¡NVIDIA, la gran ganadora! Hiperescaladoras disparan su gasto en IA
Investing.com -- Empresas hiperescaladoras como Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) y Meta (NASDAQ:META) comunicaron sus resultados financieros del tercer trimestre la semana pasada y, con las cifras, también proporcionaron actualizaciones sobre sus planes de gasto de Capex en medio del actual auge de la IA. Las cifras y el crecimiento son, como mínimo, impresionantes.
El analista de Internet de Morgan Stanley (NYSE:MS), Brian Nowak, destacó que ahora ven el capex de 2025 para los hiperescaladores alcanzando más de 300,000 millones de dólares, un 25% más que en 2024 y casi el doble que en 2023.
Como resultado, el analista ha aumentado sus estimaciones de capex para 2025 en un 9%. Las empresas que más gastarán serán Amazon y Microsoft, con 96,400 y 89,900 millones de dólares, respectivamente.
"En total, ahora esperamos que AMZN/GOOGL/META/MSFT gasten ~300,000/335,000+ millones de dólares en 2025/2026 a medida que continúan invirtiendo en las oportunidades multianuales GenAI y LLM habilitadas", comentó Nowak. "Estas cifras de capex elevadas y crecientes hablan de nuevo de la importancia de la divulgación continua sobre las oportunidades nuevas/incrementales de adopción, compromiso e ingresos que cada una de las cuatro empresas está viendo y en las que está invirtiendo."
El mayor beneficiario de todo el nuevo gasto es NVIDIA (NASDAQ:NVDA), que fabrica los chips de IA de gama alta necesarios para alimentar la nueva infraestructura masiva.
Vivek Arya, analista de BofA Securities, espera que Nvidia obtenga más del 75% de la cuota de mercado de aceleradores de IA hasta 2027. Mientras tanto, se espera que Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) y Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) obtengan una cuota de un dígito medio.
"Seguimos esperando que el acelerador de IA crezca hasta los 280,000 millones de dólares en la CY27E (y con el tiempo hasta más de 400,000 millones de dólares) desde sólo ~45,000 millones de dólares en CY23", comentó Arya.
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