Los tipos de trading y ¿cuál es la estrategia más adecuada para ti?
¿Cuáles son los tipos de trading? y ¿cuál es la estrategia más adecuada para ti?
Si eres un principiante y deseas buscar una estrategia más adecuada para ti, este post te dará algunas ideas.
▶ Los tipos de trading
Existen cuatro tipos principales de trading, los cuales son Scalping, Day trading, Swing trading y Trading de posiciones. Son estilos de trading generalmente utilizados por los inversores activos. Vamos a explicar dichos tipos de trading uno por uno.
① Scalping
Duración de la operación: una duración de solo unos pocos segundos o minutos
Características: es una estrategia muy rápida que se realiza en unos minutos o segundos. El trader mantiene posiciones en un corto periodo de tiempo y repite las operaciones en unos minutos. No se enfoca en el cambio de la tendencia de los mercados. Presta atención en las diferencias entre el precio de compra y el precio de venda en unos pocos minutos o segundos.
Debido a la duración corta, el nivel de ganancias de cada operación no es tan alto. Si el inversor desea obtener mayores beneficios, necesita repetir las operaciones muchas veces para multiplicar la rentabilidad.
Si esta operación va acompañada de un alto nivel de apalancamiento, habrá a menudo mayores rendimientos y también tendrá un gran riesgo de pérdida.
Esta estrategia se puede realizar en el trading con criptomonedas.
De acuerdo con el ejemplo que se muestra en la imagen inferior, una vela presenta la fluctuación del precio de ETH en cada tres minutos. Se ve claramente que, según la vela señalada con una flecha roja, el cambio del precio de ETH, en estos tres minutos, llega hasta el 0.66%.
En este caso se utiliza más frecuentemente la técnica Scalping para operar con los instrumentos financieros que tienen alta liquidez y volatilidad en un corto período de tiempo.
【Fuente:https://www.binance.com】
Tipo de traders:
Debido a que la operación se realiza muy rápida y se repite muchas veces en un tiempo corto, es necesario seguir en la pantalla el proceso completo de trading y requiere un alto grado de concentración. Generalmente esta estrategia es adecuada para inversores que invierten en instrumentos financieros con alta liquidez y volatilidad y se usa frecuentemente en las inversiones profesionales.
Si eres un principiante o tienes un trabajo a tiempo completo, este estilo de trading puede no ser adecuado para ti.
② Day trading
Duración de la operación: Menos de un día y no se mantienen las posiciones durante la noche. A diferencia del scalping, esta operación puede durar horas.
Características: esta estrategia también se llama operaciones intradía. Como indica su nombre, es una operativa que se compra y se vende los instrumentos financieros entre un mismo día. Los inversores no mantienen sus posiciones durante la noche.
Igual que la primera estrategia, se usa frecuentemente en el trading con los instrumentos que tienen mejor liquidez y mejor volatilidad. Cuando la volatilidad de precios es mayor, los inversores ganan más o pierden más, y con un mayor liquidez, les da oportunidad de vender fácilmente los títulos cuando suben los precios.
Por lo tanto, además de utilizar esta técnica para las inversiones en forex, criptomonedas, también se puede utilizar para las en CFD. ¿No sabes qué es un CFD? Lee este post para obtener más información.
Tipo de traders:
Para traders profesionales y los inversores que prefieren invertir en instrumentos financieros con mayor volatilidad y mayor liquidez. Igual que Scalping, esta operativa también requiere un seguimiento en tiempo real de los cambios de precios. Es adecuado para los traders que tienen suficiente tiempo en un día.
De ahí que, si tienes un trabajo a tiempo completo, este estilo de trading tampoco es adecuado para ti. Se recomienda establecer una orden de stop - loss para reducir el riesgo de pérdidas.
③ Swing trading
Duración de la operación: por unos días o por varias semanas. Los traders mantienen sus posiciones abiertas por más de un día.
Características: se trata de un estilo de trading que se realiza por unos días o por varias semanas. Es una operativa flexible, que no requiere mantener las posiciones a largo plazo.
El swing trader se beneficia de las fluctuaciones de precios a través de su análisis y la predicción de los movimientos de precios del mercado. Estos inversores no están particularmente interesados en el valor a largo plazo de los instrumentos financieros. Para ellos, prefieren buscar tendencias ideales en los movimientos de precios.
Dichas tendencias puede ser cuando los índices suben durante unos días y posteriormente vuelven a descender para volver a repetir el patrón una y otra vez.
Por lo tanto, para los instrumentos financieros que presentan estas tendencias se pueden utilizar el swing trading. Pero ten cuidado, las predicciones no siempre son correctas.
Tipo de traders:
El swing trading es una de las mejores estrategias para los principiantes. Ésta no requiere operaciones frecuentes y su coste de operación es menor que el de scalping y el de day trading. Este método es adecuado para los inversores que no pueden o no quieren pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.
④ Trading de posiciones
Duración de la operación: desde varios días hasta varios años.
Características: esta estrategia puede durar desde varios días hasta varios años. Normalmente, este tipo de traders está menos enfocado en las fluctuaciones de precios a corto plazo y prefieren analizar el potencial del mercado a largo plazo con el fin de buscar una buena oportunidad para abrir nuevas posiciones. Por lo general, las posiciones se mantienen por un tiempo largo.
Si un trader abre sus posiciones en un mercado bajista, no vende de inmediato y las mantiene hasta el próximo mercado alcista, la duración de esta operación podría ser muchos años.
Veamos un ejemplo sobre la aplicación de trading de posiciones de la inversión en acciones:
【Fuente: Mitrade】
La imagen arriba presenta la tendencia del mercado de acciones Amazon desde el año 2014 hasta el año 2021.
Hagamos una suposición:
A través del análisis fundamental y técnico, un trader predice que el precio de las acciones de Amazon aumentará en los próximos años, entoces, compra las acciones de Amazon en 1 de enero de 2014 a un precio de 18.21. Después de mantener las posiciones durante 6 años, él decide venderlas en 1 de enero de 2021 a un precio de 159.03.
Podemos ver que las acciones de Amazon muestran una tendencia continua al alza en estos años. El cambio llega hasta +140.82. La ganancia de este trader es muy buena. Pero ten cuidado que esto no significa que cada vez tenga posibilidades de beneficiar de este position trading. Como las tendencias están influenciadas por muchos factores incontrolables, no todas las predicciones son correctas.
Tipo de traders:
Este tipo de trading no exige operaciones continuas. Es adecuado para inversores que no quieren pasar demasiado tiempo en las operaciones de inversión. Tienen que combinar el análisis fundamental con el análisis técnico para buscar los instrumentos financieros adecuados.
Esta estrategia puede ser una buena opción si el trader no desea que el trading ocupe demasiado tiempo diario. Pero requiere que tengas suficiente paciencia y tomes decisiones racionales en el momento adecuado para evitar grandes pérdidas.
▶ Diferencias entre los tipos de trading
La siguiente tabla muestra algunas características diferentes de los cuatro estilos de trading.
| Scalping | Day trading | Swing trading | Trading de posiciones | |
| Duración de operación | unos pocos segundos o minutos | menos de un día | unos días o varias semanas | desde varios días hasta varios años |
| Frecuencia de trading | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
| Análisis técnico | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
| Análisis fundamental | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Concentración de trader | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
| Algunos de los tipos de instrumentos financieros （sólo para referencia） | Forex, Criptomonedas, Materias primas | Forex, Criptomonedas, CFDs, etc | Forex, Acciones, índices, etc | Los instrumentos financieros con buena tendencia alcista a largo plazo |
| Para traders profesionales | ✔ | |||
| Para traders a tiempo parcial y otros traders inexpertos | ❌ | ✔ | ||
⭐ nivel de grado
▶ Consejos para los traders
Elije la estrategia de trading más adecuada según tu propia situación.
Cada estrategia de trading conlleva un riesgo de pérdida. Antes de abrir posiciones, debes considerar qué tipo de estrategias es más adecuado para ti por los factores tales como:
1. Tu tiempo diario para concentrarte en las operaciones:
Si eres un trader profesional, puedes elegir cualquier método de trading según tus necesidades. Pero si tienes un trabajo a tiempo completo y tienes solamente unas horas diarias para la operación, se recomienda evitar el uso de las estrategias a corto plazo, sobre todo el de scalping.
2. Los tipos de instrumentos financieros elegidos:
Elegir estrategias adecuadas de acuerdo con diferentes instrumentos financieros.
¿Fluctuación del precio o tendencia del mercado?
Comparamos los dos instrumentos financieros siguientes, uno es un par de divisas y el otro son, los que hemos mencionado antes, las acciones de Amazon.
Tal como muestra la imagen inferior, NZD/USD es un par de divisas con alta liquidez y volatilidad. Por un lado, su precio fluctúa constantemente y significativamente. Por otro lado, como Nueva Zelanda es un importante país exportador de productos lácteos, la influencia del mercado destaca esta característica del mismo.
Para los inversores que desean operar con este tipo de instrumentos financieros, el swing trading es una buena opción.
【Fuente: Mitrade】
Las acciones de Amazon tienen una tendencia alcista que está relativamente estable desde el año 2014 hasta el año 2021.
A diferencia de NZD/USD, su precio no fluctúa significativamente a corto plazo, sus inversores se benefician de su tendencia alcista a largo plazo. Por eso, la estrategia de trading de posiciones es más adecuada para este tipo de instrumentos financieros.
Sin embargo, hay que mencionar que el uso de estos métodos no siempre tendrá éxito. Los cambios en el mercado requieren que los inversores ajusten sus estrategias de manera oportuna.
【 Fuente: Mitrade】
3. Tu dominio del análisis fundamental y el análisis técnico.
¿Qué tipo de análisis conoces mejor?
Aprender los análisis técnico y fundamental puede ayudarte a reducir los riesgos de pérdidas.
❗❗❗ Ten cuidado con los riesgos de cada estrategia, sobre todo con los de scalping y day trading.
Debido a que estos dos métodos se operan con muchas repeticiones y sus instrumentos financieros presentan grandes fluctuaciones de precios, se requiere un conocimiento avanzado y profesional de trading y el coste de sus operaciones es más alto. Por lo tanto, para los principiantes, se recomienda que evite utilizar estas dos técnicas y use orden de stop-loss en las inversiones.
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