Histórico y evolución del EUROSTOXX 50: análisis que debe conocer antes de invertir en el índices eurostoxx50

A pesar de las dificultades de la pandemia y la guerra en Ucrania durante los últimos tres años, el Eurostoxx se mantiene fuerte y ha logrado presentar beneficios anuales y quinquenales. Contra todo pronóstico, el Eurostoxx ha conseguido incluso presentar un rendimiento superior al del S&P 500 durante los últimos 12 meses, y se prepara para un periodo de bonanza tanto en la zona euro como en casi todo el continente europeo.

Invertir en el Eurostoxx, entonces, puede ser una de las mejores maneras de conseguir beneficios en 2023. Los principales indicadores apuntan a una recuperación considerable de la economía de la zona euro, y, si no hay sorpresas, lo más probable es que este índice termine siendo una inversión muy lucrativa durante este año.

Vamos a revisar al detalle todo lo que debes saber sobre el Eurostoxx, desde las empresas que lo componen hasta su rendimiento previsto para los próximos 12 meses, pasando por un análisis exhaustivo de su rentabilidad en los últimos cinco años.

Durante los últimos cinco años, el Eurostoxx ha presentado unos beneficios del 24,22%, lo que es una cifra bastante buena si consideramos que en ese periodo tuvo dos severas caídas por la crisis del coronavirus y el comienzo de la guerra en Ucrania. Sin embargo, más allá de eventos geopolíticos puntuales, el potencial de este índice es uno de los más sólidos.

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Fuente: Mitrade

▶ Gráfico del Eurostoxx últimos 5 años

La gráfica del Eurostoxx de los últimos cinco años nos muestra una caída muy abrupta durante el primer trimestre de 2020, y otra un tanto menos pronunciada durante el primer trimestre de 2022. Ambas caídas responden a problemas externos a la economía europea: la primera fue causada por la COVID-19, y la segunda por la invasión de Rusia a Ucrania. De resto, el comportamiento del índice es bueno.

Fuente: Yahoo Finance

▶ Gráfico del Eurostoxx últimos 12 meses

La recuperación del Eurostoxx está siendo muy sólida después de las caídas iniciales del año. En los últimos 12 meses, el beneficio del Eurostoxx ha sido del 4,92%, pero el alza desde octubre de 2022 ha sido mucho mayor, con beneficios por encima del 28% en solo unos meses. Este impulso al alza se produjo en cuanto quedó patente que Europa resistiría el chantaje energético de Rusia en torno al petróleo y al gas.

Fuente: Yahoo Finance

La rentabilidad del Eurostoxx 50 durante los últimos 12 meses se sitúa ligeramente por debajo del 5%. Puede parecer que no es una cifra demasiado alentadora, sobre todo si consideramos que es inferior a la inflación de la eurozona –situada en un 9,2%–. Sin embargo, el Eurostoxx ha logrado mantenerse en positivo a pesar de la guerra en Ucrania.

El Eurostoxx 50 está rindiendo considerablemente bien si consideramos las difíciles circunstancias geopolíticas por las que está pasando Europa. Comparativamente, el Eurostoxx está presentando una rentabilidad superior a la del S&P 500, el Nikkei y el Shanghai Composite en el último año.

El Eurostoxx es un índice bursátil que refleja el rendimiento de las 50 empresas europeas más importantes en función de su capitalización bursátil. Se propuso como alternativa al FTSE Eurotop 100, y, a día de hoy, se ha convertido en uno de los índices más importantes del mundo, junto con el S&P 500, el Nikkei 225 o el Shanghai Composite.

▶ Características del Eurostoxx - ¿Qué condiciona al Eurostoxx?

Al tratarse de un índice que abarca empresas de múltiples países de Europa dedicadas a muy diversos sectores, el Eurostoxx es uno de los índices más heterogéneos del mercado. En consecuencia, puede verse afectado por muy diversos factores. Algunos de los más relevantes son los siguientes:

• La economía de la zona euro. Los indicadores que hacen referencia al conjunto de la economía de la zona euro –por ejemplo la inflación promedio o el crecimiento de la eurozona– suelen tener un impacto bastante directo en el rendimiento del Eurostoxx, si bien sus empresas individuales pueden responder a ellos de formas diversas.

• Decisiones del BCE. El BCE es la institución económica más importante de Europa, con lo que sus decisiones también impactan considerablemente en la rentabilidad del Eurostoxx. Específicamente, conviene tener en cuenta el comportamiento del BCE a la hora de aumentar o reducir los tipos de interés en Europa.

• El contexto geopolítico de Europa. En los últimos meses ha sido especialmente relevante la invasión de Rusia a Ucrania para la economía europea. El encarecimiento del petróleo y el gas, el flujo de refugiados hacia Europa y los miles de millones de euros destinados en ayuda humanitaria y militar pueden afectar a este índice.

• La competitividad de las grandes empresas europeas. Al fin y al cabo, el Eurostoxx funciona como un promedio de la rentabilidad de las empresas más importantes de Europa. Cuanto más competitivas sean estas empresas en el mercado global, más al alza irá este índice, y viceversa.

(1) LVMH - Francia

Sorprendemente, la empresa que está liderando el Eurostoxx en 2023 es LVMH, más conocida por su marca de referencia, Louis Vuitton. Se trata de una compañía dedicada a la venta de ropa y accesorios de alta gama que ha logrado enormes beneficios en el último año gracias, en buena parte, a su mayor llegada en Oriente Medio y en Asia.

✔ Rendimiento el último año: 19,75%

(2) Nestlé - Suiza

En contraste con LVMH, Nestlé ha experimentado un descenso en su rendimiento durante el último año, con una caída del 7,55% en su valor en el mercado. La compañía suiza, conocida por sus marcas de alimentos y bebidas, ha sufrido el encarecimiento de los precios de las materias primas, y un boicot en Europa tras su negativa a abandonar el mercado ruso.

✔ Rendimiento el último año: -7,55%

(3) Roche - Suiza

Roche, una empresa líder en el sector farmacéutico y de diagnóstico, ha registrado un descenso del 18,49% en su rendimiento durante el último año. La expiración de diversas patentes y el descenso de ventas en productos relacionados con la COVID-19 están lastrando considerablemente los resultados de Roche en el último año.

✔ Rendimiento el último año: -18,49%

(4) ASML – Países Bajos

ASML se dedica a la fabricación de equipos para la industria de los semiconductores, y ha logrado un aumento del 7% en su rendimiento en el último año. La necesidad estratégica de diversificar la producción de chips de TSMC en Europa, Estados Unidos y Japón está impulsando sus beneficios al alza.

✔ Rendimiento el último año: 7%

(5) Novartis - Suiza

Novartis, una empresa suiza de la industria farmacéutica y de diagnóstico, ha logrado un aumento del 0,58% en su rendimiento durante el último año. La compañía ha estado trabajando en el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias para diversas enfermedades, y ha logrado resistir bien la caída del consumo de medicamentos tras la pandemia.

✔ Rendimiento el último año: 0,58%

(6) SAP - Alemania

SAP, una empresa alemana de software empresarial, ha registrado un aumento del 7,06% en su rendimiento durante el último año. La empresa ha invertido en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la nube, para mantener su posición como líder en el mercado en este sector, donde sigue consolidada como una de las compañías de referencia a nivel global.

✔ Rendimiento el último año: 7,06%

(7) Sanofi - Francia

Sanofi es una compañía francesa dedicada al sector farmacéutico, y ha registrado un leve descenso del 3,72% en su rendimiento durante el último año. Como le ha ocurrido a Roche, Sanofi se ha visto afectada tras dejar atrás la pandemia global, si bien sus pérdidas han sido menores porque no ha sufrido la expiración de patentes.

✔ Rendimiento el último año: -3,72%

(8) TotalEnergies - Francia

TotalEnergies, una empresa francesa de energía, ha registrado un aumento del 18,32% en su rendimiento durante el último año. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables, como la solar y la eólica, para adaptarse a la transición hacia una economía más sostenible, lo que la ha beneficiado ante los elevados precios del gas en Europa Central.

✔ Rendimiento el último año: 18,32%

(9) Siemens - Alemania

Siemens, una empresa alemana de ingeniería y tecnología, ha registrado un aumento del 6,67% en su rendimiento durante el último año. Esta empresa ha estado invirtiendo en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la digitalización, para mantener su posición como líder en el mercado de la automatización y la energía.

✔ Rendimiento el último año: 6,67%

(10) Airbus - Francia

Airbus es la compañía aeroespacial de referencia en Europa. Ha registrado un aumento del 9,27% en su rendimiento durante el último año tras la reactivación de las ventas del A380 y la normalización del tránsito aéreo global. Airbus, además, está trabajando en el desarrollo de nuevos aviones más eficientes y sostenibles.

✔ Rendimiento el último año: 9,27%

La economía de la zona euro ha pasado por dos momentos bastante difíciles durante los últimos tres años, como han sido la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, ha logrado sobreponerse a ambos, por lo que todo apunta a que 2023 será un muy buen año para la economía europea, y, en consecuencia, para el Eurostoxx.

• La evolución de la guerra en Ucrania

Durante el último invierno, las posiciones rusas y ucranianas parecen haberse estabilizado debido al mal tiempo, pero la llegada de la primavera reactivará la guerra en Ucrania. Si el conflicto transcurre favorablemente para las fuerzas ucranianas, la economía europea lo agradecerá. Pero, si Rusia decide atacar otros países, el Eurostoxx puede caer.

• Los precios del petróleo y el gas

Todo apunta a que los peores meses con respecto al suministro de petróleo y gas en Europa ya han quedado atrás. Europa ha asumido que no debe importar hidrocarburos procedentes de Rusia, y durante 2022 trabajó de manera acelerada para obtenerlos desde Canadá, Estados Unidos, Argelia y otros países.

• La inflación en Europa

El abaratamiento de los hidrocarburos y el aumento de los tipos de interés del BCE deberían contribuir a contener la inflación en Europa. Esto puede devolver a la Unión Europea a una senda de crecimiento sólida que puede ofrecer una gran rentabilidad en el Eurostoxx. Sin embargo, las cifras de la inflación todavía siguen siendo demasiado altas.

▶ ¿Qué países están más representados en el Eurostoxx?

Alemania, Francia, Suiza y los Países Bajos son los países más representados en este índice europeo, aunque también tienen un peso considerable las empresas de España, Italia, Bélgica, Austria, Finlandia, Irlanda y Portugal. Pero no debemos olvidar que las empresas del Eurostoxx no son siempre las mismas, así que esto puede variar con el tiempo.

(1) Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF

Fuente: Yahoo Finance

Algunos ETFs dedicados a invertir en las empresas del Eurostoxx han logrado mejorar la rentabilidad del índice. El Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF es uno de los ETFs que ha presentado mejor rendimiento, con un 8,74% de beneficio durante el último año.

Rendimiento anual: 8,74%

(2) HSBC EURO STOXX 40 UCITS ETF EUR

Fuente: Yahoo Finance

El HSBC EURO STOXX 40 UCITS ETF también ha ofrecido una rentabilidad superior a la del Eurostoxx, aunque en este caso solo ha sido unas décimas porcentuales más elevada.

Rendimiento anual: 5,44%

(3) iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Fuente: Yahoo Finance

Lo mismo ocurre con el iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF, que presenta un rendimiento anual del 5,45% y se consolida como una de las mejores opciones para invertir en este índice.

Rendimiento anual: 5,45%

Invertir en un índice suele ser una de las formas más seguras de mantener a buen recaudo nuestro capital, sobre todo cuando se trata de un índice que capitaliza la economía de una región tan robusta como Europa. Por eso el Eurostoxx puede ser una buena inversión si se consiguen dejar atrás las turbulencias de la guerra en Ucrania.

Incluso durante un año tan difícil como el pasado 2022 –con los precios del gas y el petróleo por las nubes y una inflación desbocada–, el Eurostoxx logró presentar beneficios y mantener a salvo el capital de sus inversores. La economía europea se mantiene como una de las más robustas del mundo, y todo apunta a que 2023 será un año de bonanza en la región.

La inflación de la zona euro está volviendo a cauces razonables, los últimos coletazos de la pandemia ya han quedado atrás, y parece que la guerra en Ucrania se ha estabilizado. Por todo esto, se espera un año de crecimiento considerable en Europa, que, además, ha logrado robustecer todavía más su tejido empresarial con la reubicación de empresas tras el Brexit.

Si no ocurren sorpresas geopolíticas como un eventual ataque de Rusia a los países bálticos, a Polonia o a Moldavia, la Unión Europea debería tener un año de crecimiento sólido, lo que seguramente se reflejará con cifras muy positivas en el Eurostoxx. Por eso nos encontramos en un excelente momento para invertir en este índice.

• ¿En qué se diferencia el Eurostoxx del S&P 500?

  
  

Además de por la cantidad de empresas representadas –50 en el Eurostoxx por 500 en el S&P 500–, el Eurostoxx y el S&P se diferencian por las diferentes regiones en las que operan. El Eurostoxx es uno de los índices de referencia de Europa, mientras que el S&P es tal vez el índice más importante de los Estados Unidos.

• ¿Qué tipo de empresas conforman el Eurostoxx?

El Eurostoxx está conformado por las 50 empresas europeas más importantes, con independencia del sector al que se dedique cada una. Por eso no responde tanto a las novedades en un sector determinado –por ejemplo el energético o el tecnológico–, y, en lugar de esto, tiende a moverse siguiendo a la economía europea en su conjunto.

• ¿Las empresas británicas cotizan en el Eurostoxx?

No. Las empresas que cotizan en el Eurostoxx deben formar parte de la zona euro o de la zona Schengen, algo que excluye a las empresas británicas. En su lugar, las empresas más importantes del Reino Unido cotizan en el FTSE 100, que reúne a las cien empresas más importantes de la bolsa de Londres.

• ¿Cómo invertir en el Eurostoxx?

Es posible invertir de forma directa en el índice del Eurostoxx, aunque también se puede invertir a través de ETFs para tratar de obtener una rentabilidad ligeramente superior a la del índice. Otra opción pasa por invertir en algunas de las empresas individuales se conforman el Eurostoxx, para evitar así las pérdidas de empresas como Nestlé o Roche.

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