Resumen de ganancias del S&P 500: las empresas de inteligencia artificial Palantir y Qualcomm están a la altura, ya que el 75% superó las estimaciones

Más de dos tercios del S&P 500 han publicado sus ganancias de este trimestre, pero los grandes bateadores como Palantir, Qualcomm y Super Micro Computer todavía están en la lista.

Entre estos destaca Palantir. Ha estado en auge, con un aumento de más del 140% este año, y su demanda de software de inteligencia artificial ha generado un impulso significativo. Los inversores están ansiosos por ver si la compañía puede mantener este ritmo cuando presente sus resultados el lunes después de la campana de cierre.

Qualcomm también publicará pronto sus resultados, y los inversores seguirán de cerca para ver cómo se posiciona en el mercado de la IA en rápida evolución.

La gran revelación se produce después de una semana ocupada, en la que los principales actores tecnológicos como Apple, Amazon, Microsoft y Meta publicaron sus cifras. Hasta ahora, ha sido una buena temporada en general, con el 75% de las empresas del S&P 500 superando las estimaciones de ganancias, según FactSet.

Las ganancias están en trac de crecer más del 5% en comparación con el año pasado, un resultado tron dado el contexto económico.

Palantir en llamas en medio del aumento de la IA

El desempeño de Palantir este año ha sido nada menos que extraordinario. Gracias a la demanda de su software de inteligencia artificial, las acciones han subido más del 140%. Para este trimestre, los analistas esperan que las ganancias de Palantir aumenten más del 20% año tras año, según datos de LSEG.

Se trata de un gran salto, teniendo en cuenta que Palantir sólo supera las expectativas de ganancias el 38% de las veces, según Bespoke Investment Group. Aun así, la acción tiende a subir un 1,9% en los días de presentación de resultados. Con este informe de ganancias, todos los ojos están puestos en si Palantir puede seguir aprovechando esta ola de IA, especialmente después de que elevó su pronóstico de ingresos anuales el último trimestre, aprovechando su fortaleza de IA.

La conferencia telefónica sobre resultados de Palantir está programada para el lunes a las 5 p.m., hora del Este. El trimestre pasado, Palantir aumentó las expectativas con un pronóstico tan tron impulsado por sus capacidades de inteligencia artificial, y el mercado respondió con un repunte. Ahora, cuando está a punto de revelar las últimas cifras, Wall Street quiere saber si este impulso de la IA es sostenible.

Si bien la demanda de software de Palantir ha sido intensa, la historia ha demostrado que superar las expectativas no es su tron . Con solo un 38% de trac , siempre existe esa incertidumbre. Pero si logran lograr otro resultado impresionante, podría contribuir al meteórico ascenso de sus acciones este año.

La ola de gasto en IA continúa para los gigantes tecnológicos

Mientras tanto, las grandes empresas tecnológicas (Amazon, Microsoft, Meta y Alphabet) están invirtiendo sumas asombrosas en la IA. El gasto de capital de Amazon para 2024 podría alcanzar un récord de 75 mil millones de dólares, y el director ejecutivo Andy Jassy calificó la IA como una “oportunidad única en la vida”.

Los analistas de MoffettNathanson describieron el gasto de Amazon como "realmente asombroso". Es un movimiento audaz, pero, según ellos, será bueno para el negocio, los clientes y los accionistas a largo plazo.

El miércoles, Mark Zuckerberg de Meta también prometió aumentar el gasto en modelos de lenguaje de IA, fundamental para los planes futuros de Meta. Sólo este año, los gastos de capital de Meta podrían alcanzar los 40 mil millones de dólares. Alphabet tampoco se contuvo, y el director financiero Anat Ashkenazi pronosticó aumentos "sustanciales" del gasto en 2025.

A medida que estas empresas invierten miles de millones en IA, están adquiriendo chips de alta gama, construyendo centros de datos masivos e incluso cerrando acuerdos con proveedores de energía para mantener su infraestructura en funcionamiento. Todos están dentro, tratando de capturar el futuro.

Apple tampoco se queda fuera. Si bien sus productos de inteligencia artificial no han tenido el éxito esperado, está entrando al juego con nuevos servicios como Apple Intelligence. Pero las cifras de este trimestre no fueron particularmente impresionantes para Apple. Las iniciativas de IA planificadas aún no han logrado avances.

Apple vio caer sus acciones en las primeras operaciones después de la publicación de sus resultados, perdiendo alrededor del 1,1%. Los resultados mixtos de las empresas de tecnología este trimestre muestran la naturaleza de alto riesgo de estas inversiones en IA: un gran gasto no siempre significa grandes retornos de inmediato.

Super Micro Computer enfrenta desafíos por delante

Super Micro Computer, otro jugador vinculado a la IA, también tiene mucho en juego en esta temporada de ganancias. Está previsto que la compañía publique sus resultados el martes después del campanazo, seguido de una llamada a las 5 p.m., hora del Este. Super Micro anunció una división de acciones de 10 por 1 el trimestre pasado, pero registró ganancias más débiles de lo esperado, decepcionando al mercado.

Los analistas de LSEG predicen que Super Micro podría registrar un crecimiento interanual de ganancias de más del 100% este trimestre, pero la compañía enfrenta grandes desafíos. La semana pasada, perdió el 45% del valor de sus acciones después de que Ernst & Young renunció como auditor, lo que provocó una caída en la empresa. Los inversores estarán atentos para ver si Super Micro puede recuperarse o si está cayendo.

Ahora Wall Street está dividido sobre si el auge de la IA puede justificar estas inversiones masivas. Hace tres meses, el mercado castigó a estas empresas tecnológicas por sus altos costos, con pocos beneficios inmediatos. Este trimestre, sin embargo, parece que la respuesta es invertir de manera aún más agresiva.

A medida que los ejecutivos se alinean detrás de la IA, están enviando una señal clara: están apostando todo por esta tecnología. Desde acuerdos con proveedores de energía hasta construcciones de infraestructura de alto riesgo, todo el sector está apostando por la IA.

Con los precios de las acciones y el sentimiento de los inversores fluctuando, está claro que la carrera armamentista de la IA no es para los pusilánimes. Microsoft informó resultados mixtos, y el crecimiento de la nube decepcionó a algunos inversores, incluso cuando invirtieron 14.900 millones de dólares en propiedades y equipos, un aumento del 50% con respecto al año pasado.

El director ejecutivo, Satya Nadella, explicó que la demanda de sus servicios de nube e inteligencia artificial aumentó rápidamente, superando la capacidad de su centro de datos. “Toda esta demanda apareció bastante rápido”, dijo Nadella. "Los centros de datos no se construyen de la noche a la mañana".

La directora financiera Amy Hood aseguró a los inversores que Microsoft está trabajando para "equilibrar" sus problemas de suministro, pero los analistas creen que el déficit podría limitar su negocio en la nube. Sin embargo, el optimismo no está muerto. Los analistas de JPMorgan señalaron que la gran apuesta de Microsoft por OpenAI es "plantar semillas para el éxito a largo plazo".

Y a pesar de que su división Reality Labs sufrió una pérdida operativa de 4.400 millones de dólares, Meta sigue adelante con Llama, su propio modelo de inteligencia artificial. Las pérdidas resaltan los riesgos ligados a las inversiones en IA, especialmente para aquellos que intentan competir con Google y OpenAI.

La verdadera pregunta ahora es: ¿valdrán la pena estas enormes inversiones en IA? En este momento, nadie lo sabe. Por cada empresa que muestra crecimiento, hay otra que enfrenta reveses y costos en espiral.