Fique por dentro das principais notícias do mercado desta terça-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os índices futuros americanos apontavam para uma abertura em baixa em Wall Street nesta terça-feira, 19, antes do balanço da varejista Walmart. O Goldman Sachs (NYSE:GS) prevê continuidade da alta do S&P 500 em 2025, enquanto a Trump Media procura diversificar com a compra da Bakkt. No Brasil, segue a Cúpula do G20, com declaração mencionando taxação de super-ricos.

1. Balanço do Walmart em foco

O destaque da lista de lucros corporativos de terça-feira chega antes do toque do sino de abertura na forma do Walmart (NYSE:WMT), com a expectativa de que o gigante do varejo apresente outro trimestre sólido, com seus preços baixos para produtos essenciais ajudando a enfrentar a demanda fraca de consumidores preocupados com o orçamento.

Espera-se que o Walmart registre um aumento de cerca de 4% na receita e um crescimento de 5% no lucro operacional ajustado, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

O varejista também começou a se beneficiar dos investimentos em seus negócios de comércio eletrônico e publicidade, que ajudaram a empresa a aumentar seu lucro operacional em um ritmo mais rápido do que sua receita.

"Esperamos outra entrega sólida e um aumento no guidance, impulsionados pelo forte impulso da linha superior em toda a empresa e pelo aumento dos fluxos de receita alternativos", disseram analistas da Oppenheimer, em uma nota.

Além disso, "esperamos um tom positivo da administração sobre as férias (após uma boa temporada de volta às aulas), bem como a confiança contínua em seu posicionamento no mercado e sua capacidade de conquistar participação", disseram analistas do Citi, também em uma nota.

As ações do Walmart subiram 60% até agora neste ano, à frente dos ganhos de 23% do índice de referência S&P 500 e do aumento de quase 10% da rival  Target  (NYSE:TGT).

Os futuros das ações dos EUA caíram na terça-feira, com os investidores aguardando a divulgação de mais lucros corporativos de algumas empresas importantes.

Às 8h05 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava em queda 0,54%, S&P 500 futuros caiu 0,35%, e Nasdaq 100 futuros caiu 0,27%.

Os lucros da Nvidia serão o destaque dos resultados corporativos desta semana, com a queridinha da IA provavelmente definindo o tom dos mercados acionários pelo menos na última metade da semana e, possivelmente, no final do ano, quando apresentar seus relatórios na quarta-feira.

Cerca de 93% das empresas do S&P 500 divulgaram resultados trimestrais até o momento, sendo que três quartos superaram as expectativas e mais de 60% superaram as estimativas de receita, de acordo com dados da FactSet.

A lista de dados econômicos dos EUA tem apenas números sobre habitação na terça-feira, enquanto o presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, deve falar no final do dia.

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

2. Goldman vê 10% de alta no S&P 500 em 2025

Os principais índices de ações dos EUA recuaram em relação aos máximos históricos na última semana, mas os analistas do influente banco de investimentos Goldman Sachs previram ganhos mais fortes para 2025. O S&P 500 de base ampla recuou 1,5% ao longo da última semana, fechando na segunda-feira em 5.893,62.

No entanto, o Goldman previu que o S&P 500 index atingiria 6.500 até o final de 2025, com base no crescimento contínuo da economia dos EUA e dos lucros corporativos, oferecendo uma vantagem de pouco mais de 10%.

As chamadas ações "Magnificent 7" - Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia (NASDAQ:NVDA) e Tesla (NASDAQ:TSLA) - coletivamente superarão o desempenho do restante das empresas do índice de referência no próximo ano, disse o Goldman, mas apenas em cerca de 7 pontos percentuais, a menor margem em sete anos.

Embora a história dos lucros "micro" apoie o desempenho superior contínuo das ações das Magnificent 7, o equilíbrio do risco de fatores mais "macro", como crescimento e política comercial, inclina-se a favor das (empresas) S&P 493", disse o banco, em uma nota datada de 18 de novembro.

O Goldman estimou que os lucros corporativos crescerão 11% e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA será de 2,5% em 2025.

O banco também alertou que os riscos continuam altos para o mercado acionário mais amplo dos EUA rumo a 2025, devido a uma possível ameaça de tarifas e rendimentos mais altos dos títulos.

"No outro extremo da distribuição, uma combinação mais amigável de política fiscal ou um Fed mais dovish apresentam riscos de alta", acrescentou o Goldman.

VEJA: Calendário Econômico do Investing.com

3. Trump Media procura diversificar com a compra da Bakkt

As ações do Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) recuaram um pouco nas negociações do pré-mercado na terça-feira, depois de registrarem ganhos de mais de 16% na sessão anterior, após uma notícia de que a empresa de mídia social de Donald Trump está em discussões avançadas para comprar o mercado de ativos digitais Bakkt (NYSE:BKKT) em um acordo com todas as ações.

O Financial Times informou que a Trump Media & Technology Group está interessada na Bakkt, pois procura diversificar suas ofertas além da mídia social, tendo lançado recentemente o empreendimento de criptografia World Liberty Financial.

O presidente eleito Trump se posicionou a favor das criptomoedas durante a campanha, prometendo fazer dos Estados Unidos a "capital mundial das criptomoedas e Bitcoin".

A Bakkt - que foi criada pela Intercontinental Exchange (NYSE:ICE), proprietária da Bolsa de Valores de Nova York - disparou mais de 162% na segunda-feira, em meio a repetidas paradas de negociação devido à volatilidade.

VEJA: Cotações das commodities

4. Oferta futura de petróleo em destaque

Os preços do petróleo caíram ligeiramente na terça-feira, devolvendo parte dos ganhos acentuados da sessão anterior, já que os investidores digeriram o potencial de interrupções significativas no fornecimento.

Às 8h05, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) caíram 0,52%, para US$ 68,81 por barril, enquanto o contrato Brent caiu 0,45%, para US$ 72,97 por barril.

A interrupção apresenta alguma incerteza sobre o fornecimento de petróleo na região e aumentou as preocupações criadas pela decisão do governo Biden de permitir que a Ucrânia use armas fabricadas nos EUA para atacar profundamente a Rússia.

Até o momento, houve pouco impacto da guerra sobre as exportações de petróleo da Rússia, mas se a Ucrânia visasse mais infraestrutura de petróleo, isso poderia fazer com que os mercados de petróleo adicionassem mais um lance geopolítico.

Dito isso, a recente previsão da Agência Internacional de Energia indica que a oferta global de petróleo excederá facilmente a demanda em 2025, com a agência citando o aumento da produção fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados.

A produção nos EUA permaneceu próxima de recordes, acima de 13 milhões de barris por dia, e a proposta de nomeação de Chris Wright, CEO da Liberty Energy, como o próximo Secretário de Energia pelo Presidente eleito Donald Trump foi vista como um forte sinal de foco no aumento da produção doméstica de combustíveis fósseis.

5. Cúpula do G20 no Brasil

A Cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo, segue nesta terça no Rio de Janeiro. Ontem, um dia antes do encontro final, foi divulgada a declaração do encontro, que foi negociada nos últimos meses. Temas como taxação de super-ricos e igualdade de gênero foram incluídos, mesmo com objeções da Argentina, que não recusou a aprovação formalmente, apenas mencionou sua contestação.

"Com total respeito à soberania tributária, nós procuraremos nos envolver cooperativamente para garantir que indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto sejam efetivamente tributados”, destacou o documento.

“A cooperação poderia envolver o intercâmbio de melhores práticas, o incentivo a debates em torno de princípios fiscais e a elaboração de mecanismos antievasão, incluindo a abordagem de práticas fiscais potencialmente prejudiciais”, completou a declaração.

O Ministério da Fazenda projeta que o estabelecimento de uma alíquota de 2% sobre o patrimônio de super-ricos somaria em torno de US$250 bi anuais, que poderiam ser utilizados em medidas como diminuição da desigualdade e sustentabilidade, conforme apontado na Agência Brasil.

Às 8h07 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) recuava 0,69% no pré-mercado.