Fique por dentro das principais notícias do mercado desta quinta-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os contratos futuros do S&P 500 e Nasdaq 100 futures subiam na quinta-feira, com os mercados aguardando os dados de vendas no varejo e uma série de anúncios de lucros corporativos. O lucro do terceiro trimestre da Taiwan Semiconductor Manufacturing  supera as expectativas, já que a maior fabricante de chips contratada do mundo afirma que a demanda por seus produtos ligados à inteligência artificial é "extremamente robusta". Em outros lugares, as ações chinesas caíram após uma reação morna a um relatório do governo que revelou um novo apoio ao mercado imobiliário do país. No Brasil, governo decide não adotar horário de verão neste ano.

VEJA: Calendário Econômico do Investing.com

1. Futuros sobem com vendas no varejo à frente nos EUA

Os futuros das ações dos EUA sobem na quinta-feira, com os investidores aguardando novos dados econômicos e uma série de retornos corporativos.

Às 7h56 (de Brasília), o contrato Dow futuros ganhava 0,10%, o S&P 500 futuros havia ganhado 0,44%, e os futuros do Nasdaq 100 Futuros haviam acrescentado 0,89%.

O índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average registrou seu terceiro recorde de fechamento em quatro sessões na quarta-feira, enquanto o índice de referência S&P 500 e o índice de alta tecnologia Nasdaq Composto também registraram ganhos.

As ações do  Morgan Stanley  (NYSE:MS) subiram 6,5%, atingindo um pico histórico, depois que o credor divulgou lucros sólidos, impulsionados por uma melhor receita de banco de investimento. Os bancos regionais de maior porte também subiram.

Enquanto isso, o índice Russell 2000 e o S&P Small Cap 600 registraram seus níveis finais mais altos desde 2021, em um sinal de que alguns investidores podem estar migrando de nomes de tecnologia mais caros para segmentos mais baratos.

Os investidores terão a chance de analisar os novos dados de vendas no varejo dos EUA na quinta-feira, que podem fornecer mais informações sobre o estado da economia, já que o Federal Reserve embarca em um ciclo potencial de cortes nas taxas de juros.

Estima-se que o vendas no varejo dos EUA tenha aumentado 0,3% em setembro, acelerando em relação ao 0,1% do mês anterior, de acordo com as estimativas dos economistas sobre os dados do Departamento do Comércio.

Em agosto, o valor mensal, que inclui principalmente bens e não é ajustado pela inflação, subiu inesperadamente, enquanto a leitura de julho também foi revisada para cima.

As indicações de resiliência nos gastos do consumidor podem ser um bom presságio para as esperanças do Fed de criar o chamado "pouso suave", no qual um período de inflação elevada é interrompido sem provocar uma desaceleração mais ampla na atividade. O banco central reduziu as taxas em 50 pontos-base em sua última reunião no mês passado e os traders estão apostando que os formuladores de políticas poderão introduzir novas reduções em suas duas últimas reuniões de 2024.

CONFIRA: Cotação das ações dos EUA na pré-abertura em Wall Street

2. Lucro da TSMC aumenta em meio à forte demanda de IA

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TW:2340) - a maior fabricante de chips contratada do mundo - registrou um lucro mais forte do que o esperado no terceiro trimestre na quinta-feira, já que a demanda sustentada do setor de inteligência artificial reforçou seus retornos de primeira linha.

O grupo também apresentou uma perspectiva otimista para o trimestre atual, citando em parte a melhor utilização da capacidade. "Continuamos a observar uma demanda extremamente robusta relacionada à IA de nossos clientes", acrescentou o CEO C.C. Wei em um webcast pós-lucro.

A TSMC registrou um lucro líquido de T$ 325,26 bilhões (US$ 10,1 bilhões) nos três meses até 30 de setembro, disse em um comunicado à imprensa. O valor foi maior do que a estimativa da Reuters de T$ 300,2 bilhões.

Os lucros de quinta-feira foram divulgados poucos dias depois que a fabricante de equipamentos para semicondutores ASML (AS:ASML) (NASDAQ:AS:ASML) divulgou uma perspectiva de vendas fraca para 2025, citando a demanda lenta por chips de setores fora da IA.

3. Sem horário de verão no Brasil

Mesmo com reservatórios hidrológicos em baixa que prejudicam a geração de energia, elevando o preço da conta de luz, atualmente com bandeira tarifária pelo uso de térmicas, o governo decidiu que não vai adotar o horário de verão neste ano. Para 2025, no entanto, a volta do horário de verão não está descartada.

A medida, que prevê o adiantamento dos relógios em uma hora, busca garantir a segurança do sistema, que é interligado, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Desta forma, o consumo de energia elétrica no horário de pico é reduzido, em tese, otimizando o aproveitamento da luz natural.

Após reunião com o operador, o  ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ter chegado à conclusão de que a medida não seria necessária. Mesmo com a falta de chuvas, o país não passaria por um risco energético, motivando a decisão.

Às 7h56 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,035%.

4. Ações chinesas caem à medida que o briefing do setor imobiliário é prejudicado

Os índices da China Shanghai Shenzhen CSI 300 e Shanghai Composite caíram na quinta-feira, depois que um anúncio sobre mais apoio ao mercado imobiliário do país, que está em dificuldades, não foi satisfatório.

O Ministério da Habitação da China informou que aumentará a ajuda ao mercado imobiliário, incluindo uma lista branca maior de incorporadoras com acesso fácil ao financiamento do governo.

Esse foi o mais recente de uma série de anúncios de alto nível do governo chinês, que começou no final de setembro, enquanto Pequim se esforça para fornecer apoio suficiente para que a economia atinja sua meta de crescimento anual.

5. Meta corta empregos no WhatsApp e Instagram - The Verge

A Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), proprietária do Facebook, começou a demitir funcionários em vários departamentos, principalmente no WhatsApp, Instagram e Reality Labs, informou o The Verge na quarta-feira, enquanto alguns funcionários também disseram que foram demitidos.

Os cortes parecem ser parte de uma reorganização interna das equipes, e não uma redução do número de funcionários em toda a empresa, segundo o relatório, depois que a Meta eliminou mais de 20.000 funções nos últimos dois anos.

Alguns funcionários da Meta também postaram nas mídias sociais sobre as reduções de pessoal.

A última rodada de cortes de empregos ocorre depois que a Meta cortou algumas funções em sua divisão Reality Labs no início deste ano. Isso foi precedido por cortes de mais de 10.000 funções em 2023 e de cerca de 11.000 funções em 2022, já que a empresa reduziu suas perspectivas de crescimento pós-covid