Grayscale crea el fideicomiso Aave ( AAVE ) para inversores acreditados

Grayscale eligió Aave ( AAVE ) para su próximo producto basado en la confianza. El nuevo vehículo de inversión está dirigido a inversores acreditados y se distribuirá mediante colocación privada.

Grayscale ha agregado AAVE a su cartera de productos, en un nuevo vehículo de inversión fiduciario destinado a colocación privada. Grayscale ha agregado criptomonedas y tokens de varios ciclos, incluidas cadenas ahora casi muertas.

La incorporación de Aave aprovecha el último crecimiento en DeFi , ya que el protocolo ha trac el mayor valor para los préstamos criptográficos garantizados. AAVE ganó exposición en 2024, ya que fue uno de los pocos tokens que superó a BTC. AAVE también pasó de estar entre los 100 tokens principales a la posición 38 según una capitalización de mercado de 2.120 millones de dólares.

La mayoría de los productos en escala de grises se comercializan sin receta y tienen disponibilidad masiva. Se han seleccionado activos especializados y proyectos más volátiles únicamente para colocación privada. Esos fideicomisos incluyen XRP , SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, una canasta AI Trust, Bittensor (TAO) y Avalanche (AVAX).

El Trust está disponible para suscripciones diarias para instituciones e inversores privados elegibles. Grayscale ha elegido inversores acreditados para sus productos más riesgosos, ya que la defi se basa en los ingresos disponibles y los activos líquidos disponibles.

Con la incorporación de Aave , Grayscale abarca un total de 24 productos para monedas, tokens y cestas combinadas de criptomonedas. El primer día de lanzamiento, Aave Trust comenzó con 151.281,10 dólares de activos bajo gestión y un precio por acción de 13,88 dólares. The Trust contiene el 10% del valor del token y se comercializa con un ligero descuento en los mercados spot AAVE .

Grayscale comenzó a comprar AAVE

Poco después del lanzamiento del Trust y el anuncio inicial, Grayscale comenzó a agregar AAVE a sus direcciones conocidas públicamente. El fondo realizó una pequeña compra de prueba de 10.491 AAVE de Coinbase. Por ahora, Grayscale no es un comprador importante de AAVE , pero la nueva incorporación brinda exposición al espacio DeFi para los principales inversores.

Grayscale aumenta rápidamente sus saldos de tokens después del lanzamiento de nuevos productos. En el caso de AVAX, el Trust adquirió más de 133.000 tokens después de que la demanda comenzó a crecer. AAVE puede ver un crecimiento similar en nuevas reservas. AVAX aumentó sus reservas en las primeras semanas después de su lanzamiento.

El activo del que Grayscale se ha desprendido más activamente es Ethereum (ETH). El fondo se ha reducido a 2,08 millones de ETH, ya que logró obtener ganancias de monedas adquiridas a tan solo $200 por ETH. Grayscale dejó de vender sus reservas de BTC cuando pasó a un ETF.

Grayscale ha popularizado BTC y ETH entre los principales inversores. Sin embargo, la venta del fondo también ha perjudicado al mercado de ETF Ethereum , debido a las ventas a gran escala poco después del lanzamiento del fondo. En lugar de aumentar, ETH en realidad acabó con su valor después del lanzamiento del ETF.

Los tokens AAVE presionados por la corrección del mercado

Después de la noticia, AAVE cotizaba a 141,10 dólares, todavía deprimido tras la reciente corrección del mercado. AAVE detuvo su camino hacia los 200 dólares después de superar recientemente el nivel de 170 dólares.

El protocolo Aave todavía tiene un valor bloqueado de $ 19,50 mil millones , y se hizo cargo de MakerDAO después de su cambio de nombre a Sky. Aave ya tiene versiones en 13 cadenas, lo que aporta flujos de valor a las plataformas Ethereum y L2. Actualmente, el token AAVE obtiene su valor de la especulación y de las expectativas alcistas generales para DeFi . También hay expectativas de que el protocolo pueda iniciar una quema de tokens para disminuir la oferta y recompensar a los poseedores.

Aave sigue siendo un protocolo arriesgado, ya que ha experimentado salidas de valor durante los mercados bajistas. El éxito de Aave también depende de la tendencia general del mercado, especialmente de Ethereum . Aave también está aumentando lentamente el suministro de su moneda estable nativa, GHO, que ya alcanza los 153 millones de tokens. GHO desempeñará un papel como activo colateral, así como para recompras. La expectativa de GHO es aumentar su suministro por encima de los 175 millones de tokens antes de comenzar las recompras.

AAVE todavía cotiza dentro de un rango relativamente pequeño y se considera capaz de lograr una ruptura mayor si el mercado de altcoins comienza en serio. Durante este ciclo alcista, Aave está mucho mejor posicionada, con más cadenas disponibles e inversores DeFi más sofisticados.

Aave también es un protocolo de tarifas altas, con ganancias de hasta 4,55 millones de dólares en junio. En septiembre, Aave registró una pérdida de 396,08 mil dólares.

Informe criptopolitano de Hristina Vasileva