Las tendencias clave que remodelarán el panorama criptográfico de 2025

CryptoQuant ha publicado su encuesta de 2024 sobre las tendencias del mercado de criptomonedas, centrándose en la demografía de los inversores, el comportamiento cambiario y las preferencias de activos. La investigación describe varios factores que podrían dar forma al mercado este año.

2024 fue un año de dos extremos para el mercado de las criptomonedas que literalmente contó una historia de dos mitades: reveses insoportables y aleccionadores y los mayores triunfos vistos durante el tiempo Bitcoin ha existido.

Los ETF Bitcoin y Ethereum se aprobaron a principios de año, pero ni siquiera la adopción institucional fue suficiente para llevar el mercado a la "tierra prometida". 

Fue necesaria la victoria de un tal Donald J. Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre para impulsar el tren BTC por encima del "objetivo soñado" de 100.000 dólares. Y con eso, los inversores lograron curar las heridas de su bolsillo mientras el mercado de criptomonedas cotizaba en verde durante semanas.

Entonces, ¿qué ocurrió realmente en 2024? ¿Y las tendencias que influyeron en el mercado el año pasado se trasladarán a 2025?

Aquí hay un desglose de la encuesta de 2024 de CryptoQuant. 

El grupo demográfico criptográfico: una base de inversores más jóvenes y experimentados

En la encuesta , el 60% de los encuestados dent encontraban dentro del rango de edad de 25 a 44 años; Sin duda, la Generación Z y los millennials tienen una mejor comprensión de las criptomonedas. Pero lo que es particularmente sorprendente es que más del 62% de los participantes han estado en la industria durante más de tres años.

Por lo tanto, los jóvenes no sólo se están sumando a la “próxima gran novedad”; saben en lo que se están metiendo.

En el frente de género, el 89% de los dent se dent como hombre y sólo el 11% como mujer; el espacio sigue siendo predominantemente masculino.

Los inversores minoristas dominan el mercado

Aunque presumiblemente tienen un alto nivel de experiencia, la mayoría de estos inversores todavía se clasifican como minoristas. La mayoría de ellos reportaron inversiones anuales inferiores a $10,000. 

Emma Lee, analista de CryptoQuant, señala: “ Esto indica que, si bien las criptomonedas han atraído a trac minoristas, sigue siendo un mercado muy fragmentado. La mayoría de los usuarios no son actores institucionales a gran escala, sino inversores individuales que siguen impulsando el crecimiento del mercado. “

A nivel regional, Asia lideró el tren de la criptoinversión, con el 40% de los usuarios provenientes de esta región, seguida de Europa con el 29% y América del Norte con el 10%.

El analista David W. Kim explicó que los inversores minoristas han impulsado muchas bolsas para atender operaciones más pequeñas. " Los comerciantes están dando prioridad a los intercambios con interfaces de usuario simplificadas, que es una de las razones por las que plataformas como Binance siguen siendo tan populares ", señaló Kim.

Mientras tanto, el comercio al contado de criptomonedas continúa dominando el panorama criptográfico, y el 76% de los usuarios lo priorizan sobre actividades como el comercio de derivados o las apuestas. Sólo el 28% de los participantes utilizaron plataformas comerciales para sus productos, y aquí es donde los intercambios pueden aprovechar si el mercado crece.

Binance : en todas partes menos en EE. UU.

La encuesta CryptoQuant reveló que Binance es la mejor opción para los entusiastas de las criptomonedas. Más de la mitad (53%) de los dent estaban a favor de Binance y casi la mitad tenía la mayoría de sus activos en el intercambio. 

Los números no mienten: Binance controla un asombroso 46,59% de la cuota de mercado total, basado en un volumen al contado acumulado de 7,23 billones de dólares. Sin embargo, según el fundador de CryptoQuant, Ki Young-Ju, Coinbase lidera el camino en América del Norte, con una participación de mercado del 45%.

Estados Unidos utiliza Coinbase. El mundo usa Binance . https://t.co/LwAPxBXVG9 pic.twitter.com/PuW749PsKL

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 16 de enero de 2025

La encuesta también reveló que el 83% de los participantes eran conscientes del estado de seguridad y cumplimiento de los intercambios. La mayoría de los comerciantes evitaron los intercambios que enfrentaban desafíos regulatorios. En términos de cumplimiento, el 32% de los dent consideró Binance como el intercambio que mejor cumple con las regulaciones. El 14% de los dent consideró que Coinbase se atenía a las normas regulatorias.

La experta de la industria María Álvarez explicó: “ La gran concentración en torno a las principales bolsas como Binance significa que los comerciantes están apostando por la liquidez. En un mercado tan competitivo, las bolsas más pequeñas enfrentan el difícil desafío de trac y retener usuarios. "

El informe también destacó la concentración de la actividad del mercado en torno a un pequeño número de bolsas. Los cinco principales intercambios ( Binance , Bybit, Crypto.com, OKEx y Coinbase) controlan un asombroso 81,24% del volumen al contado acumulado. Esto significa que los intercambios más pequeños como Upbit, Huobi Pro y Bithumb Korea, aunque siguen siendo relevantes, contribuyen con una fracción del volumen total.

Curiosamente, la encuesta observa una fuerte caída en el volumen de operaciones a medida que se avanza en la lista de intercambios. Las plataformas más pequeñas como Coinone, Korbit y Binance USA apenas registran nuevos jugadores y apenas poseen el 0,4% de la cuota de mercado total. 

Líderes del mercado Bitcoin y Ethereum , la IA también crecerá

Cuando se trata de generación de ganancias, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) siguen siendo los atractivos del mercado. El aumento ocasional de la popularidad de las memecoins o tokens estacionales no fue suficiente para influir en el enfoque de los inversores. 

Los comerciantes prefirieron abrumadoramente estas criptomonedas establecidas; No hay señales de que no lo hagan este año. Es muy probable que Bitcoin y Ethereum sigan liderando la carga en 2025.

Dicho esto, la encuesta señala una tendencia emergente: el creciente interés en las integraciones de blockchain con inteligencia artificial (IA). Valorados actualmente en aproximadamente 15 mil millones de dólares, los tokens de IA experimentaron una notable tendencia alcista de precios en el último trimestre de 2024, experimentando un crecimiento del 222%. 

Gracy Chen, directora ejecutiva del intercambio de cifrado Bitget, cree que el mercado de tokens de IA podría alcanzar una capitalización de mercado de 60 mil millones de dólares para 2025. Como informó Cryptopolitan, esta tendencia aún se encuentra en sus primeras etapas, pero tiene el potencial de alterar los mercados financieros en en los próximos años, aunque no tan pronto como en 2025.

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