GameStop recaudará $ 1.3B para comprar Bitcoin a medida que sus acciones se convierten en el mejor desempeño de S&P 500

GameStop anunció el martes que planea recaudar $ 1.3 mil millones a través de una venta privada de Notas para personas mayores convertibles del 0.00% con vencimiento de 2030, con la intención clara de usar parte del cash para comprar Bitcoin.

La junta de la compañía firmó la decisión el mismo día, y la acción aumentó un 11,7% antes del cierre del mercado, convirtiendo a Gamestop en el mejor desempeño en el S&P 500. La información se publicó en un comunicado de prensa de Gamestop Corp.

Las notas se venderán solo a las personas que la compañía cree que califican como compradores institucionales bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. El acuerdo también les da a los compradores iniciales una ventana de 13 días para obtener hasta $ 200 millones más en notas, si lo desean.

Si esa opción completa se recoge, el total podría alcanzar $ 1.5 mil millones. La venta no es pública. Es privado y no se registrará bajo ninguna ley de valores de EE. UU., Federal o Estado.

GameStop ofrece deuda sin intereses, reembolso flexible y una fecha límite difícil

Las notas no pagarán intereses. No mensualmente. No anualmente. Nada. El director tampoco crecerá. El total permanece estable hasta el 1 de abril de 2030, que es cuando las notas vencen, a menos que se conviertan, se redimen o se vuelvan a comprar antes de eso.

GameStop tiene el control total sobre cómo paga a los inversores cuando llegue el momento. Si los titulares eligen convertirse, obtendrán cash, acciones comunes de Clase A o alguna combinación de ambos. La compañía decide. Las acciones de Clase A tienen un valor nominal de $ 0.001 por acción, y la tasa de conversión, los derechos de recompra y otros detalles se finalizarán durante el precio.

El precio de conversión se basará en el precio promedio ponderado por el volumen (VWAP) de las acciones de Gamestop Clase A en el día de precios, específicamente entre la hora de la luz del día de la 1:00 p.m. y las 4:00 pm. La compañía aún no ha dado una fecha para cuándo se llevarán a cabo los precios.

Ninguna parte de esta oferta se registrará bajo la Ley de Valores o cualquier ley de valores estatales. Eso significa que nadie en los Estados Unidos puede comprar o vender estas notas, a menos que cumplan con algunas condiciones o exenciones muy específicas. Las notas, y cualquier acción de Clase A que pueda resultar de convertirlas, están bloqueadas legalmente de ser vendidas a personas de nosotros o en nombre de las personas a menos que se cumplan esos términos.

La compañía dejó en claro que el anuncio no es una invitación para comprar o vender nada. No es un lanzamiento, no es una solicitud, y no da ninguna garantía. Si el trato no pasa, no pasa. Gamestop no prometió nada sobre el resultado.

GameStop entra en Bitcoin a medida que los mercados reaccionan a tarifas

La compra Bitcoin no es solo una idea. Ya ha sido firmado por la junta directiva de GameStop. El martes, la junta aprobó un plan para usar una parte del cash corporativo para adquirir Bitcoin, tal como lo ha hecho MicroStrategy. La compañía confirmó que esta compra se realizará de acuerdo con la política de inversión interna de GameStop, pero no compartió cómo se ve esa política o cuánto Bitcoin planean comprar.

El mismo día que se aprobó el plan, las acciones de GameStop se dispararon. Subió un 11,7%, empujándolo por delante de todas las demás acciones en el S&P 500. Eso es un gran problema para una compañía que una vez vivió en el territorio de Meme Stock. Todo el movimiento ocurrió en la parte posterior de este único anuncio.

El mercado general no se veía genial el miércoles. El S&P 500 cayó 1.12% a 5,712.20. El promedio industrial Dow Jones cerró 132.71 puntos, o 0.31%, a 42,454.79. El compuesto Nasdaq recibió el mayor golpe, cayó un 2.04% y cerró a 17,899.01. La caída estaba vinculada a un día difícil para las acciones tecnológicas.

Las acciones de NVIDIA cayeron cerca del 6%, mientras que las meta plataformas y Amazon cayeron más del 2%. Alphabet, empresa matriz de Google, perdió más del 3%, y Tesla cayó más del 5%. La mayor parte del daño provino de tensión fresca sobre nuevos aranceles.

La Casa Blanca dijo a los periodistas que President Donald Trump revelará nuevas tarifas de importación automática durante una conferencia de prensa de las 4:00 pm ET. La noticia llegó justo antes del cierre del mercado, enviando acciones de General Motors y Stellantis a más del 3% cada una.

La onda tarifa no termina ahí. Se espera que un conjunto más amplio de sanciones comerciales se anuncie la próxima semana. El martes, Trump dijo que las nuevas tarifas probablemente serán "más indulgentes que recíprocas". Esa es una postura más suave en comparación con la retórica pasada. Los comentarios siguieron informes anteriores que sugirieron que las nuevas tareas podrían ser específicas del sector, y algunos de ellos incluso se retrasaron.

Cada parte de la volatilidad de esta semana, la compra Bitcoin , el pico de acciones, la oferta de las notas y la caída del mercado) provocaron en una estrecha ventana de dos días. Es mucha acción, y nada de eso se siente como un único.

GameStop ahora está oficialmente profundo en criptografía, apilando cash a través de la deuda privada y en el borde del S&P 500 como si fuera 2021 de nuevo.

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