Mara Holdings anuncia uma oferta de ações de US $ 2 bilhões para comprar mais Bitcoin

A empresa de mineração Bitcoin , Mara Holdings, está introduzindo uma nova oferta de ações públicas de US $ 2 bilhões para comprar mais Bitcoin. 

Esse movimento continua a estratégia da empresa de colocar o BTC no mercado aberto por meio de aumentos de capital, enquanto adere à sua agenda "hodl".

Mara assegura um novo programa de equidade atm para financiar compras Bitcoin

De acordo com um formulário 8-K e o mais recente prospecto arquivado na US Securities and Exchange Commission (SEC), a MARA criou um programa de ações no mercado (ATM) com um grupo de bancos de investimento, incluindo Barclays, BMO Capital Markets, BTIG e Cantor Fitzgerald, entre outros agentes .

Sob o suplemento de prospecto, as ações serão vendidas de tempos em tempos, a critério de Mara Holdings. O produto da oferta será usado principalmente para a aquisição do Bitcoin no mercado aberto.

"Atualmente, pretendemos usar os recursos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição do Bitcoin e o capital de giro", disse Mara em seu prospecto.

A empresa, especializada em serviços financeiros e possui uma capitalização de mercado de US $ 4,7 bilhões, mantém como tron de liquidez com uma proporção atual de 4,94, indicando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

A venda das ações será conduzida por meio de métodos considerados uma “oferta de mercado” ou através de outros métodos mediante acordo. Os agentes têm direito a uma comissão de até 3% dos recursos brutos de cada venda.

Simultaneamente, a Mara Holdings revogou seu contrato de oferta no mercado de 24 de outubro de 2023, que autorizou a venda de até US $ 1,5 bilhão em ações ordinárias. Nenhuma venda adicional ocorrerá nos termos do contrato anterior ou do suplemento de prospecto relacionado.

A empresa deixou claro que esse arquivamento não constitui uma oferta para vender as ações, e nenhuma venda ocorrerá nos estados em que essa oferta ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários desse estado.

Mara segue o manual de Saylor à medida que expande as Holdings Bitcoin

Os movimentos atuais de Mara seguem o manual de Michael Saylor de emissão de ações e títulos conversíveis para acumular Bitcoin no mercado aberto. O mineiro agora possui 46.376 BTC em seu Tesouro - o segundo mais entre as empresas publicamente listadas, apenas atrás dos 506.137 do MicroStrategy.

Apesar de ser um mineiro Bitcoin , Mara confiou cada vez mais na compra de Bitcoin no mercado aberto. A empresa adotou essa estratégia no ano passado em meio a reconhecimento de que a mineração do BTC com desconto para o preço à vista estava se tornando cada vez mais difícil. 

A indústria sofreu uma tremenda pressão após o mais recente evento pela metade Bitcoin , que reduziu pela metade as recompensas por mineração e margens de lucro pressionadas contra custos operacionais aumentados.

Isso significa que a aquisição Bitcoin do mercado aberto se tornou uma estratégia comparativamente melhor para os mineiros que desejam aumentar suas participações e manter suas operações de mineração em andamento.

A ação de Mara chega em um momento em que Bitcoin está sujeito a maior volatilidade, mastrono interesse institucional. Os últimos cinco anos viram a Mara Holdings oferecer um retorno total de 2881,63%dos acionistas, refletindo avanços significativos na transformação de sua estratégia de negócios.