Fique por dentro das principais notícias do mercado desta segunda-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os futuros das ações dos EUA recuavam segunda-feira, depois que o índice de referência S&P 500 e o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average registraram altas recordes de fechamento na sessão anterior. Os investidores estão se preparando para uma série de lucros corporativos nesta semana, incluindo números da montadora de carros elétricos Tesla e do grupo de semicondutores Texas Instruments (NASDAQ:TXN). Em outro lugar, o investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação na Kenvue (NYSE:KVUE), a spin-off de produtos de consumo da Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) que se tornou pública no ano passado, segundo notícias da mídia. No Brasil, Vale (BVMF:VALE3) está mais próxima de acordo definitivo a respeito da reparação após rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

VEJA: Calendário Econômico do Investing.com

1. Futuros em baixa com grandes lucros à frente

Os futuros das ações dos EUA recuam na segunda-feira, com os investidores aguardando um desfile de relatórios de lucros corporativos nesta semana.

Às 7h57 (de Brasília), o contrato Dow futuros caía 0,25%, o S&P 500 futuros perdia 0,33% o Nasdaq 100 futuros recuava 0,53%.

Os principais índices de Wall Street obtiveram o sexto ganho semanal consecutivo na semana passada, com o Dow Jones Industrial Average, composto por 30 ações, e o índice de referência S&P 500, em particular, registrando novos recordes de fechamento na sexta-feira.

O sentimento foi reforçado por um aumento nas ações da gigante de streaming Netflix (NASDAQ:NFLX), que divulgou um crescimento de assinantes melhor do que o previsto e uma perspectiva otimista para o restante de seu ano fiscal. A Apple (NASDAQ:AAPL) também avançou com base em dados que mostram um aumento nas novas vendas de seu principal smartphone iPhone no principal mercado, a China, enquanto a Nvidia (NASDAQ:NVDA) subiu um pouco depois que analistas do Bank of America (NYSE:BAC) Global Research elevaram seu preço-alvo para as ações da empresa de inteligência artificial.

Um lote de resultados amplamente sólidos de grandes empresas combinou-se com dados econômicos positivos dos EUA para alimentar um salto nas ações nos últimos dias, embora a incerteza ainda paire na forma de avaliações elevadas das ações e do resultado da importantíssima eleição presidencial dos EUA em novembro.

Com a temporada de lucros em alta, a Tesla (NASDAQ:TSLA) será uma das primeiras grandes empresas de tecnologia dos EUA a divulgar seus relatórios, com resultados previstos para depois do fechamento das negociações na quarta-feira.

As ações da Tesla sofreram um golpe este mês, após a revelação de sua tão esperada oferta de robotáxi, que alguns investidores consideraram carente de detalhes concretos. No acumulado do ano, as ações da Tesla tiveram um desempenho inferior ao do S&P 500, perdendo cerca de 11% em comparação com o ganho de 22,5% do índice mais amplo.

Os resultados também devem ser divulgados pela empresa de semicondutores Texas Instruments e pelo grupo de equipamentos de fabricação de wafer Lam Research (NASDAQ:LRCX), após uma semana volátil para o setor de fabricação de chips.

As ações do setor caíram na última terça-feira, depois que a ASML (AS:ASML), a maior empresa de tecnologia da Europa, projetou vendas e reservas para 2025 abaixo do esperado. Mas o segmento se recuperou na quinta-feira com um aumento no lucro trimestral que superou as previsões da maior fabricante de chips contratada do mundo e uma importante produtora de chips avançados usados em aplicativos de IA, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM).

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

2. Starboard adquire participação na Kenvue - relatórios

O investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação na Kenvue, a empresa de produtos de consumo por trás de marcas como Band-Aid e Listerine, que se tornou pública no ano passado, de acordo com várias notícias da mídia. O tamanho exato da participação ainda não foi revelado, segundo as publicações.

A Kenvue, que foi desmembrada da Johnson & Johnson, tem atualmente uma capitalização de mercado de cerca de US$ 41,6 bilhões. Suas ações caíram 18% desde que foram listadas publicamente em maio de 2023, e ficaram atrás do S&P 500 mais amplo.

Citando uma fonte familiarizada com o assunto, a Reuters informou que a Starboard poderia estar buscando rever como a Kenvue comercializa e precifica suas marcas. O diretor de investimentos do fundo de hedge, Jeffrey Smith, deverá apresentar ideias de investimento na 13D Monitor Active-Passive Investor Summit no final desta semana. O Wall Street Journal foi o primeiro a noticiar a história.

CONFIRA: Cotação das ações dos EUA na pré-abertura em Wall Street

3. O PBOC reduz as taxas de empréstimo

O Banco Popular da China reduziu sua taxa básica de juros de referência (LPR) em 25 pontos-base na segunda-feira, na mais recente medida de Pequim para revigorar a atividade na segunda maior economia do mundo.

O PBOC reduziu sua LPR de um ano de 3,35% para 3,10%, enquanto a LPR de cinco anos - um fator-chave na determinação das taxas de hipoteca - foi reduzida de 3,85% para 3,60%. O PBOC reduziu as taxas pela última vez em julho.

As autoridades chinesas haviam telegrafado amplamente a decisão, com o governador do PBOC, Pan Gongsheng, prevendo anteriormente que as taxas LPR seriam reduzidas entre 20 e 25 pontos-base.

No mês passado, Pequim revelou uma série de medidas com o objetivo de reacender o crescimento, embora a percepção de falta de detalhes sobre sua implementação, cronograma e escala tenha inspirado uma confiança morna nos investidores.

LEIA: Semana terá prévia da inflação e início da temporada de balanços no Brasil

4. Petróleo se estabiliza após queda semanal

Os preços do petróleo subiram na segunda-feira, estabilizando-se após as perdas acentuadas da semana anterior, devido às preocupações com o crescimento da demanda global, especialmente na China, principal importador de petróleo.

Às 7h59 o contrato Brent subiu 1,81%, para US$74,38 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA (WTI) foram negociados 2,21% mais altos, a 70,21 por barril.

No entanto, o sentimento foi um pouco elevado na segunda-feira, depois que o banco central chinês cortou as taxas de empréstimo de referência.

Enquanto isso, as tensões no Oriente Médio permanecem em foco, já que Israel continua suas campanhas contra o Hamas e o Hezbollah, ao mesmo tempo em que se prepara potencialmente para retaliar o Irã por um ataque no início de outubro.

VEJA: Cotações das commodities

5. Vale mais próxima de fechar acordo após rompimento de barragem

A Vale informou que a empresa, a BHP Billiton e a Samarco estariam mais próximas de fechar um acordo definitivo a respeito da reparação e indenização após danos com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, localizada em Minas Gerais, no ano de 2015.

O acordo ainda não foi assinado, pondera a companhia, que estima que R$5,3 bilhões serão adicionados aos passivos associados à reparação de Mariana nos resultados do terceiro trimestre deste ano.

O valor financeiro total chega a cerca de R$ 170 bilhões, sendo R$ 38 bilhões em valores já investidos em medidas de remediação e compensação; R$ 100 bilhões pagos pelas próximas duas décadas ao Governo Federal, aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios, além de outros R$ 32 bilhões em obrigações de execução da Samarco, como indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental.

O montante é superior ao estimado em abril, que chegava a R$127 bilhões. A formalização do acordo é vista como prioridade da nova gestão, diminuindo o risco na tese da companhia associado a desastres ambientais. Em 2019, situação semelhante ocorreu novamente, desta vez em Brumadinho (MG).

Às 8h01 (de Brasília), as ADRs da Vale subiam 0,38% no pré-mercado, a US$10,67.