Warren Buffett se está preparando para hacer su mayor vertido hasta ahora. ¿Está una crisis financiera en camino?

Warren Buffet está vendiendo. No solo algunas acciones. Durante nueve trimestres consecutivos, ha estado descargando activos mientras está sentado en un récord de $ 334 mil millones en cash.

Ahora, los informes dicen que puede estar descargando HomeServices de América, una de las corredoras inmobiliarias más grandes del país. La industria está luchando: las ventas bajas, los altos precios y el inventario limitado lo han convertido en una pesadilla para compradores y vendedores por igual. Si Warren se está retirando, podría significar que no ve futuro para el mercado.

El Wall Street Journal informó que Compass está en conversaciones avanzadas para adquirir HomeServices of America, que opera bajo Berkshire Hathaway Energy. Pero Gino Blefari, CEO de HomeServices, dijo a los empleados que no está ocurriendo una venta. Esa negación, sin embargo, no ha detenido la especulación. Warren no vende a menos que haya perdido la confianza.

La salida de bienes raíces de Berkshire podría indicar una gran recesión

Warren ha hecho esto antes. Fue un gran creyente en los periódicos, invirtiendo en publicaciones como Omaha World-Herald y Buffalo News en la década de 1970. Pensó que la industria era imparable. Pero a medida que los medios digitales se hicieron cargo y la publicidad se derrumbó, se dio cuenta de que había apostado por un negocio moribundo. Intentó aguantar, pero para 2020, dejó los 30 periódicos que Berkshire poseía.

Ahora, lo mismo podría estar sucediendo en bienes raíces. Homeservices se convirtió en parte de Berkshire Hathaway en 1999 después de que Warren adquirió Midamerican Energy, propietaria de la corredora en ese momento. Con los años, HomeServices se expandió a 48 marcas y aumentó su red a 37,700 agentes inmobiliarios.

Pero las cosas se están desmoronando. En 2024, HomeServices reportó una pérdida neta de $ 113 millones, una reversión de Dramatic de una ganancia de $ 13 millones el año anterior y $ 100 millones en ganancias en 2022. ¿La razón? Demandas.

HomeServices acordó pagar $ 250 millones en abril de 2024 para resolver las demandas a nivel nacional que afirmaban que los corredores de bienes raíces estaban inflando los honorarios de la comisión y los propietarios de viviendas sobrecargadores. Warren reconoció los problemas de la industria en el informe anual de Berkshire, afirmando que la oferta limitada de viviendas y los altos precios han perjudicado el negocio.

Mientras tanto, el mercado inmobiliario continúa colapsando. Las ventas de viviendas pendientes cayeron un 4,6% en enero, el punto más bajo desde 2001, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, y las tasas hipotecarias más altas y la falta de nuevos listados han congelado el mercado, por lo que si Warren sale ahora, podría significar que espera que las cosas empeoren aún más.

Berkshire mueve dinero a Japón mientras arroja acciones estadounidenses

Mientras Warren se está alejando de los bienes raíces de los Estados Unidos, está apostando en Japón. Berkshire aumentó sus apuestas en las cinco compañías comerciales más grandes de Japón, que controlan todo, desde recursos naturales hasta Elec tron ICS.

Según nuevas presentaciones, Berkshire ahora posee:

• 9.82% de Mitsui & Co, en comparación con el 8.09%
• 9.67% de Mitsubishi Corporation, frente al 8.31%
• 9.3% de Marubeni, en comparación con el 8.3%
• 9.29% de Sumitomo Corporation, frente al 8.23%
• 8.53% de Itochu, frente a 7.47%

Estas empresas son vitales para la economía de Japón, importando petróleo, gas, mineral de hierro y cobre, mientras que suministran industrias como la fabricación y tecnología de automóviles. Warren comenzó a comprar apuestas en 2020, llamando a estas empresas similares a Berkshire Hathaway porque invierten en negocios a largo plazo con ganancias estables.

Berkshire también negoció con estas empresas comerciales para eliminar un límite de propiedad del 10%, dando a Warren espacio para expandir su participación aún más. La mudanza señala que, si bien está perdiendo confianza en los mercados estadounidenses, ve la oportunidad en Japón.

La pila cash de $ 334 mil millones de Warren: ¿por el accidente?

Mientras que otros multimillonarios han perdido miles de millones en el colapso del mercado, Warren ha estado observando desde la barrera. Sus cash se han disparado a $ 334.2 mil millones, la más alta en la historia de Berkshire. Ha estado vendiendo acciones durante nueve trimestres consecutivos, evitando la carnicería del mercado que eliminó la fortuna para Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.

Algunas de sus mayores ventas incluyen:

• Manzana
• Banco de America
• grupo citi

Al principio, los inversores estaban confundidos. ¿Por qué se vendía Warren en lugar de comprar? Pero ahora, a medida que las políticas económicas de Trump crean incertidumbre, y los mercados se desmoronan bajo el temor a una recesión, Warren parece el único inversor importante que lo vio venir.

La pregunta ahora: ¿Warren se está preparando para algo más grande? Con Wall Street en caídas libres y acciones de tecnología, algunos creen que está esperando un accidente masivo antes de hacer su próximo movimiento. Warren dijo una vez: "Tenga miedo cuando otros sean codiciosos y sean codiciosos cuando otros tienen miedo". En este momento, solo está esperando.

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