Fique por dentro das principais notícias do mercado desta segunda-feira

Investing.com -- Os principais índices futuros de ações em Wall Street recuavam nesta segunda-feira, 7, depois de encerrarem em alta a última sexta, graças a um relatório de empregos (payroll) acima das expectativas.

Agora, os mercados voltam suas atenções para novos dados de inflação nos EUA, que podem oferecer mais clareza sobre o rumo da política de juros do Federal Reserve nos próximos meses.

No mercado corporativo, a mineradora global Rio Tinto (NYSE:RIO) confirma uma proposta de aquisição da Arcadium Lithium , sediada nos EUA.

1. Futuros americanos em queda

Os futuros de ações nos EUA apontavam para uma abertura em baixa nesta segunda-feira, após um rali na sessão anterior impulsionado por um robusto relatório de emprego de setembro.

Às 7h50 de Brasília, os contratos futuros do Dow caíam 184,8 pontos, ou 0,44%, os futuros do S&P 500 recuavam 27,4 pontos ou 0,48%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 desvalorizavam 126,7 pontos ou 0,63%.

Na sexta-feira, os principais índices de Wall Street registraram forte alta após o Departamento de Trabalho dos EUA revelar que a economia adicionou muito mais empregos do que o previsto no mês anterior. Esses números reforçaram a percepção de que a maior economia mundial está em terreno sólido ao iniciar o quarto trimestre.

Embora o número tenha reduzido as expectativas de um corte de juros de 50 pontos-base pelo Federal Reserve em suas últimas reuniões deste ano, aumentou o otimismo de que o banco central possa alcançar um "pouso suave" — um cenário onde a inflação elevada seria controlada sem provocar uma recessão generalizada ou afetar o mercado de trabalho.

O Dow Jones atingiu um recorde de fechamento, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,2% e o S&P 500 subiu 51 pontos ou 0,9%. Essas altas também garantiram a quarta semana consecutiva de ganhos para os principais índices.

CONFIRA: Cotação das ações dos EUA na pré-abertura em Wall Street

2. Dados e balanços na agenda da semana

Investidores têm mais dados econômicos e uma série de resultados trimestrais corporativos para monitorar nesta semana.

O índice de preços ao consumidor (IPC) de setembro, que será divulgado na quinta-feira, deve mostrar uma desaceleração nas pressões inflacionárias ao final do terceiro trimestre. Esses dados, combinados com o forte relatório de empregos de sexta-feira, provavelmente moldarão as expectativas sobre o ritmo e a magnitude dos próximos cortes de juros do Fed.

Na sexta-feira, a divulgação dos dados de inflação ao produtor também deve apontar para pressões inflacionárias mais amenas.

“O IPC de setembro será um dado crucial. Se os preços subirem mais do que o esperado, juntamente com os dados fortes de emprego, as chances de o Fed não atuar na reunião de novembro aumentam”, afirmaram analistas do UBS em nota recente.

Enquanto isso, a temporada de balanços do terceiro trimestre nos EUA está prestes a começar, representando um teste para o mercado de ações que está próximo de máximas históricas e negociando com múltiplos elevados.

Grandes instituições financeiras, incluindo JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) e BlackRock (NYSE:BLK), divulgarão seus resultados na sexta-feira.

SAIBA MAIS: Calendário Econômico do Investing.com

3. Rio Tinto confirma proposta para aquisição da Arcadium Lithium

A mineradora global Rio Tinto (LON:RIO) fez uma proposta para adquirir a produtora de lítio Arcadium Lithium (NYSE:ALTM), conforme anunciado em comunicados separados na segunda-feira.

Ambas as empresas descreveram a abordagem como "não vinculativa" e afirmaram que forneceriam mais detalhes sobre um possível acordo quando tivessem "novidades para compartilhar".

Se concluído, o acordo transformaria a Rio Tinto em uma das maiores produtoras globais de lítio, metal essencial para baterias de veículos elétricos e armazenamento de energia. Antes do anúncio, a mídia havia especulado sobre a possibilidade de uma oferta, após meses de queda nos preços do lítio, em parte devido ao excesso de oferta na China e à fraca demanda por veículos elétricos.

Nenhum detalhe financeiro foi revelado, mas a Arcadium Lithium tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 3,3 bilhões. As ações da empresa, sediada na Filadélfia, subiram mais de 35% nas negociações após o expediente.

A Reuters informou anteriormente que as negociações poderiam avaliar a Arcadium entre US$ 4 bilhões e US$ 6 bilhões, ou até mais.

4. Starboard Value assume participação na Pfizer - WSJ

O investidor ativista Starboard Value adquiriu uma participação na Pfizer (NYSE:PFE) no valor de cerca de US$ 1 bilhão, como parte de um esforço para reestruturar a gigante farmacêutica, segundo o The Wall Street Journal.

A Starboard teria contatado dois ex-executivos da Pfizer — o ex-CEO Ian Read e o ex-CFO Frank D'Amelio — para auxiliar no processo, conforme o jornal, citando fontes próximas ao assunto.

O relatório surge em meio a uma pressão crescente sobre a equipe de liderança da Pfizer para reverter o desempenho recente. A empresa, que foi uma das principais fabricantes de vacinas contra a covid-19 durante a pandemia, tem enfrentado dificuldades para compensar a queda nas vendas após o fim da crise sanitária. No final de 2023, a Pfizer emitiu um alerta de receita e uma perspectiva decepcionante para 2024, além de anunciar um corte de custos de US$ 3,5 bilhões.

As ações da Pfizer, que estão abaixo dos níveis pré-pandemia, tiveram leve alta nas negociações após o expediente, após a divulgação do relatório.

5. Petróleo volátil

Os preços do petróleo mostraram volatilidade nesta segunda-feira, após fortes ganhos registrados na semana anterior, com os investidores acompanhando de perto as tensões no Oriente Médio.

Às 7h50 de Brasília, o barril do Brent subia 2,24%, para US$ 79,83, enquanto o barril do Texas WTI avançava 2,64%, a US$ 76,31, no mercado futuro.

Na semana passada, os preços do petróleo registraram seus maiores ganhos semanais em mais de um ano, em meio à crescente ameaça de uma guerra de larga escala no Oriente Médio. Israel prometeu atacar o Irã em resposta ao lançamento de mísseis por Teerã após o assassinato do líder do Hezbollah, apoiado pelo país persa.

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