Análisis de invertir en litio en 2024

Con frecuencia se dice que el litio es el combustible del futuro, y, al menos a la hora de invertir, definitivamente lo es. Aunque el litio no es un combustible, sí es el material que conforma las baterías de los vehículos eléctricos producidos por empresas como Tesla, Toyota, Honda o BYD. 

Por eso está llamado a liderar los mercados durante los próximos años, y puede convertirse en una de las mejores inversiones en cualquier portafolio.

Pocas veces una inversión ha sido tan clara como la inversión en litio en 2023. Regiones como la Unión Europea, China y los Estados Unidos han aprobado diferentes leyes para prohibir la venta de vehículos de gasolina a partir de 2035, lo que significa que, por ley, solo podrán venderse vehículos eléctricos. Y estos vehículos necesitan litio para poder funcionar.

• Esencial para los vehículos eléctricos. Para que los vehículos eléctricos puedan moverse de forma autónoma –es decir, sin estar conectados a un riel–, deben tener baterías que les permitan circular libremente. A día de hoy, estas baterías utilizan el litio como su elemento principal.

• Mercado garantizado por ley. A partir de 2035 será imposible vender vehículos de gasolina en los principales mercados del mundo, lo que garantiza un horizonte totalmente despejado para los vehículos eléctricos… y, en consecuencia, para el litio que conformará sus baterías.

• La demanda superará la oferta. El crecimiento de las ventas de los vehículos eléctricos se espera que supere la oferta de litio en los mercados de materias primas durante los próximos años. Esto impulsaría al alza el precio del litio, multiplicando los beneficios de las empresas mineras encargadas de su extracción.

• Sin competencia durante los próximos años. A día de hoy, el litio no tiene prácticamente competencia. Se están investigando alternativas al litio basadas en soluciones de sodio y otros materiales, pero no se prevé que desembarquen en el mercado durante los próximos 10 años.

Durante los últimos 5 años,el litio ha pasado de tener un precio de unos 24 dólares por tonelada a cotizar en torno a los 70 dólares por tonelada, sobre todo debido al aumento de la demanda de vehículos eléctricos. 

Fuente: Trading Economics

Esta demanda se prevé que continúe aumentando durante los próximos años, y probablemente crecerá más deprisa que la producción de litio, lo que impulsaría su precio muy por encima de los 100 dólares por tonelada.

Las principales maneras de invertir en litio son dos. Se puede invertir en litio como materia prima, o se puede invertir en empresas relacionadas con el litio. Dentro de esta segunda opción hay diversos tipos de empresas que trabajan con el litio, ya sea produciéndolo o comprándolo para vender productos que lo usan en sus componentes. 

Y, por supuesto, también tienes la opción de invertir en ETFs relacionados con el litio. Las principales opciones, entonces, son las siguientes:

• Invertir en litio como materia prima

• Invertir en acciones de empresas que extraen litio

• Invertir en acciones de fabricantes de baterías

• Invertir en acciones de fabricantes de EVs

• Invertir en ETFs de empresas relacionadas con el litio

(1) Invertir en litio como materia prima

Es posible invertir el litio como 'commodity' en algunas plataformas. Tus beneficios con esta inversión, entonces, responderían de forma directa al aumento del precio del litio. Sin embargo, aunque se espera que el precio del litio evolucione al alza, se pueden conseguir beneficios muy superiores invirtiendo en acciones relacionadas con el litio.

(2) Invertir en acciones de empresas de litio: extracción y producción

Las empresas dedicadas a la extracción de litio tienen el futuro prácticamente asegurado durante los próximos 10 años debido al previsible aumento de la demanda de este metal. Estas empresas no dependen de una tecnología de vanguardia ni de las preferencias de los consumidores. Cuanto más litio produzcan, más dinero ganarán. ¡Así de simple!

• SQM

  
  

Sociedad Química y Minera es una empresa chilena dedicada a la extracción y el procesamiento del litio en el desierto de Atacama y en Antofagasta. Se trata del principal productor de litio del mundo, y, en consecuencia, sus acciones han visto un impulso al alza muy prolongado desde 2020. Sin embargo, el hecho de que todas sus operaciones estén basadas en Chile le resta competitividad frente a otras compañías.

El boom de las acciones de SQM comenzó en 2020

Fuente: Yahoo Finanzas

• Albemarle

Esta empresa estadounidense se especializa en la extracción de litio y bromo, y en la producción de catalizadores. Es la segunda compañía más importante del mundo de extracción de litio, que obtiene fundamentalmente desde dos grandes minas: una en el Salar de Atacama, en Chile, y otra en Nevada, Estados Unidos.

Albemarle ha quintuplicado su valor desde 2020

Fuente: Yahoo Finanzas

• Tianqi Lithium

Mientras que SQM y Albemarle controlan el flujo del litio en el hemisferio occidental, Tianqi lo hace en el hemisferio oriental. Con sede en Sichuan, Tianqi Lithium produce el litio que está alimentando el creciente mercado de vehículos eléctricos de China, que apunta a consolidarse como el más importante del mundo en los próximos años.

Tianqi Lithium ha tenido un excelente rendimiento desde 2021

Fuente: Yahoo Finanzas

(3) Invertir en acciones de litio: fabricantes de baterías

Las empresas que compran litio para fabricar baterías pueden ser una excelente inversión, pero es importante tener en cuenta que estas compañías no suelen estar especializadas solamente en la fabricación de baterías. Por eso, el precio de sus acciones no depende tanto del éxito de sus baterías en los mercados. Invertir en baterías puede ser una buena opción, pero hay que vigilar bien de qué manera hacerlo.

• Tesla

Puede resultar sorprendente incluir a Tesla entre las empresas de fabricación de baterías de ion-litio, ya que se trata de un conocido fabricante de vehículos eléctricos. Sin embargo, Tesla está incorporando la fabricación de baterías de manera integral en sus 'gigafábricas', con la intención de ir eliminando gradualmente su dependencia frente a productores externos.

Además, Tesla también fabrica baterías para los hogares conocidas como 'powerwalls', y es capaz de llevar a cabo instalaciones de almacenamiento de energía para las centrales eléctricas solares y eólicas. En este sentido, es especialmente conocida la instalación de centrales de almacenamiento en Australia mediante el sistema de 'Megapacks'.

Las acciones de Tesla pueden experimentar un repunte tras la reciente corrección

Fuente: Yahoo Finanzas

• Panasonic

El principal ofabricante de baterías de ion-litio para Tesla es Panasonic, una popular empresa japonesa que produce una amplísima variedad de productos electrónicos. Aunque Panasonic es capaz de fabricar grandes cantidades de baterías y conserva una elevada cuota de mercado, no se trata de una empresa especializada en la producción de baterías, por lo que su rendimiento en este mercado no se refleja tan fácilmente en el precio de sus acciones.

Fuente: Yahoo Finanzas

• CATL

Con sede en Ningde, CATL es una de las empresas fabricantes de baterías más importantes de China, y abarca tanto el mercado de los vehículos eléctricos como los sistemas de almacenamiento de energía para los hogares y las industrias. Se trata de una de las empresas clave para la transición eléctrica del mercado asiático, y está contribuyendo a que China se consolide como el país del mundo con mayores ventas de EVs anuales.

CATL está rindiendo bien en los mercados y puede presentar nuevas alzas

Fuente: Yahoo Finanzas

En consecuencia, el rendimiento en bolsa de CATL está siendo bueno. Tras alcanzar su máximo histórico a finales de 2021, y después de la corrección posterior, CATL está volviendo a cotizar por encima de los $400 y puede presentar importantes alzas durante los próximos años.

• Solid Power

Solid Power sí que es una empresa dedicada exclusivamente a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, pero ha sido fundada muy recientemente. Por eso, Solid Power todavía no tiene el suficiente recorrido en bolsa como para poder hacer una predicción más o menos confiable sobre la rentabilidad potencial de una inversión en sus acciones.

Invertir en empresas como Solid Power puede generar grandes beneficios o grandes pérdidas en función de cómo responda su tecnología en el mercado. Si otras empresas de baterías ofrecen una tecnología superior, Solid Power no será económicamente viable. Pero, si Solid Power es capaz de ofrecer soluciones más eficaces que sus competidoras, puede ser un nuevo 'unicornio' y generar unos beneficios impresionantes.

Fuente: Yahoo Finanzas

(4) Invertir en acciones de vehículos eléctricos: principales fabricantes

Los vehículos eléctricos son el destino final del litio en el mercado actual. Invertir en empresas dedicadas a la fabricación de EVs es una de las opciones más seguras para depositar el capital. Sin embargo, la competencia es feroz en este ámbito, y las preferencias de los usuarios pueden cambiar con el paso de los años.

Aunque Tesla y Toyota lideran los mercados a día de hoy, en el futuro pueden ser otras las compañías de referencia. Pese a esto, sin embargo, invertir en vehículos eléctricos es una de las mejores opciones que ofrecen los mercados en 2023.

• Tesla

Tesla aparece de nuevo en nuestro artículo porque evidentemente está liderando el mercado de los vehículos eléctricos, un mercado que no existía antes de la aparición de la compañía liderada por Elon Musk. Fue gracias a Tesla que el resto de los fabricantes de automóviles vieron la necesidad de invertir en vehículos eléctricos, ya que hasta ese momento continuaban negando la necesaria inversión en el mercado automovilístico del futuro.

Fuente: Yahoo Finanzas

Pese a que las acciones de Tesla sufrieron una severa corrección en el último año, la empresa continúa liderando el mercado en Estados Unidos y Europa, y es la tercera compañía de EVs más popular en China. Por eso, por su ventaja tecnológica y por su sistema de fabricación vertical, Tesla apunta a un futuro brillante en el sector.

• Toyota

Si bien fue Tesla la empresa que abrió de par en par las puertas del mercado de los vehículos eléctricos, la japonesa Toyota fue una de las primeras compañías automovilísticas tradicionales que supo ver la necesidad de adaptarse a un futuro eléctrico. Por eso, en la actualidad, es la segunda empresa con mayor cuota de mercado de vehículos eléctricos en Occidente, lo que se refleja con un alza bastante pronunciada del precio de sus acciones.

Fuente: Yahoo Finanzas

• BYD

La empresa BYD lidera el mercado de los vehículos eléctricos en China, con bastante distancia de sus principales competidoras. Y, además, sigue el modelo de Tesla mediante el cual trata de integrar la fabricación de todos los componentes clave de los vehículos. Esto significa que BYD también produce sus propias baterías de ion-litio, lo que implica que no depende tanto de terceros, y que puede abaratar aún más el precio de sus EVs. 

Fuente: Yahoo Finanzas

A la hora de invertir, es importante no confundir BYD (BYDDY) con Boyd Gaming Corporation (BYD), ya que una se llama BYD, y la otra usa BYD como símbolo 'ticker'. Boyd Gaming Corporation (BYD) es una empresa dedicada a los casinos y las apuestas que no tiene ninguna relación con BYD (BYDDY).

Además de invertir en EVs, baterías o empresas productoras de litio, tienes la posibilidad de invertir en ETFs relacionados con el litio para delegar la gestión de tus activos. Los ETFs de litio se encuentran cada vez más al alza, y su variedad también está en aumento. Hemos seleccionado tres de los más relevantes a continuación:

• Global X Lithium and Battery Tech ETF (LIT)

El Global X Lithium and Battery Tech ETF es probablemente el ETF dedicado al litio más conocido a día de hoy, y el que tiene un mayor recorrido en los mercados. Se pueden ver claros paralelismos entre el precio de las acciones de empresas como Tianqi Lithium, SQM o BYD y los rendimientos ofrecidos por este ETF, con un gran impulso al alza iniciado en 2020 y una ligera tendencia a la moderación en 2022.

La buena gestión del Global X Lithium and Battery Tech ETF y su extensa trayectoria hacen que sea uno de los ETFs más interesantes para invertir. Aunque en el último año solo ha tenido una rentabilidad del 0,98%, en lo que llevamos de 2023 está ofreciendo un 9,41%, y estas cifras pueden aumentar todavía más durante los próximos años.

Fuente: Yahoo Finanzas

• Amplify Lithium and Battery Technology ETF (BATT)

Aunque tiene un recorrido bastante menor que LIT, el Amplify Lithium and Battery Technology ETF (BATT) también cuenta con una buena selección de compañías dedicadas a la extracción o el procesamiento del litio, así como diversos fabricantes de vehículos eléctricos. 

Apunta a ofrecer un rendimiento bastante similar al del Global X Lithium and Battery Tech ETF, y ha sido capaz de casi doblar el capital de sus inversores entre 2020 y 2023.

Fuente: Yahoo Finanzas

• WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (CHRG)

Por último, también puedes invertir en un ETF de reciente creación como CHRG. Este nuevo ETF apenas tiene unos meses de recorrido, así que su rendimiento a largo plazo es toda una incógnita. Por eso, WisdomTree Battery Solutions no suele recomendarse como uno de los ETFs principales para invertir en litio, pero sí que puede ser una opción más a tener en cuenta a la hora de diversificar tu portafolio en torno a la inversión en el litio.

Fuente: Yahoo Finanzas

A corto y medio plazo, parece claro que la inversión en el litio es una de las más seguras que ofrecen los mercados. 

Es evidente que el mercado de los vehículos eléctricos irá desplazando el de los vehículos de gasolina durante los próximos años, sobre todo considerando que la Unión Europea, China y los Estados Unidos han aprobado diversas leyes que determinan la necesidad de renunciar a los vehículos de gasolina durante la próxima década.

Los principales fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla, Toyota, BYD, Honda y muchos otros necesitan baterías para sus automóviles, y hoy por hoy estas baterías utilizan el litio como su materia prima. Se prevé entonces que la demanda del litio crezca por encima de la oferta durante los próximos 10 años, lo que puede multiplicar las ganancias de empresas productoras como SQM, Albemarle o Tianqi.

Más a largo plazo –en un horizonte superior a los diez o quince años–, es previsible que nuevos materiales desplacen gradualmente al litio como el principal material de las baterías de los EVs. Los nuevos avances tecnológicos apuntan al sodio como el elemento clave de las baterías del futuro, pero esta tecnología todavía está lejos de poder implementarse como solución industrial. 

Por eso, el camino parece despejado para que el litio se consolide como una de las mejores inversiones durante los próximos 10 años.

A día de hoy, las ventajas a la hora de invertir en un material tan valioso como el litio son masivas, mientras que las desventajas son prácticamente nulas.Invertir en litio en 2023 equivale a invertir en petróleo en el año 1880. Se trata del material esencial para el crecimiento de una industria automovilística que está llamada a reemplazar a los vehículos de gasolina, y por eso es una de las inversiones más seguras que pueden hacerse a día de hoy.

El litio es el material clave para la fabricación de baterías en un mercado tan masivo como el de los automóviles. Las carreteras y las calles de nuestras ciudades no se van a ir a ninguna parte, pero las tensiones geopolíticas y los problemas de contaminación causados por los vehículos de gasolina tienen los días contados.

Por eso, el litio es un material esencial para la industria automovilística durante los próximos años, lo que casi garantiza su éxito en bolsa.

Quienes tienen intereses puestos en la industria petrolera se esfuerzan por generar una corriente de pensamiento negativa en torno al litio y a los vehículos eléctricos. En 1880, también había quienes defendían que los automóviles no reemplazarían a los caballos porque no eran capaces de circular campo a través. 

El petróleo era sin duda la inversión más rentable en el siglo XIX, pero ninguna industria es eterna, y el litio le toma el testigo en el siglo XXI.

Tanto si decides invertir en empresas extractoras de litio como si prefieres hacerlo en empresas dedicadas a la fabricación de baterías o de EVs, tu inversión tiene bastantes posibilidades de presentar grandes beneficios durante la próxima década. 

Cuanto antes retires tus fondos del mercado de los combustibles fósiles y lo traslades a empresas involucradas en la producción de EVs, mayores pueden ser tus beneficios a medio y largo plazo.

• ¿Qué diferencia hay entre las baterías de ion-litio y las baterías de polímero de litio?

Las baterías de ion-litio utilizan un electrolito líquido, mientras que las de polímero de litio usan un electrolito sólido. En términos de rendimiento, las baterías de ion-litio son más duraderas y económicas, aunque también son más grandes e inflamables.

• ¿Qué material reemplazará al litio en las baterías de los EVs?

Aunque las baterías de ion-litio son actualmente la mejor opción para almacenar la energía eléctrica que necesitan los EVs, se están explorando distintas soluciones basadas en sodio, sílice o zinc para crear baterías con mayor capacidad dentro de unos años.

• ¿Las baterías de litio son inflamables?

Sí. Accidentes, defectos de fábrica o un mal mantenimiento pueden causar que las baterías de ion-litio se incendien, y por eso es tan importante mantenerlas protegidas dentro de los vehículos. Por otra parte, los depósitos de gasolina o diésel también son inflamables.

• ¿Cuáles son los daños medioambientales del litio?

La minería del litio puede causar daños medioambientales durante el proceso de extracción del litio de la corteza terrestre, algo que también ocurre con la extracción del petróleo y el gas. La diferencia está en que las baterías de litio permiten producir vehículos que no emiten CO2.

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