MARA Holdings aumenta sus ofertas de bonos convertibles de cupón cero en 150 millones de dólares

MARA Holdings (MARA) ha aumentado su oferta de notas convertibles previamente anunciada de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares. Ayer, la minera Bitcoin con sede en EE. UU. MARAthon Digital Holdings, Inc. anunció una oferta de 700 millones de dólares en notas senior convertibles.

Según el anuncio oficial de la compañía, los pagarés se emitirán a inversores institucionales que cumplan criterios y calificaciones específicos a través de una cotización privada.

Hoy, la firma aumentó la opción para los compradores iniciales de comprar notas adicionales de 105 millones de dólares a 150 millones de dólares. Se prevé que la oferta privada, dirigida a compradores institucionales calificados, cierre el 20 de noviembre.

MARA Holdings aumenta sus ofertas en medio de una abrumadora demanda de los inversores

Según el anuncio oficial, los pagarés no estarán garantizados, que es la obligación principal de MARA. Los pagarés no devengarán intereses regulares y vencerán el 1 de marzo de 2030, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes según sus términos.

A partir del 5 de marzo de 2028, “sujeto a ciertas condiciones, MARA podrá canjear por cash la totalidad o parte de los pagarés a un precio de canje igual al 100% del monto principal de los pagarés a canjear, más los intereses acumulados y no pagados. , si corresponde, hasta, pero excluyendo, la fecha de reembolso, si el último precio de venta informado de las acciones ordinarias de MARA ha sido al menos el 130% del precio de conversión vigente durante un período de tiempo específico que termina en, e incluye, la fecha de negociación. día."

El precio de conversión inicial es de aproximadamente 25,91 dólares, una prima del 42,5% sobre el precio actual de las acciones de MARA de 18,18 dólares.

Se espera que los ingresos sean de aproximadamente 833 millones de dólares, de los cuales 199 millones se utilizarán para recomprar 212 millones de dólares en notas convertibles existentes de MARA con vencimiento en 2026. Los fondos restantes se utilizarán para compras Bitcoin (BTC), expansión de activos y fines corporativos generales.

La minera explicó que los pagarés devengarán intereses semestralmente el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año. El primer pago de intereses se realizará el 1 de marzo de 2025 y los pagarés vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que la empresa los redima, convierta o recompre.

Los términos finales de los bonos aún se desconocen, pero se determinarán en una fecha posterior.

Tenencias Bitcoin en MARA

Según los datos Bitcoin Treasuries , Marathon Digital tiene 27.562 bitcoin por valor de 2.490 millones de dólares. El 31 de octubre, la empresa añadió 720 bitcoin a su balance, seguido de 642 bitcoin el 2 de octubre. La compañía es el segundo poseedor corporativo Bitcoin más grande del mundo, sólo detrás del gigante criptográfico y la empresa de software MicroStrategy.

Según los datos de la cadena, Microstrategy posee actualmente 331.200 bitcoin por un valor de más de 30,6 millones de dólares a los precios actuales. Según CoinGecko, Bitcoin (BTC) está valorado actualmente en 92.651 dólares, un 0,7% más que hace una hora y un 3,0% desde ayer. El valor de BTC hoy es un 7,2% más alto que hace siete días.

El anuncio de hoy se produce después de que varias otras empresas titulares de BTC, específicamente MicroStrategy (MSTR) y Semler Scientific (SMLR), compraran más Bitcoin .

Las acciones de la compañía han subido casi un 2% en las operaciones previas a la comercialización. Ayer, las acciones de MARA cayeron más del 14%, probando mínimos en 17,72 dólares y cerrando en 18,11 dólares. La acción recibió ayuda de los promedios móviles EMA de 50 y 200 antes de regresar a la zona de consolidación establecida en agosto.

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