Futuros que suben, rebaja de tipos en el punto de mira: 5 claves de Wall Street

Investing.com -- Los futuros de las acciones en Wall Street suben este lunes, mientras se debate la magnitud y el ritmo de los posibles recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, tras un informe de empleo más débil de lo esperado. Boeing (NYSE:BA) ha alcanzado un acuerdo provisional con su principal sindicato, lo que podría evitar una huelga perjudicial. Por otro lado, la canadiense Alimentation Couche-Tard (TSX:ATD) reafirma su oferta de 38.500 millones de dólares por Seven & i Holdings (TYO:3382), propietario de 7-Eleven, a pesar de que la empresa japonesa rechazó la oferta la semana pasada.

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1. Los futuros suben

Los futuros de acciones de EE.UU. registraron avances el lunes, recuperándose tras la caída de la sesión anterior, motivada por un informe de empleo de agosto que dejó a los operadores indecisos sobre el tamaño de los posibles recortes de tipos de interés de la Reserva Federal para finales de este mes.

A las 03:28 ET (07:28 GMT), el contrato de futuros del Dow había ganado 188 puntos, o un 0,5%; el S&P 500 futures había subido 29 puntos, o un 0,5%; y el de los futuros del Nasdaq había incrementado 137 puntos, o un 0,7%.

Las principales bolsas de Wall Street cayeron el viernes después de que las cifras de nóminas no agrícolas de agosto indicaran una desaceleración continua en el mercado laboral estadounidense, lo que sugiere que la Reserva Federal podría reducir significativamente las tasas de interés en su próxima reunión de dos días, programada para el 17 y 18 de septiembre.

Durante la semana, los índices S&P 500 y Dow Jones Industrial Average sufrieron sus mayores caídas semanales desde marzo de 2023, mientras que el índice tecnológico Nasdaq Composite experimentó su mayor descenso desde enero de 2022.

A nivel individual, las acciones de Broadcom (NASDAQ:AVGO) cayeron un 10,4% después de que las previsiones de ingresos del fabricante de chips para el cuarto trimestre no cumplieran con las expectativas de los analistas. Otros valores en el sector de semiconductores también vieron caídas.

2. El posible recorte de tipos de la Reserva Federal, en el punto de mira

Las apuestas de los inversores sobre una posible reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en 25 puntos básicos alcanzaban el 73% el lunes por la mañana, según la herramienta FedWatch de CME Group (NASDAQ:CME), ampliamente seguida por el mercado.

Por otro lado, la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos se situaba en el 27%, tras haber superado brevemente el 50% inmediatamente después de la publicación del informe de empleo.

Estas probabilidades reflejan la incertidumbre sobre cómo reaccionará el banco central ante los datos de empleo.

"El informe ofrece suficientes datos como para que los mercados sigan especulando", señalaron los analistas de ING (AS:INGA) en una nota. Aunque proyectan una reducción de 50 puntos básicos, los analistas indicaron que era una "llamada de baja convicción", basándose en la disminución de los temores inflacionarios y en la necesidad de que la Fed se anticipe a la debilidad del mercado laboral.

El viernes, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, comentó que "ha llegado el momento" de reducir los tipos, pero dejó abierta la cuestión sobre la magnitud y el ritmo de los recortes.

3. Boeing llega a un acuerdo provisional con su mayor sindicato

Boeing ha alcanzado un acuerdo provisional con su sindicato más importante, que incluye un incremento salarial del 25%, lo que podría evitar una huelga que presionaría aún más al ya sobrecargado fabricante de aviones.

Este convenio, con una duración de cuatro años, no solo contempla el aumento salarial, sino también el compromiso de desarrollar un nuevo avión en el noroeste del Pacífico estadounidense, mejoras en las prestaciones de jubilación y una mayor implicación del sindicato en la supervisión de la calidad de los aviones.

La dirección sindical, que representa a más de 30.000 trabajadores, ha recomendado la aceptación del acuerdo a sus miembros. Sin embargo, si el acuerdo es rechazado y dos tercios de los votantes optan por la huelga, los trabajadores podrían iniciar un paro a la medianoche del viernes.

Una posible acción laboral intensificaría el escrutinio sobre el nuevo presidente ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, quien está enfocado en mejorar las finanzas de la compañía y restaurar su reputación tras el incidente del tapón de la puerta en vuelo ocurrido en enero.

4. Couche-Tard solicita una nueva negociación con Seven & i tras el rechazo de su anterior OPA

La canadiense Alimentation Couche-Tard ha reiterado su compromiso con la oferta de adquisición de Seven & i Holdings, a pesar del rechazo de una propuesta preliminar de 38.500 millones de dólares por parte del propietario japonés de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven.

En un comunicado, Couche-Tard manifestó su firme creencia en que las negociaciones de colaboración conducirán a un acuerdo que maximice el valor para los accionistas de Seven & i.

El viernes, el consejo de administración de Seven & i rechazó la oferta en efectivo de 14,86 dólares por acción presentada por Couche-Tard, operador de Circle-K, alegando que no era lo más beneficioso para sus accionistas.

Además, Seven & i argumentó que la propuesta de Couche-Tard, que constituiría la mayor adquisición extranjera de una empresa japonesa, estaba "mal programada" y requería una evaluación más exhaustiva.

5. Los precios del petróleo suben

Los precios del petróleo experimentaron un aumento el lunes, impulsados por las expectativas en torno al impacto potencial de un huracán en la costa del Golfo de EE.UU. y la reacción del mercado al informe de nóminas no agrícolas de la semana pasada.

A las 03:29 ET, el contrato de Brent subió un 1,6%, alcanzando los 72,17 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense (WTI) se incrementaron un 1,6%, situándose en 68,78 dólares por barril. El Brent había caído un 10% al cierre del viernes, marcando su nivel más bajo desde diciembre de 2021, mientras que el WTI descendió a su punto más bajo desde junio de 2023, según Reuters.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. indicó durante el fin de semana que se prevé que un sistema meteorológico en el Golfo de México se convierta en huracán antes de impactar la costa noroeste del Golfo de EE.UU., una región clave para la capacidad de refinación estadounidense.

Además, la perspectiva de una posible reducción en los tipos de interés también contribuyó al alza del crudo. Un descenso en los costos de financiación podría, en teoría, estimular la actividad económica y aumentar la demanda de petróleo.

Informe elaborado en colaboración con Reuters.

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