O financiamento da criptografia ultrapassou US$ 9,3 bilhões em 2024, impulsionado por acordos de fusão e grandes rodadas privadas

Após rodadas recordes de financiamento em dezembro, os projetos de criptografia encerraram um ano de financiamento de sucesso. Todo o ano de 2024 repetiu, em grande parte, o desempenho de 2023, mas com uma mudança nos tipos de negócios e nas metas de financiamento. 

O financiamento criptográfico para todo o ano de 2024 atingiu US$ 9,33 bilhões, com crescimento mínimo em comparação com 2023. No entanto, o perfil e o tamanho do negócio mudaram, à medida que os fundos de capital de risco misturaram rodadas de sementes em estágio inicial com financiamento avançado, não divulgado e privado. Embora os fundos Tier 1 tenham garantido financiamento em grande escala, a Animoca Brands foi líder em número de negócios concluídos. Após um ano ativo, a Animoca Brands completou 106 rodadas como participante, tornando-se o VC líder em 20 rodadas.

No ano passado 1.535 projetos , um aumento de 26,1% em relação ao ano anterior. Os resultados finais do ano podem sofrer pequenas alterações, pois nem todas as rodadas são divulgadas no mesmo mês. O cenário de financiamento criptográfico trac a saída geral de financiamento. Os apoiadores de capital de risco também foram mais seletivos em seus negócios, tanto em criptografia quanto em investimentos gerais.

Com base na metodologia da RootData, o resultado final do ano é relativamente mais baixo, embora inclua alguns dos grandes acordos de fusão. Outras metodologias mediram até US$ 13,6 bilhões em financiamento, calculado através da metodologia da Galaxy Research.

O financiamento pode continuar a crescer nos próximos meses, esperando-se um total de US$ 18 bilhões para o ano. Os níveis de financiamento de capital de risco ainda são comparativamente mais baixos, não atingindo os níveis de 2022, quando mesmo o financiamento trimestral ultrapassou os 10 mil milhões de dólares no pico do mercado. 

O financiamento da Web3 mantém uma grande participação de mercado

Uma mistura de inércia e projetos legítimos expandiu a participação dos negócios da Web3. Nos últimos 12 meses, um total de 276 projetos gerais da Web3 receberam financiamento. DeFi foi o maior setor, com 375 projetos. Apenas 88 projetos centralizados chamaram a atenção dos apoiadores de capital de risco. 

Ao longo de um período anual, o financiamento de capital de risco ainda se assemelha à combinação de anos anteriores. No curto prazo, contudo, os negócios de IA aumentaram para mais de 27% do total numa base mensal, impulsionados pelo recente lançamento de plataformas para agentes de IA. Durante todo o ano, no entanto, o financiamento da IA ​​ascendeu a cerca de 9,6% de todos os negócios em número, dependendo da tendência e da marca do projeto.

Os fundos de capital de risco continuaram a apoiar infraestrutura, carteiras e ferramentas de desenvolvedor, serviços de dados, gateways de pagamento e outros casos de uso menores. Apesar da desaceleração nos preços dos tokens, os fundos ainda escolheram projetos L2, além de novos jogos e GameFi. O financiamento em geral acompanhou as flutuações do mercado criptográfico, acelerando no final do ano. 

Acordos em grande escala impulsionaram o financiamento total

O último trimestre de 2024 hospedou alguns dos negócios de criptografia mais significativos. A aquisição da Bridge by Stripe foi o maior acordo de fusão de criptografia, avaliado em US$ 1,1 bilhão. A compra também foi a maior da Stripe, marcando sua dedicação ao uso de criptografia. 

O outro acordo significativo de uma empresa fintech foi o acordo preliminar de aquisição da Bitstamp. Robinhood concordou em adquirir a bolsa em cash , que aguarda aprovação regulatória. O negócio foi contabilizado para o total de 2024, mas será finalizado no primeiro semestre de 2025.

Monad Labs recebeu um dos maiores negócios puramente criptográficos, levantando US$ 225 milhões em uma rodada liderada pela Paradigm. Monad Labs foi encarregado de criar outra cadeia L1 compatível com EVM. Um acordo semelhante foi concluído pela Avalanche , que arrecadou US$ 250 milhões para expandir sua rede Avalanche 9000, uma versão melhorada e renomeada de sua rede. 

A Blockstream realizou uma rodada de tamanho semelhante, arrecadando US$ 210 milhões para testar tecnologias L2. A Farcaster ficou logo atrás, levantando US$ 150 milhões dos principais fundos de capital de risco Paradigm e a16z, elevando sua avaliação para US$ 1 bilhão.

Outros acordos do ano passado incluíram a captação de recursos de empresas de mineração e data centers. A Hut8 garantiu US$ 150 milhões, enquanto a CleanSpark fechou um acordo com todas as ações por US$ 155 milhões. A Iris Farms levantou US$ 413,4 milhões em emissão de ações para desenvolvimentos futuros. O financiamento para negócios de criptografia exclui a arrecadação de fundos para comprar BTC para títulos do tesouro. Os recentes acordos com mineradores não refletiram os desenvolvimentos dentro dos projetos tokenizados, mas mostraram uma disposição geral para apoiar o BTC como o ponto central do mercado criptográfico.

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