Cómo usar el retroceso de Fibonacci bolsa y qué utilidad tiene este método de análisis técnico

En el mundo del trading existen diversas herramientas de análisis técnico, la mayoría de estas tienen la función de analizar el pasado y predecir el futuro en los distintos mercados financieros. Una de las herramientas más populares son los retrocesos de Fibonacci.

Para aprender cómo usar Fibonacci necesitamos saber previamente lo que son los soportes y las resistencias. Se trata de dos instrumentos básicos en análisis técnico, muy utilizados y que no pueden faltar en la labor de ningún trader.

Fibonacci trading nos permitirá conocer tanto posibles niveles de entrada como de salida, para ello lo que hace cada nivel es sugerirnos dónde puede rebotar el activo que se está analizando o identificar los puntos de inflexión.

?  Números de Fibonacci y Fibonacci en la naturaleza

Vamos a situar el contexto histórico. Leonardo Pisano fue un matemático italiano nacido a finales del s.XII en la ciudad de Pisa. Cuando publicó su libro titulado“Liber Abaci”mencionó la que hoy conocemos como la famosa serie de Fibonacci, que en síntesis era una secuencia formada por la suma de los dos números anteriores, comenzando con 0 y 1, dando paso a los siguientes (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 y así sucesivamente).

De aquí se obtuvo lo que se llama la proporción áurea, equivalente a 1,618, que hace referencia al incremento aproximado de cada número en la serie.

La serie de Fibonacci está presente en multitud de aspectos cotidianos. En la naturaleza podemos observarla por ejemplo en el cuerpo humano, en las ramas de árboles, en diferentes animales, en arquitectura, en artes, y muchas más cosas. Dado que es un elemento más común de lo que nos imaginamos algunos analistas lo han querido implementar en mercados financieros.

Esta serie es ejemplificada por lo general con el dibujo de una espiral, y es habitualmente comparada con la forma de algunas conchas o cuadros como“La Mona Lisa”de Da Vinci.

?  El uso de Fibonacci en el trading

Del cálculo de la proporción áurea, obtenemos que cada número es el 61.8% del siguiente y el 23.6% del segundo posterior. Por otro lado cada número es un 38.2% mayor al anterior, este cálculo resulta más exacto conforme se avanza en la serie y de aquí se obtienen los principales niveles de los retrocesos de Fibonacci.

Los soportes y resistencias antes mencionados son niveles de precios que algunos traders llaman también suelos y techos. Si el precio está bajo una línea, esta es una resistencia (techo) que al romperla se convierte en soporte (suelo). Suelos y techos nos indican la tendencia general mediante el rebote en esas líneas.

Ahora expliquemos cómo usar Fibonacci en trading. Tenemos un activo en tendencia alcista y de pronto comienza a retroceder, entonces nosotros emplearemos la herramienta trazando en el último máximo y el último mínimo, obteniendo de esta forma los niveles que harán la función de soporte y resistencia. De este modo trataremos de predecir hasta dónde llegará el precio antes de cambiar su tendencia.

Es relevante aclarar que Fibonacci se puede utilizar en todos los mercados, tanto divisas, como acciones, índices, materias primas, criptomonedas y demás. Se puede emplear tanto en dirección al alza como a la baja y funciona en todas las temporalidades posibles (teniendo más éxito en  periodos mayores). Se pueden usar varias señales para buscar confluencias.

Sabemos que los mercados no son lineales y por lo tanto tienden a retroceder después de registrar un movimiento alcista. Es por eso por lo que esta herramienta es tan valorada, ya que nos ayuda a comparar dos números (un máximo y un mínimo) para establecer niveles (los llamados retrocesos de Fibonacci). A la hora de usarse los comunes son el 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 76.4%.  De entre todos estos registros obtendremos seguramente soportes y resistencias.

Una vez trazada la herramienta, cada nivel Fibonacci nos indicará hasta donde puede caer o subir un activo antes de retomar su tendencia anterior (alcista o bajista). Estos niveles nos servirán para colocar órdenes de compra y/o venta, también para poner los take profit (TP de aquí en adelante) y también los stop loss (SL de aquí en adelante).

Siempre dependerá de cada uno el saber en dónde entrar y salir según si uno es más arriesgado o más cauteloso a la hora de invertir. Podemos ver incluso a inversores quienes modifican estos parámetros para ajustarlos a otros porcentajes que les han dado mejores resultados. No hay nada como comenzar a utilizar los retrocesos e ir ganando experiencia a la hora de implementarlos.

En caso de que exista una clara tendencia de los rebotes en los precios, la teoría nos dice que cuanto más arriba se sitúe el rebote más rápido se llegará a 0 pero menor será el recorrido de ganancias. Por el contrario, aquellas que reboten por ejemplo en el nivel de 61.8% tardarán más tiempo en consolidarse, pero generarán rendimientos muy superiores.

Mencionar que también existe algo llamado“las extensiones de Fibonacci", que nos sirven para detectar hasta dónde retrocedió un activo y hasta dónde podría subir, lo cual resulta muy útil para colocar los TP.

En un ejemplo común de un trader más tradicional, primeramente se trazarían los retrocesos, colocaría la orden de entrada en el nivel de 61.8% y pondría el TP en el nivel 0% y el SL en el nivel 100%. Ojo, estosería utilizando únicamente Fibonacci, siempre lo correcto será encontrar confluencias con otros indicadores como por ejemplo las famosas medias móviles.

Fuente: Mitrade.com

Vemos ahora este gráfico de ejemplo usando las diferentes herramientas de dibujo en la plataforma MiTrade.

Observamos las líneas continuas verdes que simulan ser el avance de la divisa EUR/USD, en el momento en que esta empieza a bajar es cuando trazamos Fibonacci.

Desconocemos hasta dónde va a llegar, así que aplicando el trazado de Fibonacci colocamos la orden de entrada en el nivel de 61.8%, ponemos TP en 0% y el SL en 100%, así obtenemos una operación con una ratio riesgo/beneficio de 1:1.65. De este modo lo que esperamos que haga el mercado es lo que muestran las líneas verde discontínuas, es decir que el precio reboten 61.8% y comience a subir rebasando el máximo de nuestro Fibonacci en 0%. Haber abierto el trade en 38,2% nos hubiera obligado a poner el SL en el nivel de 50% o 61.8% y hubiésemos tenido pérdidas.

El trazado de Fibonacci en bolsa, Forex, índices o en cualquier otro mercado siempre será de izquierda a derecha, sin importar la temporalidad, ni si es alcista o bajista, ni ninguna otra opción, y se buscarán siempre el último mínimo y máximo de la tendencia. Cada trader puede variar en si se deberá considerar la“mecha”de la vela o solamente el cuerpo. A continuación presentaremos algunos ejemplos.

Fuente: Mitrade.com

En este gráfico observamos el comportamiento de la divisa EUR/USD en temporalidad de 1 día, sumido en una clara tendencia bajista.

Tenemos un máximo en 1.09414, en mayo detectamos un nuevo mínimo en 1.03489 y el mercado empieza a subir, trazamos de izquierda a derecha Fibonacci en fondo gris y niveles en negro. Nuestra segunda confluencia será la línea curva naranja que es una EMA de 50, nos encontramos que la línea pasa cerca del nivel de 61.8% poco antes de iniciar junio y ahí colocamos nuestra entrada en 1.07139, nuestro SL en el máximo anterior y para buscar el TP usamos las extensiones de Fibonacci con los niveles marcados en azul.

Mi trade abre el 23 de mayo, alcanza un máximo de 1.07783 y comienza a retomar el rumbo, el TP lo pongo en 1.01943, de esta manera mi operación cierra en TP el 5 de julio con ganancias.

Datos de la orden (venta):

Este fue un trade de position trader.

En un segundo ejemplo veremos la misma divisa ahora en un espacio temporal menor. De nuevo vemos que el gráfico a 1 día nos indica una tendencia bajista, incluso trazamos un Fibonacci para saber hasta dónde podría retroceder marcado en naranja en la siguiente imagen.

Fuente: Mitrade.com

Los niveles nos indican posibles resistencias donde podríamos entrar en venta, a favor de la tendencia, esperar rebotes en 23.6% o máximo 61.8%, pero ¿qué ocurre cuando mi operativa es intradía? Quiero operar el día 17 de junio y en ese momento el mercado es alcista, trazo un Fibonacci y encuentro una oportunidad de comprar en el nivel de 61.8% como lo muestra el siguiente gráfico:

Fuente: Mitrade.com

El Fibonacci negro trazado en temporalidad de 1 hora, me sugiere que debo comprar, mientras que el naranja de 1 día me dice donde tengo que vender.

Para una operativa más completa utilizamos los 2 como confluencias, de esta manera, al querer operar en el corto plazo, coloco una compra en el nivel de 61.8% del Fibonacci negro (1.04651), sin embargo, mi Fibonacci naranja al ser de mayor tiempo será más efectivo (tal y como dijimos anteriormente, a mayor plazo mayor efectividad), por lo tanto mi TP no debería estar por encima del 61.8% naranja (1.06157), o también puedo poner mi TP en el nivel 0% del negro (1.06011).

Sabiendo que mi TP puede ser de 136 o 150 pips, podemos colocar el SL en un riesgo beneficio 1:3 y SL de 40 pips (1.0425) un poco debajo del 78.6% del Fibonacci negro.

Datos de la orden (compra):

Usamos dos confluencias, dos retrocesos de Fibonacci (negro y naranja) y colocamos una orden de compra contra tendencia, pero fuimos cautelosos y como recompensa nos llevamos ganancias. Otro inversor seguramente habría colocado el TP en el 61.8% naranja, probablemente se cerraría con rendimiento positivo el 27 de julio, o tal vez por el contrario el precio no llegó a alcanzar ese nivel y el mercado volvió a su tendencia bajista, provocando pérdidas obvias.

Usar los retrocesos de Fibonacci en bolsa o cualquier mercado de activos por sí solo no resulta 100% confiable, pues siempre es aconsejable utilizarlo junto con más herramientas en busca de aquellas confluencias que, al cruce de varias señales, nos indique con confianza suficiente que el precio tomará cierto rumbo o rebotará.

Se recomienda utilizar la herramienta en corto y largo plazo, ya que en el corto puede ir bajista, pero en el largo alcista, tal como se vio en uno de los ejemplos del artículo, recordemos que siempre va a ser más efectivo y confiable el de la temporalidad mayor.

Las demás confluencias a las que nos referimos pueden encontrarse en otros indicadores, en medias móviles, en otras herramientas, incluso en el análisis fundamental o en una simple noticia. También es cierto que conforme te vayas familiarizando con Fibonacci podrás ir conociendo que niveles son más fuertes o cuales niveles nuevos podemos implementar.

También irás aprendiendo a identificar los máximos y mínimos de las diferentes temporalidades, para todo ello no olvides que siempre tendrás la opción de practicar en una cuenta demo.

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