El mercado de valores de los Estados Unidos se bloquea en su peor día desde 2024

El mercado de valores de EE. UU. Se derrumbó el viernes, registrando su peor pérdida de un solo día desde diciembre de 2024, ya que los comerciantes arrojaron activos de riesgo por temor a una economía debilitada e inflación obstinada, ya que los nuevos datos económicos mostraron una confianza inestable del consumidor, la disminución de las ventas de viviendas y la desaceleración de los negocios comerciales. Actividad: todo mientras la Casa Blanca aumentó su guerra arancelaria.

Para cuando el mercado cerró, el Dow Jones Industrial Average había cedido 748.63 puntos (1.69%) a 43,428.02. El S&P 500 perdió 1.71%, terminando en 6,013.13, mientras que el compuesto NASDAQ cayó 2.2% a 19,524.01.

Los comerciantes descargaron las acciones a medida que los temores aumentaron el fin de semana, otras 48 horas en las que Trump podría lanzar más bombas tarifas después de amenazar (repetidamente) para abofetear un servicio de 25% en los automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos.

Mientras tanto, una medida de confianza del consumidor emitida por la Universidad de Michigan cayó bruscamente en febrero desde enero. La encuesta también mostró que las expectativas de inflación a largo plazo alcanzaron el nivel más alto desde 1995.

El mercado inmobiliario se está desglosando. Las ventas de viviendas existentes cayeron un 4,9% en enero, una disminución mucho más aguda de lo esperado. Los compradores se están retirando, apretados por las tasas hipotecarias altas y el aumento de los precios de las viviendas.

Esa no fue la única bandera roja. El sector de servicios de EE. UU. Simplemente se redujo a su tasa más rápida en más de dos años, según los últimos datos globales de S&P. La actividad comercial se está desacelerando, y los aranceles lo están empeorando.

"El ambiente optimista visto al comienzo del año se ha evaporado", dijo Chris Williamson, economista de negocios jefe de S&P Global. "La incertidumbre está aumentando, la actividad comercial se está estancando y la inflación sigue siendo un problema grave".

Los nombres más importantes de Wall Street reciben un éxito

Big Tech fue aplastado cuando los inversores se rescataron con nombres de alto crecimiento como Nvidia, Meta, Alphabet, Microsoft, Palantir y otros favoritos de los inversores. Según Data ROM Google Finance, el sentimiento de riesgo envió cash a las acciones defensivas, con Procter & Gamble aumentando 1.8% y General Mills y Kraft Heinz ganaron más del 3%.

Walmart también sintió el dolor. La acción cayó un 2,5%, su segundo día consecutivo de disminución, después de que la compañía advirtió que la perspectiva del consumidor se está debilitando.

Para la semana, el S&P 500 se deslizó 1.7%, mientras que el Dow y Nasdaq perdieron el 2,5%.

La venta masiva fue acompañada por una manifestación en las notas del Tesoro, ya que los inversores buscaron la relativa seguridad de la deuda del gobierno, y llegan al final de una semana de incertidumbre geopolítica continua.

La Reserva Federal ahora está enfocada. Las apuestas del mercado en los recortes de tasas de interés cambiaron rápidamente, ya que los comerciantes ahora ven un 55% de posibilidades de que la Fed reduzca las tasas de dos a tres veces para fines de 2025, lo que las reduce a 3.50% -3.75% del actual 4.25% -4.50% . El jueves, esas probabilidades fueron solo del 44.4%.

Para octubre, los futuros sugieren una posibilidad de 50-50 de un corte más profundo entre la mitad y las tres cuartas partes de un punto porcentual, un cambio masivo en las expectativas de solo un día antes, cuando la probabilidad era solo del 38%.

Opciones de vencimiento se suma al caos del mercado

El viernes también fue un día de vencimiento de las opciones importantes, lo que significó grandes volúmenes y cambios de precios salvajes. Casi el 80% de las acciones en el S&P 500 terminaron más bajas, mientras que las existencias de pequeña capitalización recibieron una paliza aún mayor, con el Russell 2000 hundiendo más del 2%.

"Está bastante claro que los mercados están despertando al impacto del consumidor de las tarifas", dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group. "Incluso si estas tarifas nunca surtan efecto, los consumidores ya están cambiando su comportamiento".

Wall Street está comenzando a fijar el precio en los efectos completos de la guerra comercial de Trump. Inicialmente, los inversores habían descartado las amenazas arancelarias de la Casa Blanca, suponiendo que solo estaban negociando tácticas. Pero ahora, se ve real. La administración ya ha prometido aranceles sobre Canadá y México, dos de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos. Los fabricantes también sienten el calor: recortar los costos de entrada y las presiones salariales están haciendo que sea más costoso operar.

"Esa mentalidad de compra, nunca ha sido más alta a nivel minorista ... es solo la exuberancia generalizada en el mercado", dijo CNBC. “Es una especie de respuesta pavloviana. Han comprado la caída durante dos, tres años más y ha valido la pena, por lo que se sienten muy confundidos dent su capacidad de recolección de acciones y el comercio de este mercado alcista ", agregó Turnquist.

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