El año cierra con un 16% más de acuerdos de cripto VC, el valor de la inversión sigue siendo un 20% menor
La financiación de capital de riesgo para nuevas empresas de criptomonedas continuó recuperándose a lo largo del año. Los últimos 12 meses terminan con un 16% más de ofertas, aunque a un valor general más bajo.
La financiación para proyectos criptográficos se expandió en 2024 en términos del número total de acuerdos. Con crecientes pilas tecnológicas, surgieron más proyectos como narrativas potencialmente exitosas. La competencia también aumentó a medida que el mercado se recuperó de liquidez.
El perfil de las inversiones también cambió el año pasado, para reflejar el nuevo conjunto de narrativas en el mercado alcista. Según el informe de Messari, L1 e infraestructura cerraron los acuerdos más importantes. El gasto de DePin aumentó un 300% a medida que los proyectos ofrecían nueva infraestructura y centros de datos físicos de IA o recursos compartidos. La IA fue la otra área de crecimiento importante, duplicando la entrada de inversiones de capital de riesgo.
Si bien los precios y proyectos de las criptomonedas han recuperado algunas de sus métricas, la financiación de capital de riesgo todavía se ve presionada por la desaceleración de 2022-2023. La mayor preocupación es la capacidad de los fondos de lograr un precio favorable después de lanzar su token. Los equipos han sido más cuidadosos con sus derechos e incentivos, para evitar el destino de los antiguos tokens respaldados por VC que borraron la mayor parte de su valor después del lanzamiento.
El último trimestre impulsó las ofertas generales del año
Los últimos meses de 2024 se sumaron al éxito general, con un crecimiento mensual del 22,6% , según la contabilidad de transacciones criptográficas de Messari. La financiación criptográfica finalizó el tercer trimestre con alrededor de 2.400 millones de dólares en acuerdos, con algunos meses tron impulsados por rondas a gran escala. A partir de octubre se anunciaron más acuerdos, compensando la desaceleración de los meses de verano.
El último trimestre de 2024 se prepara para concluir con resultados similares, aunque con un número notablemente mayor de operaciones. Las operaciones de capital de riesgo trac ritmo del mercado alcista, recuperándose tras el lento crecimiento de septiembre. La financiación de capital riesgo ha vuelto a los niveles de 2022, antes del prolongado mercado bajista, con expectativas de liquidez suficiente y una tendencia alcista en 2025.
Uno de los grandes impulsores en 2024 fueron los acuerdos privados y las rondas de financiación, a menudo financiadas con bonos en lugar de criptotesoros. Los fondos fueron más selectivos en su gasto, ya que algunos proyectos de capital de riesgo enfrentaron desafíos para comercializar con éxito sus tokens.
La tendencia general de aumentar la financiación de capital de riesgo también sitúa a Animoca Brands como líder en el apoyo a la mayoría de los proyectos. Animoca Brands también trabajó como curadora, destacando proyectos prometedores con rondas de entre 3 y 10 millones de dólares.
Más allá de las pequeñas rondas de alto perfil, los proyectos recibieron 7.070 millones de dólares en rondas no reveladas. Esas rondas excedieron tanto el número como el valor de las rondas semilla, ya que los fondos se volvieron más cuidadosos en su selección con nuevas empresas en etapa inicial.
La mayor parte de la financiación fluyó hacia proyectos con sede en Estados Unidos. Las nuevas empresas de criptomonedas tenían varias fuentes importantes de financiación, que iban desde inversores criptográficos más antiguos y antiguos proyectos de ICO hasta compradores externos.
El crecimiento de la financiación de capital de riesgo en los últimos meses de 2024 también coincidió con una reactivación de los acuerdos de ICO. Como en el pasado, algunos de los proyectos combinaron una venta pública con respaldo de capital de riesgo. Los acuerdos de ICO se aceleraron en el último trimestre de 2024, logrando un total de 555 acuerdos en Ethereum y 250 ventas en Solana . En comparación, Ethereum vio solo 260 acuerdos de ICO en 2023 durante el estancamiento del mercado bajista, y Solana tuvo una cantidad insignificante de ventas.
Los acuerdos de IA pasan a la vanguardia
El ritmo de los acuerdos de IA en el espacio criptográfico trac la expansión del gasto en IA para todas las demás empresas emergentes. En lo que va del año, las inversiones en IA para las principales empresas emergentes se ampliaron a 87 mil millones de dólares, frente a los 56 mil millones de dólares en 2023, y con perspectivas de crecimiento adicional el próximo año.
En el espacio criptográfico, la proporción de acuerdos de IA aumentó al 26,8% de toda la recaudación de fondos. Los proyectos de IA surgen constantemente y algunas nuevas empresas de criptografía más antiguas están agregando IA a su nombre. En general, la financiación trac los casos de uso más nuevos de la IA, que van desde infraestructura real y computación descentralizada hasta tokens de memes y producción de contenido.
La categoría de IA está especialmente impulsada por la financiación de capital de riesgo, pero no se refleja en las rondas de ICO. La mayoría de las ventas de ICO se dirigen a un conjunto más antiguo de narrativas, que incluyen DeFi , GameFi, infraestructura y servicios blockchain. Los proyectos de IA recaudan capital a través de fondos o eligen lanzar un token meme para aprovechar el interés público más amplio.
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