As principais tendências que remodelam o cenário criptográfico de 2025

A CryptoQuant lançou sua pesquisa de 2024 sobre as tendências do mercado de criptografia, com foco na demografia dos investidores, comportamento cambial e preferências de ativos. A pesquisa descreve vários fatores que podem moldar o mercado este ano.

2024 foi um ano de dois extremos para o mercado de criptografia que literalmente contou uma história de duas metades: contratempos insuportáveis ​​e preocupantes e os maiores triunfos vistos desde que Bitcoin existe.

Os ETFs Bitcoin e Ethereum foram aprovados no início do ano, mas mesmo a adoção institucional não foi suficiente para levar o mercado à “terra prometida”. 

Foi necessária a vitória de um certo Donald J Trump nas eleições de novembro nos EUA para empurrar o trem BTC para além da “meta dos sonhos” de US$ 100.000. E com isso, os investidores conseguiram cuidar das feridas de seus bolsos enquanto o mercado de criptografia era negociado no verde por semanas.

Então, o que realmente aconteceu em 2024? E as tendências que influenciaram o mercado no ano passado serão transferidas para 2025?

Aqui está um resumo da pesquisa de 2024 da CryptoQuant. 

A criptodemografia: uma base de investidores mais jovem e experiente

Na pesquisa , 60% dos entrevistados dent na faixa etária de 25 a 44 anos; A Geração Z e a geração Y, sem dúvida, têm uma melhor compreensão da criptografia. Mas o que é particularmente surpreendente é que mais de 62% dos participantes estão na indústria há mais de três anos.

Portanto, os jovens não estão apenas aproveitando a onda da “próxima grande novidade”; eles sabem no que estão se metendo.

No que diz respeito ao género, 89% dos dent dent -se como homens e apenas 11% como mulheres; o espaço permanece predominantemente dominado por homens.

Investidores de varejo dominam o mercado

Embora presumivelmente haja um alto nível de experiência, a maioria desses investidores ainda é classificada como varejo. A maioria deles relatou investimentos anuais inferiores a US$ 10.000. 

A analista da CryptoQuant, Emma Lee, observa: “ Isso indica que, embora a criptografia tenha trac investidores de varejo, ela continua sendo um mercado altamente fragmentado. A maioria dos utilizadores não são intervenientes institucionais de grande escala, mas sim investidores individuais que continuam a alimentar o crescimento do mercado. “

Regionalmente, a Ásia liderou o movimento de investimento em criptografia, com 40% dos usuários vindos desta região, seguida pela Europa com 29% e pela América do Norte com 10%.

O analista David W. Kim explicou que os investidores de varejo impulsionaram muitas bolsas para atender a negociações menores. “ Os traders estão priorizando exchanges com interfaces de usuário simplificadas, um dos motivos pelos quais plataformas como Binance continuam tão populares ”, observou Kim.

Enquanto isso, a negociação spot de criptomoedas continua a dominar o cenário criptográfico, com 76% dos usuários priorizando-a em detrimento de atividades como negociação de derivativos ou staking. Apenas 28% dos participantes utilizaram plataformas de negociação para os seus produtos ganhos, e é aqui que as bolsas podem entrar se o mercado crescer.

Binance : em todos os lugares, menos nos EUA

A pesquisa CryptoQuant revelou que Binance é a melhor escolha para entusiastas de criptografia. Mais da metade (53%) dos dent eram a favor da Binance e quase metade detinha a maior parte de seus ativos na bolsa. 

Os números não mentem: Binance comanda impressionantes 46,59% da participação total do mercado, com base em um volume spot acumulado de US$ 7,23 trilhões. No entanto, de acordo com o fundador da CryptoQuant, Ki Young-Ju, a Coinbase lidera na América do Norte, com uma participação de mercado de 45%.

Os EUA usam Coinbase. O mundo usa Binance . https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16 de janeiro de 2025

A pesquisa também revelou que 83% dos participantes estavam atentos à segurança e ao status de conformidade das exchanges. A maioria dos traders evitou bolsas que enfrentavam desafios regulatórios. Em termos de conformidade, 32% dos dent consideraram Binance a bolsa com maior conformidade regulatória. 14% dos dent consideraram que a Coinbase foi influenciada pelas regras regulatórias.

A especialista do setor Maria Alvarez explicou: “ A forte concentração em torno das principais bolsas como Binance significa que os traders estão apostando na liquidez. Num mercado tão competitivo, as bolsas mais pequenas enfrentam um difícil desafio na trac e retenção de utilizadores. ”

O relatório também destacou a concentração da atividade de mercado em torno de um pequeno número de bolsas. As cinco principais exchanges – Binance , Bybit, Crypto.com, OKEx e Coinbase – controlam impressionantes 81,24% do volume spot cumulativo. Isso significa que bolsas menores como Upbit, Huobi Pro e Bithumb Korea, embora ainda relevantes, contribuem com uma fração do volume total.

Curiosamente, a pesquisa observa uma queda acentuada no volume de negociações à medida que você desce na lista de bolsas. Plataformas menores como Coinone, Korbit e Binance USA mal registram novos players e detêm apenas 0,4% da participação total do mercado. 

Líderes de mercado Bitcoin e Ethereum , a IA também crescerá

Quando se trata de geração de lucros, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) continuam sendo o colírio do mercado. O aumento ocasional na popularidade de memecoins ou tokens sazonais não foi suficiente para influenciar o foco dos investidores. 

Os comerciantes preferiram esmagadoramente essas criptomoedas estabelecidas; não há sinal de que não o farão este ano. É mais do que provável que Bitcoin e Ethereum continuem a liderar o ataque em 2025.

Dito isto, a pesquisa observa uma tendência emergente: o interesse crescente em integrações de blockchain de inteligência artificial (IA). Atualmente avaliados em aproximadamente US$ 15 bilhões, os tokens de IA tiveram uma notável tendência de alta de preços no último trimestre de 2024, experimentando um crescimento de 222%. 

Gracy Chen, CEO da exchange cripto Bitget, acredita que o mercado de tokens de IA pode atingir uma capitalização de mercado de US$ 60 bilhões até 2025. Conforme relatado pela Cryptopolitan, essa tendência ainda está em seus estágios iniciais, mas tem o potencial de perturbar os mercados financeiros em próximos anos, embora não tão cedo quanto 2025.

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