Fique por dentro das principais notícias do mercado desta terça-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Wall Street oscila na terça-feira, depois que Donald Trump mencionou a possibilidade de tarifas comerciais mais rigorosas em janeiro, ao entrar na Casa Branca. Os investidores também estarão estudando as atas da última reunião do Fed, enquanto  Rumble  anunciou planos para comprar uma grande quantidade de Bitcoin. No Brasil, expectativa para divulgação da prévia da inflação.

1. Trump ameaça impor tarifas imediatamente

Donald Trump levantou o espectro de uma guerra comercial global quando foi à sua plataforma Truth Social na noite de segunda-feira para ameaçar com tarifas de 25% sobre o México e o Canadá quando retornar à Casa Branca, se eles não controlarem melhor suas fronteiras.

O presidente eleito Trump também ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações chinesas quando assumir o cargo em 20 de janeiro, acrescentando que imporia as tarifas até que Pequim interrompesse o fluxo de drogas ilegais, especialmente fentanil, para os Estados Unidos.

A embaixada chinesa em Washington respondeu dizendo que nenhum dos dois países venceria uma guerra comercial.

"Sobre a questão das tarifas dos EUA sobre a China, a China acredita que a cooperação econômica e comercial entre a China e os EUA é mutuamente benéfica por natureza", disse o porta-voz da embaixada chinesa, Liu Pengyu, em um comunicado.

"Ninguém vencerá uma guerra comercial ou uma guerra tarifária", disse Liu.

A Ásia está mais bem posicionada para enfrentar esses desafios em comparação com a guerra comercial de 2018-2019, de acordo com os analistas do UBS, graças à melhor integração da cadeia de suprimentos, uma perspectiva de crescimento regional mais resiliente e oportunidades em setores emergentes como inteligência artificial e tecnologia verde.

O UBS também espera que a China responda às tarifas com medidas retaliatórias direcionadas e com o aumento das parcerias comerciais fora dos EUA, mitigando as consequências econômicas gerais.

Os futuros das ações dos EUA subiam na terça-feira mesmo com o compromisso do presidente eleito Donald Trump com tarifas comerciais significativas.

Às 8h03 (de Brasília), o contrato Dow futures estava estável, o S&P 500 futures subia 0,04%, e o Nasdaq 100 futures ganhava 0,06%.

Os principais índices de referência fecharam em alta na segunda-feira, com os investidores reagindo positivamente à indicação de Trump do executivo de fundos de hedge Scott Bessent como Secretário do Tesouro.

O Dow Jones Industrial Average ganhou mais de 400 pontos, ou 1%, atingindo um novo recorde de fechamento. O S&P 500, de base ampla, subiu 0,3%, atingindo um recorde intradiário de alta, enquanto o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, também subiu 0,3%.

O Federal Reserve divulga a ata de sua última reunião de definição de políticas no final da sessão [veja abaixo], enquanto os lucros corporativos estão programados para empresas como  Best Buy  (NYSE:BBY), Urban Outfitters (NASDAQ:URBN), Kohl's (NYSE:KSS) e HP (NYSE:HPQ).

VEJA: Calendário Econômico do Investing.com

2. S&P 500 corre risco de recuo - Citi

O S&P 500 index de base ampla subiu para outro recorde interino de alta durante a sessão de segunda-feira, impulsionado pela reação de Wall Street à indicação do novo secretário do Tesouro de Trump, o executivo de fundos de hedge Scott Bessen.

Esse maior apetite pelo risco resultou no posicionamento do S&P 500, que voltou a atingir recordes nas últimas semanas, disseram os analistas do Citi em uma nota recente, mas as posições de alta esticadas tornaram as ações vulneráveis a uma mudança no sentimento.

O Citi disse que o posicionamento no S&P 500 era exclusivamente unilateral, com posições nocionais longas bem acima de US$ 100 bilhões, e alertou que o excesso de posições longas tornava mais agudo o risco de uma retração.

"Os riscos são mais agudos para o S&P devido à grande configuração de posicionamento assimétrico, os níveis de posicionamento curto do Nasdaq e do Russell permanecem próximos das médias de longo prazo", escreveram os analistas do Citi em uma nota.

Wall Street atingiu recordes de alta em novembro após a vitória de Trump nas eleições, com dados econômicos positivos da semana passada aumentando os ganhos.

O Citi observou que, embora os dados econômicos apresentassem um quadro positivo da economia, a corretora disse que os investidores ainda estavam em um "modo de espera" para ver quais políticas o governo Trump trará.

3. Ata do Fed em destaque

Longe de tudo o que diz respeito a Trump, os investidores estão buscando orientação sobre o provável caminho da política monetária do Federal Reserve à medida que o ano chega ao fim e depois em 2025.

O banco central dos EUA divulga a ata mais tarde na sessão de sua reunião do início de novembro, quando reduziu as taxas em um quarto de ponto, após o primeiro corte superdimensionado de meio ponto da atual campanha de flexibilização em setembro.

O Fed começou a cortar as taxas de juros depois de ganhar confiança de que a inflação continuaria a cair, mas o progresso da inflação em direção à sua meta de 2% parece ter se desacelerado, criando dúvidas sobre quando ocorrerá a próxima redução.

O presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari, geralmente visto como um falcão da política econômica, disse na segunda-feira que está aberto a cortar as taxas de juros novamente no próximo mês.

"Ainda é uma consideração razoável", disse Kashkari em uma entrevista à Bloomberg TV. "Neste momento, sabendo o que sei hoje, ainda estou considerando um corte de 25 pontos-base em dezembro - é um debate razoável para nós."

VEJA: Cotações das commodities

4. Bitcoin ganha demanda corporativa

Bitcoin caiu na terça-feira, recuando ainda mais em relação aos máximos históricos, já que o apetite pelo risco foi abalado pelo presidente eleito Donald Trump, que ameaçou impor mais tarifas comerciais à China e a outros países.

Às 8h04, o Bitcoin caiu 6% para US$ 92.188, recuando em relação ao recorde da semana passada de mais de US$ 99.000, já que a maior criptomoeda do mundo foi atingida por uma onda de pressão de venda.

Dito isso, a recuperação do Bitcoin foi impulsionada principalmente pelo otimismo em relação a melhores regulamentações sob o comando de Trump, e as empresas estão começando a se antecipar a esses movimentos, sugerindo mais demanda à frente.

A Rumble (NASDAQ:RUM), uma plataforma de vídeo on-line que hospeda o Truth Social, disse na segunda-feira que começará a fazer compras de até US$ 20 milhões na criptomoeda, usando uma parte de suas reservas de caixa excedentes.

"Acreditamos que o mundo ainda está nos estágios iniciais da adoção do bitcoin", disse o presidente e CEO da Rumble, Chris Pavlovski, em um comunicado na segunda-feira. "Ao contrário de qualquer moeda emitida pelo governo, o bitcoin não está sujeito à diluição por meio da impressão interminável de dinheiro, o que permite que ele seja uma valiosa proteção contra a inflação e uma excelente adição à nossa tesouraria."

Isso ocorre depois que a empresa de software MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) anunciou no início da segunda-feira que expandiu significativamente suas participações em Bitcoin, comprando aproximadamente 55.500 bitcoins por US$ 5,4 bilhões em dinheiro no início deste mês.

5. Prévia da inflação no Brasil

Os investidores aguardam a divulgação da prévia da inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que será apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As projeções consensuais indicam uma variação de 0,48% em novembro, levando o indicador em doze meses a passar de 4,47% para 4,62%.

Andrea Angelo, estrategista da Warren Investimentos, destaca que a desaceleração na alta deve ocorrer devido à alteração na bandeira tarifária de energia, que passou de vermelha 2 para a amarela.

“Vale ressaltar que esperamos uma nova mudança da bandeira em dezembro, passando de amarela para verde, assim como a devolução do bônus de Itaipu no mês e a volta do impacto em janeiro de 2025”, apontou a especialista.

Às 8h05 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) estava estável no pré-mercado.