Scalping trading: Qué es scalping y cómo hacer scalping trading. Guía para scalper principiante.

En el mundo de las inversiones, existen diferentes estrategias para hacer trading y buscar obtener beneficios, a grandes rasgos podemos encontrar tres: scalping, day trading y swing trading, la principal diferencia de estas es el tiempo que duran las posiciones abiertas.

El scalping es la estrategia de trading donde el trader abre posiciones en el mercado buscando obtener ganancias en un periodo muy corto de tiempo, es la estrategia que implica una mayor dedicación ya que al ser movimientos cortos puedes operar prácticamente durante cualquier hora de la jornada completa cuando los mercados están abiertos. Scalping es la manera más rápida de ganar o de perder dinero.

La liquidez del activo y la fecha en que se está operando, nos indicarán cuántas entradas podremos tomar durante el día. El objetivo de esta estrategia es a corto plazo, meter una gran cantidad de operaciones que nos generen ganancias reducidas en transacciones que no duren horas abiertas, la mayoría tardarán algunos minutos y otras solo segundos.

Los mercados de acciones e índices tienden a ir al alza, en teoría es sencillo meter tardes u operaciones a largo plazo y esperar que con el tiempo la cotización del activo suba su precio y cuando tú salgas del mercado, retirar las ganancias.

Hacer scalping es una estrategia diferente, se requiere de un mayor análisis y conocimiento del activo con el que se está operando, al ser movimientos muy pequeños se requieren habilidades de rapidez en la toma de decisiones.

Además, es fundamental contar con las herramientas tecnológicas adecuadas:

Un sistema o herramienta con gráficos en vivo de las cotizaciones del mercado, que sea rápida y no tenga retrasos en el valor real de los precios (como ejemplo tradingview), analizar con velas de tiempos reducidos, no mayores a 15 minutos, de preferencia 5 o menos.

Un sistema o aplicación conectada a los servidores del bróker con el que estás operando, que tenga poco retraso y te permita colocar entradas al mercado en menos de un segundo.

Buena conexión a internet, ya que una mala velocidad de transferencia podría ocasionar que coloques un trade y después de 5 segundos no se haya abierto en el precio que querías, y en general una computadora, celular o dispositivo móvil con buenas características, no muy avanzadas pero que no sea un equipo insuficiente.

Un requisito relevante, más que tus habilidades, conocimientos y herramientas tecnológicas será el factor mental, si estás decidido a iniciar en este mundo del trading y no has leído sobre psicología del trader, realmente no estás preparado.

Es un tema muy grande que no se tratará en este artículo, en resumen, es gestionar correctamente tu autocontrol, ser disciplinado y no dejar las estrategias sin importar las ganancias ni las pérdidas, administrar de manera óptima tu capital, saber qué porcentaje de tu dinero vas a colocar en cada operación (lotaje), cuánto dinero estás dispuesto a perder (stop loss) y qué ganancias deseas obtener (take profit).

Existen 4 factores muy importantes para el scalping:

1️⃣   Liquidez. Este concepto será tu mejor aliado, indica la oferta y demanda sobre los activos, en otras palabras, la facilidad para variar el precio. El mercado con mayor liquidez en el mundo es el de intercambio de divisas, muchos traders operan en él y produce mucho movimiento en las cotizaciones de las divisas. Mientras más liquidez se tenga, más oportunidades de operar tendrás, no olvidemos que podemos generar ganancias con las subidas y bajadas de precio, colocando órdenes de compra o venta.

2️⃣   Volatilidad. Este concepto es similar a la liquidez, pero en scalping funge un papel adverso, un mercado con mayor volatilidad podría ser muy riesgoso para operar, esto se refiere a movimientos grandes de una cotización en periodos cortos de tiempo. Un mercado con demasiada volatilidad es el de las criptomonedas, el bitcoin por ejemplo, puede tener un precio y un minuto después valer 200 USD más.

3️⃣   Spread y comisiones. Todos los brokers y bancos del mundo utilizan un spread que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de algún activo. 

Por ejemplo, los precios del EURUSD son: 

 Venta: 1.05430 – Compra 1.05424. 

El spread en esta divisa es de 0.00006, en términos de pips: 0.6 pips. 

Son diferentes en cada broker, es relevante informarte qué porcentaje se dejarán ellos por los trades que realices o por administración de tu cuenta, entre otros aspectos. A menores spreads y comisiones, mayor facilidad para el scalping.

4️⃣   Horario. El mejor horario para operar es cuando los mercados de Londres y Nueva York están abiertos, existe mayor liquidez debido a la gran cantidad de operaciones que se realizan, si estamos en la sesión asiática, el movimiento en los precios es tan pequeño que se dificultaría el scalping.

Tomando en cuenta los factores, los mejores activos para el scalping serían intercambio de divisas e índices. Estos mercados están abiertos de lunes a viernes, las divisas dan muchas oportunidades de compra y venta y los índices generalmente dan más opciones de compra que de venta.

Ambos activos tienen alta liquidez y baja volatilidad, cabe mencionar que hay divisas con menor liquidez que otras, es recomendable operar con las que contengan el dólar estadounidense (USD) ya sea combinado con el euro, yen, libra y más.

Los activos inconvenientes para scalping serían las acciones y criptomonedas, considerando que las acciones son sesiones de 8 horas y no tienen tanta liquidez, además de que la mayoría solo generan oportunidades de compra.

Las criptomonedas tienen la desventaja que son demasiado volátiles, pero la ventaja es que se puede operar con ellas 24/7, cuentan con bastante liquidez, aunque los brokers tienden a poner spreads más altos debido a la misma volatilidad. Si te haces experto en el tema, las criptomonedas podrían ser tu mejor opción para scalping.

La mayoría de los brokers tienen sitio web, ahí puedes explorar sus activos que manejan, las opciones en cuanto a tipos de cuenta, los spreads y comisiones, velocidades de sus plataformas y algunos incluso te dan la oportunidad de crear cuentas demo con dinero virtual para experimentar.

Existe un mundo de indicadores y cada trader se basa en una estrategia, pero todos terminan por definir un estilo personal, se mencionarán algunos de los más populares, ya que comiences a utilizarlos, solamente tú podrás concluir cuáles son los mejores para ti.

Media móvil exponencial (EMA)

Este indicador muestra la tendencia que está llevando la cotización y en pocas palabras nos indica el precio medio durante un periodo de tiempo. Hay estrategias que sugieren que tenemos oportunidad de colocar una orden cada cruce de 2 EMAs de periodos diferentes.

【Fuente: Tradingview】

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

Este indicador nos sugiere cambios de tendencia midiendo los impulsos en las diferencias en los precios. Algunas estrategias sugieren que cuando el RSI rebasa los 70, el activo está sobre comprado y es muy probable que se tenga una oportunidad de venta (como se ve en la imagen), un valor de RSI por debajo de 30 nos indicaría una sobre venta y la opción de colocar orden de compra.

Estocástico

Es muy similar al RSI, este nos muestra cuánto tiempo durará la tendencia, las estrategias son similares que RSI con la diferencia de que lo valores de sobre compra y sobre venta están en 80 y 20 respectivamente.

【Fuente: Tradingview】

En la gráfica mostramos la divisa EURUSD con velas de 5 minutos, en la parte de abajo tenemos los indicadores Estocástico (Stoch) y RSI, son similares, pero nos brindan oportunidades diferentes.

Divergencia de Convergencia de Media Móvil (MACD)

Este indicador es interesante en el sentido de que nos da señales de cambio en las tendencias ya que mide la divergencia y convergencia entre dos medias móviles. Al igual que el EMA, las estrategias sugieren que cada cruce de las líneas tenemos una oportunidad de colocar orden de compra o venta.

【Fuente: Tradingview】

Tomaremos de ejemplo los precios mencionados cuando hablábamos del spread en la divisa euro – dólar estadounidense (EURUSD): Venta: 1.05430 – Compra 1.05424

Tú para comprar EURUSD lo harías a 1.05430 (precio de venta) y para tener ganancias necesitas que la cotización suba, de tal manera que cuando vendas, el precio de compra sea mayor a 1.05430 que fue tu posición de entrada.

Entonces aquí entra el lotaje que definirá cuántos dólares ganaremos por cada pip obtenido, arriesgaremos 2% y un spread no mayor a 3 pips.

Tenemos una cuenta con 100 USD, en cada operación arriesgaremos 2 USD, buscaremos obtener 2 USD en un beneficio 1:1, depende de tu estrategia de trading podrías buscar más beneficios como 3:1 (ganar 6 dólares arriesgando 2), entre otras opciones.

Compramos 0.01 contratos de EURUSD a 1.05430, colocamos el stop loss en 1.05230 y el take profit en 1.05630, el precio de venta alcanza los 1.05630 y la operación cierra en take profit, generamos 20 pips y por el lotaje habremos ganado 2 USD, ahora tenemos 102 USD de balance en nuestra cuenta:

Cada operación que cierre en take profit nos generará el 2% de rendimiento en nuestra cuenta y las que cierren en stop loss nos ocasionará perdidas del 2%, dependiendo de las características multicitadas, podríamos meter más de 10 operaciones en un día.

Algunas de las ventajas del scalping son:

◾  Menor riesgo debido a los cortos plazos de las operaciones.

◾  Mayores ganancias posibles al poder colocar demasiadas operaciones en un solo día.

◾  Diversificar, puedes emplear esta técnica con varios activos, y si hablamos solamente de divisas, te sugerimos analizar EURUSD, USJPY, GBPUSD y operar con la divisa que mejor te sientas analizando.

◾  Autonomía, tú serás el encargado de tus operaciones, no dependerás de nadie más.

◾  Resultados rápidos.

Las desventajas del scalping son:

◾  Requiere concentración y paciencia, ya que habrá días sin tanta liquidez y no se podrán colocar demasiadas operaciones, sin embargo, sí se requiere concentración porque puedes tener una oportunidad de entrar al mercado, no tomar la posición y después hacerlo "demasiado tarde" provocando menos ganancias o más perdidas del análisis inicial.

◾  Comisiones, depende del broker pero si manejas una elevada cantidad de dinero o movimientos, ellos se quedarán con un porcentaje.

◾  Mucha dedicación, si quieres operar durante la sesión de Nueva York, serán casi 8 horas diarias las que tendrás que estar pegado a la pantalla haciendo análisis y colocando operaciones. Puede ser estresante si llegas a acumular 3 o más operaciones seguidas con pérdidas y que tu confianza disminuya.

Antes de identificar si puedes ser un scalper, deberías poder responder las siguientes preguntas: 

◾  ¿cuáles son tus objetivos económicos con esta estrategia?

◾  ¿cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar o cuál sería tu inversión inicial?

◾  ¿tienes el tiempo libre para analizar gráficos y meter operaciones durante las sesiones de Londres y/o Nueva York?

◾  ¿cómo te describirías mentalmente, cómo reaccionas a las adversidades y a los buenos momentos? 

◾  ¿eres disciplinado?

Responder estas preguntas te hará sentirte seguro y confiado de lo que vas a encontrar, manejamos un ejemplo de una cuenta con un balance de 100 USD, muchos brokers te piden un mínimo de depósito para iniciar, ¿estás dispuesto a invertir ese dinero sabiendo que pudiera quedarse la cuenta en cero?

Le vas a tener que dedicar por lo menos unas 6 horas diarias a analizar gráficos y colocar trades, deberás contar con un gran autocontrol en las buenas y en las malas, considerar rachas adversas que impacten tu confianza en ingresar las siguientes órdenes, podrás tener rachas positivas donde se te haga fácil no seguir la estrategia o incluso operar con más del 2% de tu balance y en una sola orden reducir lo que habías conseguido con 3 o 4 operaciones ganadoras.

Si crees que puedes ser disciplinado con la estrategia, estar centrado mentalmente, dedicarle tiempo y utilizar inicialmente dinero que no necesites en tu día a día o que no sea algo que estaba destinado a otras de tus prioridades, tienes todo para ser un scalper.

Antes de iniciar en el mundo del trading, te sugerimos tomar cursos, seminarios o asistir a ponencias de expertos en el tema, ya que vayas adquiriendo más conocimientos deberás conocer el significado de los siguientes conceptos: pip, lotaje, apalancamiento, spread, liquidez, volatilidad, comisiones, buy stop, buy limit, sell stop, sell limit, take profit, stop loss.

Se puede decir que con estos primeros consejos ya tendrías la parte teórica preparada, lo siguiente sería llevarlo a la práctica, te sugerimos ampliamente crear una cuenta demo antes de iniciar a operar con dinero real, aquí podrás equivocarte, arriesgarte, experimentar, cuando ya estés colocando operaciones ficticias deberás investigar sobre herramientas para el análisis técnico como lo son: fibonacci, soportes, resistencias, tendencias y los indicadores mencionados en el artículo.

Por último, deberás analizar los brokers con los que puedes operar y que condiciones te ofrecen y lo más valioso, nunca dejes de actualizarte o de adquirir conocimientos, aún cuando ya seas un trader rentable, sigue preparándote todavía.

No olvides que no toda la gente gana dinero con el trading, no es dinero fácil ni regalado, puedes llegar a perder todo en tu cuenta, incluso más si no sabes utilizar los límites de pérdidas (stop loss), algunos brokers se previenen y cierran tus operaciones antes de que queden en balance negativo.

Si sigues todas las recomendaciones de este artículo y eres paciente, quedarás encantado con el mundo del trading.

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