La participación de la actividad de comercio de criptomonedas durante el horario de EE. UU. alcanzó un récord de casi el 60%
La proporción de volúmenes de comercio de criptomonedas durante el horario de EE. UU. se aceleró nuevamente en enero. El repentino aumento de la actividad sigue una larga tendencia de creciente influencia para los mercados estadounidenses, pero también entusiasmo a corto plazo antes de la segunda presidencia de Donald Trump.
La actividad Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) se disparó durante el horario comercial de América del Norte.
El aumento más reciente de la actividad refleja el entusiasmo por la segunda presidencia de Donald Trump, que se espera que sea favorable para los inversores en criptomonedas.
Si bien las criptomonedas se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las horas más activas se inspiran en las aperturas tradicionales de las bolsas de valores. Algunos investigadores muestran que la mayoría de las criptomonedas se negocian durante el horario comercial de los centros de mercado más grandes del mundo.
La observación de un comercio estadounidense más activo coincide con los patrones de FiatLeak, donde Estados Unidos es el mayor comprador de BTC casi a todas horas.
Los criptomercados siguen dolarizados por sus precios intuitivos, con algunas excepciones para el euro y varias monedas nacionales. M2 casi máxima también está impulsando la demanda de inversiones especulativas, eligiendo BTC y ETH por su relativa liquidez. Los dos activos también cuentan con mercados de derivados sólidos, que también invitan a la actividad localizada.
La superposición de horarios comerciales entre Europa y EE. UU. también se traduce en una actividad máxima para BTC. El momento de los movimientos matic de los precios coincide aproximadamente con el horario de apertura de las bolsas de valores de Londres y Nueva York.
El cambio a los horarios de apertura tradicionales también es un indicador de la actividad institucional, donde la compra de BTC también se realiza a través de ETF. El predominio de los volúmenes de comercio con sede en EE. UU. precede a la tendencia de centrarse en las criptomonedas 'Made in USA', que van desde nuevas empresas locales hasta BTC extraídos localmente.
La actividad DEX preserva la correlación de zona horaria
La actividad de BTC y ETH se basó en datos de intercambios centralizados. Sin embargo, DEX también mantiene la tendencia de mayores volúmenes en EE. UU., que ya era visible el año pasado.
Solana es un indicador de que el mercado está sesgado hacia la actividad basada en Estados Unidos. La mayoría de los días de negociación de 2024 mostraron un predominio de los volúmenes estadounidenses en Solana DEX.
La tendencia Solana produjo tokens de memes de múltiples regiones. Sin embargo, sólo unos pocos días se produjo un aumento de la actividad durante el horario laboral asiático. La hora de Londres y las operaciones en la UE también podrían desplazarse hacia la actividad basada en Estados Unidos, para aprovechar la creciente liquidez.
Los volúmenes de Solana DEX en otros mercados también fueron significativos, pero la actividad estadounidense siempre fue la mayor en un día determinado. La cultura y las comunidades de memes en inglés se tradujeron en un cambio hacia los comerciantes con sede en EE. UU. para los tokens Pump.fun y Raydium.
Con un mercado tan dinámico como el DEX de Solana , la disponibilidad de otros operadores es clave. Si bien los DEX están abiertos las 24 horas y algunas de las operaciones se pueden automatizar, los comerciantes reales aún se mantienen en sus horarios comerciales locales.
Otro indicador de la actividad con sede en EE. UU. son las tarifas de Ethereum . Los precios del gas reaccionan inmediatamente al mayor uso de DEX, especialmente en el trac de enrutador universal Uniswap.
Las instituciones estadounidenses impulsan la demanda
Los volúmenes de negociación de BTC y ETH también reflejan la afluencia de instituciones. Otra métrica, la actividad de Coinbase Prime, es una de las huellas de las instituciones.
Las importantes entradas de capital a Coinbase Prime indican una mayor actividad comercial OTC.
de $BTC preferido por las instituciones estadounidenses.
Cuando las ballenas se mueven, el mercado lo siente. pic.twitter.com/5WCDHxMVhs
– Grazi (@grazi) 17 de enero de 2025
Los volúmenes de operaciones OTC están separados de la actividad del mercado abierto y en cadena. Las métricas de Coinbase reflejan el comportamiento de los inversores minoristas e institucionales. El mercado centralizado, el corretaje y la custodia son capaces de atender a clientes del tamaño de una ballena.
Con más del 40% de la actividad de criptominería vinculada a grupos y centros de datos físicos con sede en EE. UU., los mercados OTC en Coinbase son uno de los lugares clave para obtener ganancias. Coinbase ha demostrado que tiene la capacidad de absorber operaciones con criptomonedas de alto nivel. Recientemente, una ballena depositó más de mil millones de dólares en BTC en una de las direcciones de Coinbase, con el potencial de obtener ganancias. La ballena compró BTC en el tercer trimestre de 2024, a tasas de entre 54.000 y 57.000 dólares por BTC.
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