Fique por dentro das principais notícias do mercado desta sexta-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os principais índices acionários dos EUA apontavam para uma abertura em queda das Bolsas em Nova York nesta sexta-feira, 22, mas, ainda assim, devem encerrar a semana no positivo.

O bitcoin se aproxima da marca de US$ 100 mil, enquanto continua o debate sobre quem ocupará o cargo de Secretário do Tesouro no novo governo Trump.

No Brasil, a Petrobras (BVMF:PETR4) aprova dividendo extraordinário de R$20 bilhões.

Saber economizar é a primeira regra de investimento! Aproveite os preços especiais de Black Friday para usar o InvestingPro!

1. Warsh será o Secretário do Tesouro dos EUA?

A busca pela pessoa que ocupará o cargo de Secretário do Tesouro no novo governo Trump continua, com o Wall Street Journal relatando que o presidente eleito Donald Trump lançou a ideia de nomear Kevin Warsh como Secretário do Tesouro, com o entendimento de que ele poderia mais tarde ser Presidente do Federal Reserve.

Warsh é um ex-banqueiro de investimentos que atuou no Conselho do Federal Reserve de 2006 a 2011 e atualmente leciona em Stanford.

Nenhum anúncio foi feito por Trump, e nomes como Marc Rowan, que foi cofundador da Apollo Global Management (NYSE:APO), o senador americano Bill Hagerty, do Tennessee, e Robert Lighthizer, que atuou como representante comercial de Trump nos EUA durante praticamente todo o mandato do então presidente, também são considerados candidatos ao cargo.

"A relevância da escolha para os mercados financeiros provavelmente será a reação do mercado do Tesouro dos EUA", disseram os analistas do ING em uma nota.

"Um candidato com confiabilidade comprovada será bem recebido pelos mercados de títulos, ao passo que aqueles com menos experiência - ou talvez um candidato que ofereça menos contrapeso a alguns dos planos do presidente eleito Trump - poderão ver a ponta longa do mercado de títulos do Tesouro dos EUA ser vendida e talvez até mesmo suavizar o dólar também."

Trump anunciou no final da quinta-feira que sua nova escolha para procuradora-geral é Pam Bondi, que anteriormente atuou como procuradora-geral da Flórida.

O anúncio foi feito poucas horas depois de sua polêmica primeira escolha, Matt Gaetz, ter desistido da consideração.

Os futuros de ações dos EUA foram negociados com leve baixa na sexta-feira, no final de uma semana amplamente positiva em Wall Street.

Às 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futures caía 0,14%, o S&P 500 futures recuava 0,25%, e o Nasdaq 100 futures perdia 0,36%.

Os principais índices de referência fecharam em alta na quinta-feira, ajudados pela Nvidia (NASDAQ:NVDA), a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo, que registrou ganhos após uma batida nos lucros.

O Dow Jones Industrial Average está em curso para registrar ganhos de 1% esta semana, enquanto o S&P 500 está 1,3% mais alto e o Nasdaq Composite, 1,6%.

Os investidores estudarão os relatórios preliminares do índice de gerentes de compras de novembro, enquanto a Gap (NYSE:GAP) e a Intuit (NASDAQ:INTU) também estarão no centro das atenções depois que as empresas divulgaram seus lucros trimestrais após o fechamento de quinta-feira.

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

2. Bitcoin se aproxima da marca de US$ 100.000

O Bitcoin está se aproximando rapidamente do limite de US$ 100.000, já que a demanda pela criptomoeda mais usada no mundo continua forte, pois os investidores esperam o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Às 7h58, o Bitcoin subiu 0,73% para US$ 98.454,0, tendo atingido um recorde de US$ 99.289,3 no início da sessão, ultrapassando o nível de US$ 99.000 pela primeira vez.

A moeda digital subiu cerca de 9% esta semana e mais do que dobrou de valor em relação às suas mínimas até agora em 2024.

O principal impulsionador desses ganhos foi o resultado da eleição presidencial dos EUA, já que os investidores apostam que o presidente eleito Donald Trump e seu governo trarão regulamentações mais amigáveis.

Durante sua campanha, Trump prometeu transformar os Estados Unidos na "capital das criptomoedas do planeta" e também lançou a ideia de uma reserva nacional de Bitcoin.

Os mercados de criptomoedas também ficaram entusiasmados com a declaração do presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Gary Gensler, de que deixará o cargo em janeiro, após a posse de Trump.

Gensler liderou uma dura repressão ao setor de criptografia nos últimos dois anos.

Os recentes movimentos de alta do Bitcoin também desencadearam uma onda de liquidações a descoberto - mais de US$ 100 milhões em um período de 24 horas em um determinado momento, de acordo com a CoinGlass - fazendo com que o preço subisse ainda mais durante a noite.

VEJA: Calendário Econômico do Investing.com

3. Problemas econômicos da Europa

Os dados divulgados na sexta-feira ilustraram vividamente os problemas econômicos que a Europa está sofrendo atualmente, apontando para novos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu e pelo Banco da Inglaterra.

A economia alemã cresceu menos do que o estimado anteriormente no terceiro trimestre, já que produto interno bruto apresentou expansão de 0,1% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior, abaixo de uma leitura preliminar de crescimento de 0,2%.

A leitura anual mostrou uma queda de 0,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mais fraca do que a leitura anterior de uma queda de 0,2%.

O restante da zona do euro está se saindo notavelmente melhor do que a Alemanha, mas a terceira maior economia do mundo ainda representa mais de 30% do produto interno bruto do bloco.

O BCE reduziu as taxas de juros pela última vez em outubro e espera-se que volte a flexibilizá-las na reunião de dezembro.

Além disso, as vendas no varejo britânico recuaram muito mais do que o esperado em outubro, apresentando uma queda mensal de 0,7%, a mais acentuada desde junho, quando as vendas caíram 1,0% em relação a maio.

Um aumento mensal nas vendas em setembro também foi revisado para baixo, para 0,1%, em relação à estimativa anterior de um ganho de 0,3%.

O Escritório de Estatísticas Nacionais disse que os varejistas de todos os setores informaram que os consumidores contiveram seus gastos antes do primeiro orçamento fiscal e de gastos do novo governo em 30 de outubro.

O Banco Central Europeu reduziu sua taxa básica em 25 pontos-base para 4,75% no início deste mês, e o mercado está prevendo mais quatro reduções em 2025.

VEJA: Cotações das commodities

4. Petróleo deve registrar fortes ganhos semanais

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, rumo a fortes ganhos semanais em meio a preocupações crescentes de que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia levará a interrupções no fornecimento.

Às 8h, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) subiram 0,11%, para US$ 70,18 por barril, enquanto o contrato Brent subiu 0,18%, para US$ 74,36 por barril.

A Rússia respondeu reduzindo seu limite para retaliação nuclear e, segundo informações, disparou um míssil balístico hipersônico de médio alcance contra um alvo ucraniano, alertando para um conflito global que poderia afetar o fornecimento de petróleo de um dos maiores produtores do mundo.

Interrupções no fornecimento na Noruega e relatos de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecida como OPEP+, provavelmente adiaria um aumento planejado da produção também sustentaram os preços do petróleo nesta semana.

5. Dividendo extraordinário da Petrobras

Conforme esperado por analistas, a Petrobras anunciou, junto com seu plano estratégico, dividendos extraordinários bilionários para seus acionistas. A companhia vai distribuir R$20 bilhões em provento extra, além de ter anunciado investimentos de US$111 bilhões até o ano de 2029.

O fluxo de caixa livre vai permitir o pagamento "sólidos dividendos" durante o período de vigência do plano, ficando entre US$45-55 bilhões. Além dos dividendos ordinários, conforme adiantado nesta semana na mídia, haveria flexibilidade para distribuição de dividendos extraordinários de até US$10 bilhões até o final do período.

O valor do investimento estimado representa um aumento de 9% em relação ao plano anterior, aponta o Bank of America (NYSE:BAC). “Destacamos que o capex de 2025, apesar da queda em relação ao plano anterior, ficou acima do mercado consenso. No entanto, a combinação de: 1) distribuição extraordinária de dividendos, 2) maior teto da dívida e 3) foco contínuo no segmento upstream, devem ser bem recebidos pelo mercado, a nosso ver”, disse o banco em relatório.

Às 8h01 (de Brasília), as ADRs da Petrobras subiam 0,92% no pré-mercado, a US$14,28.