S&P 500 creación – Conozca todos los detalles sobre uno de los índices más atractivos para comerciar

Invertir dinero sólo es realmente una inversión cuando se recupera lo gastado, así que ¿qué mejor lugar para empezar que elegir las empresas más grandes y rentables? En el mundo de la inversión y las finanzas, uno de los índices de referencia más citados y seguidos es el índice Standard & Poor's 500 o S&P 500, para abreviar. Seguidamente tendrá la oportunidad de conocer el S&P 500 creación y origen de uno de los instrumentos más interesantes en la actualidad.

Si se suscribe a la creencia, como muchos, de que invertir en una muestra representativa de todo el mercado produce mejores rendimientos que tratar de elegir ganadores individuales. Entonces el S&P 500 es una de las mejores muestras disponibles.

Lamentablemente, no se puede invertir directamente en este instrumento: se trata de un índice o un grupo de valores, no un valor individual. Pero hay vehículos en los que puede invertir, llamados fondos de índice, que actúan como tal - duplicando su lista en sus carteras, e imitando su rendimiento.

Los fondos indexados se han convertido en una de las formas más populares de invertir gracias a su forma rentable de diversificar las participaciones en amplios sectores o industrias. Adquirir una acción del fondo indexado S&P 500 equivale a comprar pequeñas acciones de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos con una sola transacción.

Conocer los SP 500 componentes es vital, el producto incluye más de quinientas de las mayores empresas públicas de EE.UU. (en realidad tiene 505 acciones porque algunas empresas emiten más de una clase). Es lo que se conoce como un índice ponderado, lo que significa que las empresas con una mayor dimensión económica, o valoración, tienen más peso en los cálculos, por lo que el índice general se correlaciona más estrechamente con el mercado en general.

El valor del S&P 500 bolsa se expresa en puntos, que representan el valor colectivo de las acciones que lo componen. En enero del 2022, la cotización sp500 se situaba por arriba de USD 4.700. En los últimos 10 años, ha conquistado una rentabilidad anualizada que supera el 11%. Haga click aquí para consultar los precios históricos del S&P 500 del 2017 al 2022 en YAHOO FINANCE.

S&P 500 en Tiempo Real

                                                                                                                                                            Fuente: mitrade.com

Sus variaciones se consideran en general un señalizador del avance del sector en general. De hecho, varios instrumentos se comparan con éste producto. Según algunos expertos, es de lejos, el indicador más utilizado para el éxito o el fracaso de las inversiones.

Como se mencionó anteriormente, también está ponderado, lo que significa que las acciones más grandes constituyen una porción más grande de la cartera. Por ejemplo, la acción más grande en el índice en este momento es Apple, que representa alrededor del 6% del S&P 500. La acción más pequeña pertenece a News Corporation Class B, que es solo el 0,008% del índice.

Por lo tanto, Apple tiene aproximadamente 777 veces el peso de las acciones más pequeñas, pero eso no significa que sea pequeño.

La creación del S&P 500 se efectuó en 1957, pero su historia se remonta a la década de 1860. Standard & Poor's se formó a partir de dos empresas: Standard Statistics Company, fundada en 1968, y Poor's Publishing, fundada en 1868.

En 1941, las dos empresas formaron Standard & Poor's, que combinó sus respectivos puntos fuertes de información financiera y publicación. En 2012, Standard & Poor's se unió a Dow Jones, formando S&P Dow Jones Indices, una división de S&P Global. Esta corporación estima que sigue el rendimiento de activos con un valor total o capitalización de mercado de unos 13,5 billones de dólares.

El índice ofrece a los inversores una instantánea en forma de puntuación que refleja el rendimiento general de estas empresas como grupo.

Pero la rentabilidad bursátil que verá hoy podría ser muy diferente de la media en los últimos 10 años. Hay algunas razones por las que sería mayor o menor que la media durante un año determinado. Se trata de un parámetro que podría fluctuar mucho de un año a otro según la situación económica por la cual se esté transitando.

He aquí cómo han sido los rendimientos anuales del S&P 500 en los últimos 10 años, según los datos de Berkshire Hathaway que incluyen los beneficios de los dividendos:

Berkshire Hathaway ha realizado un seguimiento de los datos del S&P 500 desde 1965. Según los datos de la empresa, la ganancia anual compuesta del S&P 500 entre 1965 y 2021 fue del 10,5%. Aunque parece una buena rentabilidad general, no todos los años han sido iguales.

Las oscilaciones de valores de este índice también podrían a reflejar con precisión los períodos turbulentos en la economía. Como resultado, el gráfico a largo término del historial de valores se duplica como una lectura del sentimiento de los inversionistas.

Las aplicaciones de negociación en línea han hecho que comerciar con fondos como el S&P 500 sea ágil y accesible: con unos pocos clics en su teléfono podría comenzar sus operaciones. No obstante, hay diferentes clases de instrumentos que puede manejar para adquirir este índice.

Es un producto popular tanto entre los comerciantes institucionales como entre los particulares. Pero, ¿qué tipos de productos son los mejores?

?  ① ETFs

Un fondo cotizado (o ETF) es una cesta de valores, como acciones o bonos, que puede negociarse como una acción a lo largo del día. Esto significa que, a diferencia de un fondo de inversión que tiene un precio fijado una vez al día, el precio de un ETF puede cambiar a lo largo de la jornada.

Los ETFs pueden estar formados por cientos o incluso miles de acciones. Suelen tener como objetivo ofrecer una rentabilidad similar a la del mercado en general o a la de una parte del mismo, como las acciones de pequeña capitalización o las inmobiliarias. Suelen tener comisiones bajas en comparación con los fondos de inversión, sobre todo si se gestionan de forma pasiva, lo que significa que no hay un profesional de Wall Street que seleccione los activos que se añaden y retiran del fondo.

Un ETF del S&P 500 sigue la evolución del índice y permite a los inversores comprar acciones del índice general, lo que constituye una buena forma de diversificar una cartera.

En general, los ETFs S&P 500 son una buena opción para los que desean variar su portafolio, pero sin tener que adquirir la titularidad del activo. También son buenos para los comerciantes que desean flexibilidad para negociar su fondo en cualquier momento del día. En este mercado los principiantes podrían encontrar una forma simple de comerciar sobre muchas empresas a la vez.

?  ②  Fondos indexados

Un fondo indexado sigue un grupo de valores, como acciones, bonos o materias primas. De los muchos tipos de inversión que existen, son buenas opciones para los inversores que no quieren seleccionar empresas individuales para comprar acciones. Este producto realiza un seguimiento pasivo del S&P 500 y permite a los comerciantes comprar acciones de la cesta total de valores.

Al igual que los ETFs del S&P 500, estos instrumentos que siguen al S&P 500 son una buena opción para quienes buscan diversificar sus portafolios a bajo coste.

El SPX es un índice que se reequilibra habitualmente, además de captar hasta el 82% del sector bursátil norteamericano. Aunque es más popular entre los comerciantes pasivos que buscan variación, quienes operan a corto término también lo utilizan cuando sus estudios técnicos muestran modelos con señales bien definidas, lo que facilita la planificación de cada maniobra.

  SPX500 Hoy

                                                                                                                                                        Fuente: mitrade.com

Aunque hace un trabajo decente para mantenerse sincronizado con el vaivén de la economía en general, no es una réplica perfecta. Para utilizarlo con eficacia en sus operaciones, es necesario combinar el seguimiento de las oscilaciones económicas destacadas con las propensiones específicas a corto término, las cuales influyen en las empresas incluidas. A continuación, le presentamos algunas tácticas que podría emplear a la hora de planificar su estrategia.

?  ①  Vigile de cerca el sector tecnológico

Las 10 empresas destacadas del índice representan ahora mismo casi el 30% del valor, se concentran principalmente en el sector tecnológico. Las tendencias y los factores que las afectan podrían tener un impacto excesivo en el índice.

En ocasiones, eso puede ser algo bueno. El año pasado, el índice creció casi un 27%, mientras que la economía estadounidense en su conjunto sólo creció un 5,5%. No obstante, si esas 10 empresas tienen un mal año, el índice lo notará aún más que la economía en general. En ese sentido, estar al día de cualquier noticia relacionada con el sector será clave para una táctica de trading acertada manejando el SPX.

         SPX500 variación desde 2019

                                                                                                                                                            Fuente: mitrade.com

?  ②  Siga los datos generales de la “salud” económica

Además de seguir de cerca a los 10 destacadas, es conveniente prestar atención a cualquier noticia o señalizador a corto término de la salud económica general. El instrumento sigue de cerca las variaciones del sector, aunque sus oscilaciones en espacios más cortos son a veces más exageradas.

Algunas medidas que podría revisar son:

? Movimiento del Producto Interior Bruto: es la suma del valor total producido por un país en todos los sectores. Su aumento suele significar que la gente está trabajando y que su trabajo está produciendo valor, pero el descenso significa que la economía es menos productiva.

? Anuncios de la tasa de empleo: Un mayor desempleo suele indicar una economía más débil. Un menor número de personas trabajando suele significar que hay menos gente produciendo valor y una disminución del gasto de los consumidores.

?Informes mensuales del Índice de Precios al Consumo: se utiliza para seguir la inflación mediante el seguimiento de los cambios en los valores de los bienes y servicios básicos. El valor de referencia es 100 (lo que significa un 0% de inflación), las cifras que lo superan indican el nivel de inflación. Un IPC de 175 significaría una inflación del 75%, por ejemplo.

? Movimientos de los tipos de interés: Normalmente, una subida de los tipos de interés indica que el mercado está repuntando y una bajada indica que podría estar estancado. Sin embargo, la propia variación de los tipos puede influir en el sector.

Proporcionan una forma rápida y cómoda de operar en el mercado de valores en general. Son una alternativa popular a la compra de acciones individuales. ¿Cómo funciona el comercio de índices y es adecuado para usted?

Al utilizar un CFD, un operador puede operar con índices bursátiles sin poseer las acciones del índice. Para ejemplificarlo, en lugar de comprar las 30 acciones del Dow Jones Industrial Average, un operario podría adquirir el CFD del Wall Street 30.

Los CFD reflejan la oscilación del valor de un activo subyacente. Cuando se negocia con este producto, no se posee la titularidad. El objetivo es simplemente especular sobre esas variaciones del instrumento. En este caso, estamos hablando de CFD sobre índices, aunque también podría basarse en otras clases de activos.

?? ¿De dónde procede el precio de los CFD sobre índices?

Es importante entender que el índice en sí mismo es puramente un cálculo matemático y no se puede negociar. Las principales alternativas al uso de un CFD sobre índices son la compra de todas las acciones individuales del índice, la negociación de futuros sobre índices o la inversión en un ETF sobre índices.

?? Futuros sobre índices

Esta clase de productos suelen utilizar futuros s&p 500 como activo subyacente. Los corredores de CFDs suelen ofrecer los contratos del mes anterior y del mes futuro donde los precios se asemejan mucho al mercado subyacente. En estos casos, el CFD sobre índices vencerá justo antes de que venza el mercado de futuros subyacente.

?? Índices al contado

La segunda opción, que suele ser más popular, es operar con un "contrato al contado", en el que el objetivo es utilizar el contrato de futuros para calcular el valor real al contado del índice, ajustándolo a aspectos como los tipos de interés y el valor razonable. La ventaja es que el CFD se renueva automáticamente de un mes a otro y nunca expira.

¿El S&P 500 paga dividendos?

Este producto no provee dividendos porque no se trata de un valor de inversión. No obstante, los fondos mutuos y los ETF que intentan replicar el desempeño del índice sí lo hacen.

¿Cuál es la rentabilidad media del S&P 500?

Hasta el mediados de febrero de este año, el rendimiento medio fue de 14,54 %, anualizado durante la última década. El rendimiento anualizado a 15 años del 9,93% está más en línea con el rendimiento histórico promedio a largo término.

¿Qué mide el S&P 500?

Refleja el rendimiento de un índice en más de quinientas grandes compañías estadounidenses que cotizan en bolsa, medido por su capitalización de mercado.