto para lançar a venda real.

O IPO está sendo liderado por Goldman Sachs, Jefferies, UBS e Citigroup. Tanto a empresa quanto alguns de seus acionistas planejam vender ações como parte da oferta.

O eToro mostra o crescimento do lucro enquanto a criptografia volta sob Trump

Cerca de 96% da receita da ETORO em 2024 veio da Crypto, de acordo com o documento. Os preços de criptografia dispararam no ano passado depois que Donald Trump retornou à Casa Branca e adotou uma posição pró-Cripto. Essa mudança de política ajudou plataformas como o ETORO, que permitem que os usuários a comprar e vender criptografia junto com as ações, veja um aumento na demanda.

Fundada em 2007, o ETORO executa um aplicativo de negociação que permite que os usuários sigam e copiassem comerciantes populares. Possui mais de 38 milhões de usuários em 75 países, com base em uma declaração recente da empresa. A empresa tentou primeiro se tornar pública em 2021 através de uma fusão de US $ 10,4 bilhões com uma empresa de aquisição de propósitos especiais apoiada por Betsy Cohen, mas o acordo foi cancelado em 2022.

No ano passado, o ETORO levantou US $ 250 milhões em uma rodada de financiamento que deu uma nova avaliação de US $ 3,5 bilhões. Essa rodada incluiu investidores como ION Group, Softbank Vision Fund II e Velvet Sea Ventures.

Nos EUA, o etoro teve problemas com os reguladores. Em setembro de 2024, a Divisão Americana da Companhia, a ETORO USA LLC, concordou em pagar uma multa de US $ 1,5 milhão e restringir quais ativos de criptografia ofereceu aos clientes dos EUA. A penalidade fazia parte de um acordo com a SEC, que acusou a plataforma de operar como um corretor e uma agência de compensação não registrados. A empresa assinou uma ordem de cessação e desistência, mas não admitiu ou negou as acusações.

O arquivamento não incluiu previsões para 2025 ou declarações prospectivas. Ele se concentrou apenas no desempenho passado. Isso deixa os investidores a decidir se o aumento de 2024 pode durar, especialmente porque a empresa está muito ligada aos mercados de criptografia, que ainda são voláteis, mesmo sob políticas favoráveis.

O eToro não disse quantas ações emitiriam ou que avaliação está segmentando agora. Mas a última avaliação privada conhecida foi de US $ 3,5 bilhões, que é uma queda acentuada do valor de US $ 10,4 bilhões do SPAC cancelado. Se o IPO bate ou corresponde a esse número dependerá de como a criptografia se apresenta no início de 2025 e quanto os investidores acreditam no crescimento a longo prazo da empresa.

Em um desenvolvimento relacionado, Kraken, outra troca de criptografia, também planeja se tornar pública, embora um pouco mais tarde que o etoro. De acordo com seu próprio registro da SEC, Kraken está trabalhando com o Goldman Sachs e o JPMorgan Chase para arrecadar até US $ 1 bilhão em dívidas antes de um IPO esperado no início de 2026.

A dívida não será usada para executar operações diárias. Em vez disso, ajudará a Kraken a expandir antes de entrar nos mercados públicos. Um dos participantes sem nome das negociações disse à SEC que o valor final pode ser tão baixo quanto US $ 200 milhões, dependendo de como as negociações vão. A empresa também está pensando em aumentar a equidade junto com a dívida, mas nada foi finalizado ainda. Termos como a estrutura e o valor total podem mudar nos próximos meses.

Em uma declaração pública, Kraken disse: "Estamos sempre explorando os caminhos estratégicos para a missão de Kraken: acelerando a adoção global de criptografia. Continuamos totalmente focados em investir nesse objetivo".

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