Os centros de IA e chips da Ásia prosperam à medida que as tensões tecnológicas EUA-China aumentam

O Sudeste Asiático está a transformar-se na espinha dorsal da indústria tecnológica global, à medida que as crescentes tensões entre os EUA e a China obrigam as empresas a repensar as suas operações.

De 2020 a 2023, mais de 100 mil milhões de dólares em investimento direto estrangeiro foram canalizados para o Vietname e a Malásia, com ainda mais a caminho. Esta injecção cash foi canalizada para a construção de novos centros de desenvolvimento de IA, fábricas de semicondutores e cadeias de abastecimento que contornam a China.

A mudança desencadeou a criação de emprego e o aumento dos rendimentos nestes países, embora os benefícios sejam desiguais. Os preços dos imóveis estão a disparar, as redes eléctricas estão sobrecarregadas e muitos empregos bem remunerados vão para especialistas estrangeiros. Os efeitos económicos são impossíveis de ignorar.

“As tensões EUA-China sob o Trump 1.0 aumentaram os incentivos para as multinacionais terem uma estratégia China+1”, disse Ong Kian Ming, antigo vice-ministro do Comércio e Investimento da Malásia.

A estratégia “China+1” levou as empresas a expandirem-se para fora da China para mitigar os riscos. E o Sudeste Asiático, com a sua mão-de-obra acessível e governos pró-empresas, tornou-se um íman para o investimento tecnológico.

A reforma de alta tecnologia do Vietnã

A província vietnamita de Bac Ninh, perto de Hanói, transformou-se num centro industrial de alta tecnologia. Há apenas uma década, era uma área tranquila perto da fronteira chinesa. Agora, abriga fábricas da Foxconn e GoerTek, principais fornecedores da Apple, Microsoft e Sony. Essas empresas investiram mais de US$ 20 bilhões na Bac Ninh para produzir de tudo, desde AirPods até placas de circuito.

Espera-se que as novas instalações de 127 acres da GoerTek criem 50.000 empregos. Anúncios para esses cargos – desde funções de nível básico até engenheiros seniores – estão espalhados em sites locais. No entanto, muitos dos empregos com salários mais elevados vão para expatriados chineses.

O problema? A maioria dos habitantes locais não possui as qualificações. Muitos trabalhadores possuem apenas diploma de ensino médio ou formação profissional básica, enquanto os empregos em engenharia de chips exigem pelo menos um diploma de bacharel. Para resolver esta questão, o Vietname estabeleceu uma meta de formar 50.000 engenheiros de chips até 2030.

Os governos locais estão a oferecer incentivos à habitação e aos cuidados de saúde para trac instrutores e dent para estes programas de formação.

A escassez de energia é outro obstáculo. Em 2022, as interrupções custaram aos fabricantes centenas de milhões de dólares. O governo está agora a promover soluções de energia renovável, incluindo painéis solares em telhados e projetos de transformação de energia a partir de resíduos. As centrais a carvão ainda representam grande parte do fornecimento de energia, mas o país está a lutar para diversificar as suas fontes de energia para acompanhar a procura.

A aposta dos semicondutores da Malásia

A Malásia não é novata no jogo dos semicondutores. O país é responsável por 13% da capacidade mundial de testes e embalagens de chips. Penang, um estado costeiro, processa mais da metade das exportações de chips da Malásia. Entre 2019 e 2023, Penang trac 44 mil milhões de dólares em investimento estrangeiro, quase triplicando o seu fluxo desde a última década.

A Intel está quase concluindo sua primeira instalação avançada de empacotamento de chips 3D fora dos EUA, um investimento de US$ 7 bilhões. A Lam Research está construindo um campus de 800.000 pés quadrados que se tornará o maior do mundo. A Western Digital e a Micron Technology também estabeleceram operações nos parques industriais de Penang.

O boom industrial se estende a Batu Kawan, uma área próxima que costumava ser coberta por plantações de borracha. Agora abriga grandes fábricas, shoppings e a única loja IKEA da região. Os mercados imobiliários dent estão a crescer juntamente com este crescimento industrial.

No entanto, a Malásia enfrenta os mesmos problemas de mão-de-obra que o Vietname. O governo planeia formar 60.000 engenheiros nos próximos anos para satisfazer a crescente procura de mão-de-obra qualificada. A fonte de alimentação também é uma preocupação.

A Malásia tem algumas das tarifas de eletricidade mais baixas do Sudeste Asiático, que trac indústrias de uso intensivo de energia, como IA e fabricação de chips. Para satisfazer a crescente procura de energia, as plantações de óleo de palma estão a ser convertidas em parques solares em grande escala.

Kedah, um estado perto de Penang, também está emergindo como um ator importante no cenário tecnológico. Em 2023, a Infineon Technologies abriu uma fábrica de chips de carboneto de silício de US$ 7,8 bilhões em Kedah. Estes chips são essenciais para veículos elétricos e sistemas de energia renovável, solidificando ainda mais o lugar da Malásia na cadeia global de fornecimento de semicondutores.

Os analistas alertam que as políticas de Trump poderão levar a uma cadeia de abastecimento global fragmentada, com redes separadas a servir mercados amigos dos EUA e mercados amigos da China.

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