Debêntures: Sequoia e Fras-le anunciam emissões; Santos Brasil capta R$2 bilhões

Investing.com – Com o mercado de emissão de debêntures aquecido, novos anúncios foram divulgados pela Fras-le e Sequoia em documentos divulgados aos investidores, enquanto a Santos Brasil realizou a liquidação financeira da sua operação bilionária. Veja detalhes das emissões das companhias, com valores e vencimentos:

Fras-Le (BVMF:FRAS3)

O Conselho de Administração da Fras-le da aprovou a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de R$750 milhões. O vencimento é de 7 anos, com série única, para distribuição pública, com valor nominal unitário de R$1 mil.

Os recursos líquidos captados serão voltados para reforço de caixa e administração de risco (liability management). As debêntures terão remuneração da variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, mais uma sobretaxa de 1,22%.

Sequoia Logística e Transportes (BVMF:SEQL3)

O Conselho de Administração aprovou sua 7ª emissão de debêntures conversíveis em ações, para distribuição pública, no valor total de até R$ 229 milhões. Com valor nominal unitário de R$1 mil, a emissão será em duas séries.

“Visando reforçar o capital de giro através do reperfilamento de parte da dívida, as debêntures da primeira série, de conversão facultativa, poderão ser subscritas e integralizadas mediante dação em pagamento de créditos, conforme definido, constituídos nos 90 dias que antecedem a escritura”, destacou a companhia em fato relevante. As da segunda série terão conversão mandatória e poderão ser subscritas e integralizadas.

Santos Brasil Participações (BVMF:STBP3)

A Santos Brasil anunciou a liquidação financeira de sua 5ª emissão de debêntures simples, em quatro séries, com valor unitário de R$1 mil, no montante de R$2 bilhões.

A captação da primeira série foi de R$140 milhões, com vencimento em 5 anos; da segunda contabilizou R$360 milhões, com vencimento em 7 anos; da terceira somou R$ 700 milhões, com vencimento em 10 anos; e da quarta atingiu R$ 800 milhões, com vencimento em 15 anos.

Os recursos da primeira e segunda séries serão voltados pagamento de reembolso de capital e para usos corporativos e empresariais gerais. Enquanto isso, os valores da terceira e quarta são para pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados à implantação de projeto da companhia.