Si alguna vez has operado con índices o al menos los has analizado, seguramente te has encontrado con el índice nikkei, probablemente sea uno de los 10 más influyentes en todo el mundo, si hablamos de regiones, con certeza es el más relevante del continente asiático y en especial de la bolsa de valores de Tokio.
Es muy común que los inversionistas revisen el índice nikkei para darse un rápido panorama de cómo se encuentra la economía en Japón también se refieren a él muchas plataformas de trading como JPN225 y generalmente, al igual que todos los índices, es operado con estrategias a largo plazo con dirección alcista.
Es considerado el índice bursátil más volátil de todo el mundo y al día 22 de septiembre de 2022 cotiza en $26,943.61 USD, tiene una correlación positiva con el par de divisas USD/JPY debido a todas las exportaciones que se realizan hacia los Estados Unidos.
En este artículo conoceremos más a fondo el índice, así como la evolución nikkei 225, algunos precios históricos y se darán también consejos sobre qué estrategias funcionarían óptimamente para operar con él.
▶ ¿Qué es el índice Nikkei 225?
El índice nikkei pertenece al mercado japonés y está conformado por las 225 empresas más grandes y con mayor liquidez que cotizan en la bolsa de valores de Tokio, es calculado desde 1971 por el periódico Nihon Keizai Shinbun (Diario Japonés de los Negocios), de donde se tomaron las primeras letras de las dos palabras para darle nombre. |
Las empresas que componen el índice son revisadas anualmente y algunas pueden ser reemplazadas, generalmente durante el mes de octubre, el mayor sector que impacta al nikkei 225 es el industrial.
El índice nikkei comenzó a cotizar desde 1946 tras finalizar la segunda guerra mundial y es calculado por el periódico de 1971 hasta la fecha, sus cotizaciones se conforman por los precios de las acciones que lo integran y no por la capitalización del mercado como lo hacen la mayoría de los índices.
Algunas de las empresas más conocidas de este índice son: Toyota, Yamaha, Toshiba, Susuki, Sony, Nissan y Bridgestone entre otras, cabe mencionar que operar con ellas solamente se podría en la sesión asiática, el JPN225 sin embargo, está disponible durante las sesiones europeas y americanas también, y de esta manera estamos diversificando al estar adquiriendo una porción de todas estas acciones japonesas.
Al cotizar en la bolsa de valores de Tokio, es la primera sesión de cada día, de tal manera que cuando los mercados japoneses cierran, los europeos están por abrir y tienen de antecedente cómo se comportó el nikkei ante sucesos y noticias mundiales.
El índice nikkei tiene una alta correlación positiva con el USD/JPY en gran medida por la cantidad de exportaciones que se llevan a cabo con dirección hacia Estados Unidos. Si el USD/JPY está alcista nos indica un yen japonés (JPY) debilitado y precios más accesibles de adquisición de componentes tecnológicos y de vehículos, lo que produce que los inversionistas coloquen su capital en las empresas japonesas y en el índice bursátil.
Como a la mayoría de los índices, el JPN225 se ve afectado por noticias mundiales, y al ser de gran volatilidad, pueden verse movimientos muy abruptos a diferencia del Dow Jones que es el que más se mueve en los Estados Unidos.
▶ La evolución nikkei 225
A diferencia de los principales índices de los Estados Unidos, el índice nikkei ha tenido periodos alcistas y bajistas más prolongados, teniendo a consideración un aspecto muy relevante que es el hecho de que el máximo histórico del JPN225 fue en 1990, después de 32 años no ha logrado acercarse lo suficiente a esas cotizaciones.
Evaluemos la evolución nikkei 225, el índice abrió en mayo de 1949 con un precio de 176.21 USD, en julio del siguiente año tuvo su valor más bajo registrado durante su historia en 85.25 USD. Diez años después en febrero de 1960 se superaba por primera ocasión los 1,000 USD.
En el mes de enero de 1984 el índice pasaba los 10,000 USD y el crecimiento a partir de ahí fue exponencial, de tal manera que en un lapso de 6 años casi aumentó su cotización en un 400%, alcanzando el máximo histórico en el primer mes de 1990, cuando su precio fue de 39,260 USD.
Tras alcanzar el máximo histórico el índice nikkei llegó a caer por debajo de los 7,000 USD en octubre del 2008. Posteriormente, alcanzó a subir nuevamente un 400% al precio que cotiza actualmente, lo que habría significado cuatriplicar la inversión de 2008 a 2022.
Fuente: Tradingview
Si observamos la gráfica mensual desde 1950, nos podemos percatar de la inconsistencia a comparación del S&P500, del NASDAQ100 y del Dow Jones, el inversionista que opera con el índice nikkei puede llegar a tener la sensación de que no es tan confiable ya que no siempre va en ascenso y sus caídas son más prolongadas y abruptas.
Aún con el análisis general de este índice, el rendimiento es aceptable, ya que desde 2000 a la fecha 8 años tuvieron un balance negativo y 14 positivo, quiere decir que, en los últimos 22 años, el nikkei 225 entrega más ganancias que pérdidas operando a la compra. El año con peor desempeño fue 2008 con un -41%, en contraparte el mejor fue el 2005 con incremento del 53%.
Como se menciona al inicio del artículo, es el índice bursátil más volátil del mundo, los traders expertos que lo tienen muy bien analizado pueden tomar ganancias mayores que operando con cualquier otro, pero en contraparte pérdidas grandes si no hacen una correcta gestión del riesgo.
Los sucesos internacionales impactan también en el nikkei 225, como a cualquier índice, sin embargo, en este puede ser mayor el movimiento que se produzca y se recomienda ampliamente realizar un análisis fundamental para saber cuándo entrar o salir del mercado.
Si eres un trader novato o conservador, te sugiero operar con índices de Estados Unidos, o algunos europeos antes de enrolarte con el JPN225.
▶ Precios del nikkei 225
Ahora que hemos revisado la evolución nikkei 225, y de manera general todo lo que engloba operar con este índice, podemos deducir que es más sencillo ejecutar órdenes con JPN225 que con las empresas japonesas, ya que requiere menor análisis.
El hecho de abrir posiciones en cualquiera de las acciones que cotizan para el índice nikkei necesitarías estar al pendiente de muchos aspectos, por lo menos, cuando se publiquen resultados sobre ganancias o pérdidas de la empresa, repartición de utilidades y dividendos y algunos anuncios que puedan realizar directores de las instituciones, además deberías ser consciente de que, noticias que impacten al país, podrían hacerlo también directamente en las cotizaciones de la acción.
Si no eres paciente o quieres percibir resultados rápidos, te podría convenir operar con este índice, ya que tiene muy alta liquidez, lo que resulta en que puede generar grandes ganancias o más rápidas si es que lo dominas bien, tampoco te sugerimos aprovechar esta ventaja del nikkei 225 porque si no lo estudias correctamente también puedes perder capital rápidamente.
Por último, pero no menos relevante, deberás considerar quién será tu broker.
Si piensas invertir a largo plazo que es lo más sugerible ante este activo, tendrás que encontrar aquél corredor de bolsa que te de buen apalancamiento, esto te dará la facilidad de que tu inversión inicial sea accesible, también debes buscar menores comisiones por swap o financiamiento nocturno, ya que tus operaciones es muy probable que se deban mantener abiertas con el pasar de los días y los brokers cobran una comisión por llevar eso a cabo.
Al operar con un activo tan volátil la recomendación es que el spread sea menor, además de que necesitarás una buena velocidad de internet y el broker te debe otorgar también rapidez ejecutando las operaciones para que se abran justo en el precio que tu deseas, este aspecto pudiera ser menos relevante tomando en cuenta que si buscas grandes movimientos de precios, no te debería afectar unos cuantos pips de diferencia.
▶ ¿Cómo invertir en CFD Nikkei 225 con Mitrade?
Como ejemplo te muestro la plataforma de MiTrade quien nos otorga el índice nikkei en tiempo real si lo buscamos en la sección de índices o si directamente tecleamos JPN225, es fundamental que el gráfico sea en tiempo real, así estarás operando con las cotizaciones más actualizadas.
Precio del JPN225 en tiempo real
Fuente: Mitrade.com
Si quisiéramos operar en compra a largo plazo en MiTrade, al colocar una posición con 1 lote y con apalancamiento de 200, como se puede observar en la imagen siguiente, necesitaríamos de margen 91.73 USD, si no tienes ese dinero en tu cuenta no podrás abrir el trade, si nosotros colocamos un take profit en 27600 y un stop loss en 25500 estarías ganando o perdiendo poco más de 700 USD dependiendo la cotización que primero sea alcanzada por el índice nikkei.
Fuente: Mitrade.com
Las estrategias que implementar para operar con este índice son las mismas que haciendo position trading, con un activo tan volátil nos puede servir el Golden Cross para entrar al mercado y salir de él cuando veamos las medias muy separadas.
Teniendo el conocimiento de que los mercados no son lineales y tienen sus retrocesos, entonces cuando las medias están muy distantes es probable que el activo tienda a volver a la media de largo plazo para nivelar sus promedios:
Fuente: Tradingview
Si regresamos a 1990 en un gráfico mensual cuando el índice nikkei alcanzó su máximo histórico, la flecha azul nos indica una gran separación entre las medias de largo plazo (en naranja) y la de corto plazo (en verde), además tenemos un estocástico de un activo en sobreventa desde 1983, dos señales de que pronto podría venir una corrección en el mercado y salir de él.
Posteriormente el activo comienza a colocarse en sobreventa aproximadamente 3 años como lo indica el primer rectángulo azul en el estocástico del gráfico, y las cotizaciones bajan hasta tocar la media de largo plazo que se observa en el primer círculo amarillo, aquí era otra oportunidad de operar en compra.
El activo nuevamente comienza a subir, se coloca en sobrecompra y después cae en sobreventa (segundo rectángulo azul) encontrando un soporte en la media de largo plazo (segundo círculo amarillo), una vez más otra oportunidad de operar en compra.
Como podemos analizar en el gráfico desde 1995 en adelante vemos unas medias más cercanas hasta obtener un death cross en 1998.
En términos generales, es posible que la evolución nikkei 225 sea de manera abrupta dando subidas por encima de 400%, dada su gran volatilidad, pero debemos estar atentos a las señales de que la tenencia alcista esta por terminar y cerrar posiciones antes de que los mercados hagan sus retrocesos.
▶ Conclusiones
Tras haber analizado qué es el índice nikkei, cómo está conformado, su evolución histórica y precios, podemos concluir que es sencillo operar con él en vez que con acciones japonesas, ya que podremos realizar más análisis fundamental que técnico y requerirá dedicarle menos tiempo.
También nos llevamos el conocimiento de que es más volátil que cualquier otro índice en el mundo y debemos operarlo con cuidado ya que las ganancias o pérdidas serán mayores a comparación de operar con algunos otros activos.
Debemos de analizar también el broker a elegir y que nos brinde las condiciones más favorables para hacer trading con el índice y enfocarnos en inversiones a largo plazo, meses e incluso años.
Siempre será recomendable abrir una cuenta demo y comenzar con operaciones ficticias con dinero virtual, si no tienes la oportunidad de experimentar con una cuenta de estas, puedes iniciar operando los índices de Estados Unidos menos volátiles, específicamente el S&P500.
Si vas a operar con el índice nikkei, realizar una correcta gestión monetaria y de riesgos, con cuánto capital abrirás la cuenta y lo que planeas arriesgar en cada trade y también lo que esperas ganar si tus órdenes cierran en take profit.
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