MARA Holdings (MARA) ofrece 700 millones de dólares en notas senior convertibles para adquirir más Bitcoin

La minera Bitcoin con sede en EE. UU. Marathon Digital Holdings, Inc. ha anunciado una oferta de 700 millones de dólares en notas senior convertibles. Según el anuncio oficial de la firma, los pagarés se emitirán a participantes institucionales que cumplan con ciertos criterios y calificaciones a través de una cotización privada.

Las instituciones que participen en la venta recibirán otra opción del minero para comprar notas adicionales por valor de 105 millones de dólares dentro de los 13 días a partir de la fecha en que las notas se emitan inicialmente para los inversores. Las dos ofertas se emitirán de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.

Hoy anunciamos una propuesta de oferta privada de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles.⁰⁰ Los ingresos se utilizarán principalmente para adquirir bitcoin , recomprar bonos convertibles existentes con vencimiento en 2026 y para fines corporativos generales. https://t.co/0vg7ri8BDX

– MARA (@MARAHoldings) 18 de noviembre de 2024

La minera anunció que los pagarés devengarán intereses pagaderos semestralmente el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año. Las primeras áreas de interés se pagarán el 1 de marzo de 2025 y los pagarés vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que la empresa redima, convierta o recompre los pagarés. Los términos finales de los pagarés aún no están claros, pero se determinarán en una fecha posterior.

MARA utilizará 200 millones de dólares de las ganancias para recomprar notas convertibles en circulación

La minera reveló que 200 millones de dólares de los 700 millones recaudados se utilizarán para recomprar parte de sus notas convertibles pendientes de 2026. La cantidad restante se destinará a aumentar las tenencias Bitcoin de la empresa mediante compras adicionales junto con otras necesidades generales como expansiones, pagos de deuda y adquisiciones. La fecha de vencimiento y vencimiento de los pagarés está previsto para 2030, después del cual podrán convertirse en cash o acciones según la preferencia de MARA.

El precio de las acciones de MARA cayó un 5% a 19,97 dólares durante las operaciones previas a la comercialización tras el anuncio.

“MARA espera utilizar hasta 200 millones de dólares de los ingresos netos de la venta de los bonos para recomprar una parte de sus bonos convertibles existentes con vencimiento en 2026 en transacciones negociadas de forma privada, y el resto de los ingresos netos se utilizará para adquirir bitcoin adicionales y para fines corporativos generales.”

MARÁ

La minera hizo un anuncio similar en agosto de 2024. MARA lanzó una oferta privada de 250 millones de dólares en notas senior convertibles y 37,5 millones de dólares adicionales en notas otorgadas a los compradores iniciales. La compañía anunció que parte de las ganancias se utilizará para comprar más Bitcoin y el resto para fines corporativos generales, como capital de trabajo y expansión estratégica de los activos existentes.

MARA ahora posee 27.562 bitcoin por valor de 2.490 millones de dólares

Según datos de Bitcoin Treasuries, Marathon Digital tiene 27.562 bitcoin por valor de 2.490 millones de dólares. La compañía agregó recientemente 720 bitcoin a su balance el 31 de octubre y 642 bitcoin el 2 de octubre. La compañía está detrás del gigante criptográfico y la empresa de software MicroStrategy como el segundo mayor poseedor corporativo de Bitcoin a nivel mundial.

Las ofertas del minero imitan anuncios anteriores de Metaplanet y Microstrategy. El 18 de noviembre, Metaplanet anunció la emisión de bonos a un año dedicados íntegramente a la compra de BTC para aumentar su reserva Bitcoin . La empresa que cotiza en Tokio emitió bonos ordinarios con una garantía por un total de 1.750 millones de yenes o 11,3 millones de dólares a una tasa de interés anualizada del 0,36%.

De manera similar, Microstrategy, el mayor poseedor corporativo Bitcoin del mundo, reveló que había iniciado un acuerdo de venta con varios socios y había recaudado más de 2 mil millones de dólares. La compañía también anunció que había comprado 27.200 bitcoin adicionales por 2.030 millones de dólares.