A atividade DEX em Solana está alcançando Ethereum

O boom do token meme de Solana continua a mudar o equilíbrio, com a atividade DEX alcançando o Ethereum . Atingiu cerca de 57% dos níveis de atividade na blockchain Ethereum . No entanto, Ethereum mantém uma vantagem em termos de maior liquidez e adoção mais ampla através do Uniswap.

A atividade DEX de Solana teve um crescimento gradual ao longo de 2024, alcançando os níveis de Ethereum . O último trimestre viu um novo boom de tokens meme com influxos correspondentes no Raydium, com volumes de DEX agora em 57% dos níveis no Ethereum .

A maior história de Solana é a capacidade do Raydium, que agora concorre com o Uniswap e sua presença em 23 redes. Raydium é um DEX de cadeia única que está se tornando rapidamente o principal aplicativo de criptografia com base na geração de taxas, volume e uso.

Solana ainda tem um setor de empréstimos menor em comparação com Ethereum , mas também está em ascensão, com potencial para o Sky Ecosystem movimentar alguns de seus ativos.

De acordo com DappRadar, Raydium é o aplicativo mais popular em 21 de novembro. Jupiter DEX também está subindo na classificação, assim como Meteora está adicionando volume ao ecossistema Solana .

A negociação de Solana DEX parece mais barata do que Ethereum , embora os comerciantes possam enfrentar custos e obstáculos ocultos devido à necessidade de pagar subornos aos validadores para receberem um posicionamento favorável do bloco MEV para concluir suas trocas.

Raydium alcança Uniswap

Uniswap V3 no Ethereum ainda movimenta US$ 1,8 bilhão em volumes diários. A Raydium aumentou recentemente sua atividade para US$ 4,5 bilhões em 24 horas, impulsionada pela prevalência de múltiplas tendências de tokens meme. Raydium também vê flutuações muito mais ativas em seus pares superiores, já que o DEX reage imediatamente aos rollovers em novos memes.

Raydium carrega US$ 2,2 bilhões em valor bloqueado após novas entradas de SOL e um preço de mercado mais alto. O DEX perde apenas para o Uniswap, que tem uma vantagem inicial com US$ 5,6 bilhões em valor bloqueado.

A taxa do Raydium atingiu o pico em um dia em 20 de novembro, gerando mais de US$ 15 milhões em taxas diárias. Ele voltou para US$ 12,47 milhões um dia depois, atrás do Tether (USDT), embora ainda esteja próximo do pico de atividade.

A SOL está subvalorizada?

Depois de anos de movimento lateral durante os mercados em baixa, o SOL finalmente atingiu os níveis de US$ 230 novamente. A recente atividade de DEX e as entradas de USDC levantaram a questão de saber se o SOL está subvalorizado.

A SOL foi negociada a US$ 242,04, enquanto Ethereum (ETH) manteve sua posição acima de US$ 3.100. Considerando a capitalização de mercado como um todo, os tokens de Solana estão avaliados em 33% do valor total da ETH. Se o crescimento da rede, os usuários e as taxas continuarem a aumentar, isso pode sugerir que todo o ecossistema está subvalorizado em comparação com Ethereum .

Solana também está competindo com a família das principais cadeias L2 da Ethereum , que surgiu para escalar a rede L1. No entanto, a negociação DEX é uma métrica flutuante, o que significa que esta é uma conquista temporária.

Em outras métricas, Solana fica atrás em termos de oferta total de stablecoin, bem como de valor total bloqueado. Parte da atividade está vinculada à negociação de tokens blue chip embalados, mas o foco principal ainda está no lançamento de memes e nas negociações arriscadas em estágio inicial.

A atividade do bot Solana avança à frente do Ethereum

A maioria dos memes no Ethereum também são interligados ou relançados em Solana . No entanto, existem questões sobre o valor futuro da cadeia, a sustentabilidade e a capacidade de integrar mais utilizadores. Ethereum ainda tem cerca de 500 mil usuários ativos diários, enquanto Solana continua batendo novos recordes, com mais de 6,02 milhões de carteiras ativas diariamente.

Solana continua sendo uma rede dirigida por bots, com uma guerra de bots DEX quase constante. Isso significa que mesmo um pequeno aumento na atividade DEX aumentará os desafios entre os bots. Solana detém mais de 82% do status geral de bot comercial, acima dos 47% em outubro.

A atividade dos bots em Solana também avançou à frente da Ethereum , enquanto ambas as cadeias estavam em níveis quase iguais no início de outubro. No entanto, Solana inverteu decisivamente Ethereum no uso de bots nos últimos dois meses, movimentando mais de US$ 438 milhões em negociações diárias de bots.

Os bots são essenciais para a captura antecipada de novos memes, bem como para negociações rápidas predeterminadas, liderando outros usuários por meio de subornos e taxas prioritárias para o JitoSOL.

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