Futuros del Dow Jones – Conozca los detalles sobre este índice de las 30 empresas más importantes del NASDAQ
En el mundo del trading existen muchos índices, generalmente engloban instrumentos que pertenecen a una misma clasificación, ya sea por regiones, países, sectores, materias primas y más. Al estar operando con un índice se puede decir que se está diversificando, ya que estás invirtiendo en varios activos al mismo tiempo.
Dentro de los índices más comunes, están 3 en Estados Unidos: Standard & Poor's 500 o SP500 o US500, Nasdaq Composite o NAS100 y el Dow Jones o US30. Para operar con ellos es recomendable hacer position o swing trading y siempre hacerlo con dirección alcista, así es que, es muy común que la mayoría de los inversionistas busquen invertir en futuros de estos activos.
Depende del broker que elijas, pero la mayoría contará con buen apalancamiento de tal manera que puedas invertir menor capital y operar con el Dow Jones que actualmente al día 12 de septiembre de 2022 cotiza en $ 32,415.00 USD, creyendo que a futuro el precio subirá de la mano de las empresas que pertenecen al índice.
▶ Invertir en futuros
Los futuros son instrumentos en los que se realiza una compra o venta de un activo de los mercados financieros, con el paso del tiempo las cotizaciones suben o bajan y el inversionista obtiene ganancias o pérdidas dependiendo de estas variaciones. Los compradores se ven beneficiados con el alza de los precios y los vendedores con la baja de estos.
Invertir en futuros, por lo tanto, está pensado más a largo plazo, si el inversionista se inclinará por esta estrategia, el broker a elegir deberá tener bajas comisiones y swap por financiamiento nocturno, ya que las operaciones al estar abiertas durante varios días nos generarán cargos adicionales por mantener las posiciones en el mercado.
También será relevante conocer el activo con el que estarás operando, ya que las acciones e índices nos generan dividendos cuando compras en sus cfd, si una empresa tiene reparto de utilidades, tú recibirás un porcentaje en proporción al tamaño de tu posición. Caso contrario si estás entrando en venta, debido a que estos en vez de ser depositados en tu cuenta, se restarán a tu balance.
Es por eso por lo que operar con el Dow Jones, y cualquier otro índice o acción, siempre será más recomendable ir en compra que en venta.
Si tú eres scalper, tus posiciones se abren y cierran el mismo día, por lo tanto, puedes entrar en venta y no te afectarán comisiones, swap, ni dividendos. Sin embargo, quien hace scalping normalmente no opera en futuros a largo plazo, a menos que combines las estrategias.
En términos generales, los futuros en bolsa han ido ganando mayor aceptación debido a los beneficios que ofrece, al apalancamiento de los brokers para operar con cotizaciones muy elevadas con una inversión inicial más baja que otros instrumentos, por la liquidez que tienen, por no ser tan volátiles, entre otras.
▶ ¿Qué es el Dow Jones?
¿Qué es el Dow Jones? Es también conocido como Dow Jones Industrial Average, lo que traducido al español significa Promedio Industrial Dow Jones, en algunos lugares lo abrevian DJIA, Dow-30, Dow Jones, Dow y US30. Es un índice bursátil creado por Charles Henry Dow el 26 de mayo de 1896 y actualmente mide el rendimiento de las 30 mayores empresas que cotizan en el mercado de valores de los Estados Unidos.
Para saber cómo calcular el Dow Jones, anteriormente era la suma del valor de las acciones divididas entre el número de estas. Actualmente se emplea una fórmula matemática que le da peso a las empresas que tienen mayor capitalización en el mercado. De este modo el índice se ve más afectado con la caída de Apple que con la de Caterpilar por citar un ejemplo.
Las 30 empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nasdaq y que son consideradas dentro del índice del Dow Jones están clasificadas por el sector al que pertenecen, siendo las siguientes:
En el sector tecnológico tenemos: Apple, Microsoft, Cisco, Salesforce, Intel e IBM.
En el sector de consumidores: Walmart, P&G, Coca Cola, Home Depot, McDonalds y Nike.
En el sector financiero: Visa, JP Morgan, American Express, Goldman Sachs Group y Travelers Companies.
En el sector de cuidado de la salud: United Health Group, Johnson & Johnson, Merck & Company, Amgen y Walgreens Boots Alliance.
En el sector de comunicaciones están: Disney y Verizon.
En el sector industrial: Honeywell, Caterpilar, Boeing Company y 3M Company.
En el sector energético: Chevron.
En el sector de materiales básicos químicos: Dow.
Cabe destacar que estas empresas deben de tener un desempeño muy alto, ya que, con cualquier caída que tenga alguna, es probable que dicha acción sea reemplazada por otra que no está en el índice pero que tiene mayores rendimientos.
Así se protege un poco el índice, limitando volatilidad y pérdidas, esto no quiere decir que sea sencillo operar con Dow Jones, pero para que disminuya sus cotizaciones, tendrían que suceder cosas de impacto mundial, que actualmente si están ocurriendo como la pandemia por el coronavirus y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
▶ ¿Cómo vienen los futuros del dow jones?
Para conocer como vienen los futuros del dow jones es necesario tener un poco de contexto histórico. En mayo de 1896 cuando fue creado, el índice cotizaba en 29.39 USD. En septiembre de 1916, veinte años después, superó por primera vez los 100 USD. En enero de 1966, transcurridas cinco décadas, sobrepasaba el límite de los 1,000 USD. La barrera de los 10,000 USD fue alcanzada en marzo de 1999.
Fuente: Tradingview
Esto quiere decir que haber invertido 1 lote el 1 de enero de 2000, cuando el Dow Jones cotizaba en 11,494.71 USD, actualmente tendríamos más de 20,000 USD de ganancias. Este índice se ha comportado muy bien en cuanto a rendimientos anuales se refiere, es por eso por lo que muchos inversionistas operan con él a largo plazo.
Desde el 2000 a la actualidad, se pueden detectar 3 grandes caídas en el Dow Jones, la ya conocida crisis financiera del 2008 que supuso una caída de casi 50% de pérdidas; la situación del coronavirus a inicios del 2020 que indicó un retroceso de un 24% y actualmente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que ha supuesto una baja en un 15% del índice.
En contraparte, el índice se ha sabido reponer de todas sus caídas, tras la del 2008, se recuperó en 1402 días y superó las cotizaciones en 2019 llegando a una subida de un 307%. Del covid 19 se repuso en 215 días y posteriormente concretó un alza de un 69%. Actualmente no se sabe cuánto más pueda bajar el Dow Jones, lo que si se tiene la certeza es que en cuestión de meses se superará el último máximo histórico de 36,952.65 USD en enero del 2022.
Fuente: Tradingview
En el gráfico podemos observar en rojo las caídas, en verde las subidas y en azul los días transcurridos para alcanzar el último máximo antes de una caída.
En total, de los últimos 22 años, 7 tuvieron balance negativo y 15 positivo, lo que nos ayudaría a deducir que se tienen más beneficios que pérdidas.
▶ ¿Cómo invertir en futuros de dow jones?
Después de conocer este índice de las 30 empresas más importantes del Nasdaq, revisemos cómo invertir en futuros de Dow Jones, ya que domines el activo y tras estarlo analizando y ¿por qué no? Hasta haber operado con él en cuenta demo con dinero virtual, veamos algunas estrategias para operar con su cfd.
Si eres scalper podrás operar a corto plazo, utilizar indicadores favorables al scalping y colocar operaciones en ambas direcciones, tanto compra como venta. Dado que el Dow Jones es un índice de los Estados Unidos de la bolsa de valores del Nasdaq, te conviene realizar tus movimientos durante la sesión de New York, identifica el horario en tu región y ahí habrá mayor liquidez y volatilidad en ese activo.
Busca un broker que te ofrezca bajas comisiones por si llegas a colocar órdenes con más de 1 lote y, al buscar movimientos cortos de los precios necesitarás que el spread no sea elevado. Si eres scalper no te sugiero dejar trades abiertos y menos en venta porque tendrás además del swap, los dividendos en tu contra.
Este índice como la mayoría, se sugiere mayormente operarlos en compra y a largo plazo, es un activo recomendable para swing y position traders, para esto necesitarás manejar stop loss grandes y buscar rendimientos en meses o años, si es así, te conviene un broker que ofrezca bajo swap por financiamiento nocturno.
Cabe mencionar que el Dow Jones es el índice que tiene las cotizaciones más elevadas en la bolsa de valores de New York, si compras 1 lote de US30, necesitarías 31,157.10 USD, esto indica que requerirás mucho capital en el balance de tu cuenta o que tu broker te maneje un apalancamiento elevado, con uno de 200, solo te pediría un margen en de 155 USD.
El Dow Jones en un día puede mover su cotización más de 1,300 USD, ejemplo claro es el 12 de septiembre del 2022. Haber colocado 1 lote en compra hubiera generado pérdidas de 1,300 USD, si no quieres arriesgar tanto capital, puedes comenzar con el SP500 que movió casi 200 USD, o el NAS100 que bajó 700 USD.
Al operar a largo plazo con el US30, puede ser muy impactado por las noticias, revisa el calendario comercial y si no te sientes seguro no entres cuando se vengan eventos de impacto 3, o identifica la hora de la noticia y cierra tus posiciones antes que ella.
De manera muy general, si el Dow Jones está alcista hay que comprar, si es bajista hay que cerrar posiciones y tomar ganancias y beneficios, ya que sería muy arriesgado operar en venta.
Puedes utilizar indicadores de largo plazo, como medias móviles, retrocesos de Fibonacci y aquellos que analizan la tendencia, al analizar el gráfico en temporalidad de 1 día o mayor, las herramientas que emplees para tu análisis serán más efectivas y confiables.
Un ejemplo de un trade colocado efectivamente sería si nos remontamos al último Golden Cross que tuvo el US30 en agosto del 2020. Durante septiembre y octubre se presentaron 3 oportunidades de operar en compra, dado que teníamos 3 señales: un cruce dorado, un soporte en la EMA de 50 o 200 y un estocástico que nos indicaba un activo sobre vendido:
Fuente: Mitrade.com
Si el trader un poco más desesperado entró en el número 1, a precio de 27,196 USD, necesitaba un capital mayor a 1,000 USD debido a que el activo llegó a bajar hasta los 26,065.5 USD, si colocó el Stop Loss en 26,196 USD, la operación hubiera cerrado con pérdidas.
Si el trader entró en el número 2, el precio fue de 26,536 USD, necesitaba menor Stop Loss y capital. El inversionista de la opción 3, en 26,378 USD fue el que llevó menos riesgos y alcanzó más ganancias.
En cualquiera de los 3 casos, el trader pudo cerrar su posición en 33,842 USD, que es la cotización del índice cuando ocurrió el Death Cross, el día 3 de marzo del 2022, quién entró en la opción 1, ganó 6,646 USD.
Actualmente la media móvil de 50 está por debajo de la de 200, podríamos en las semanas siguientes tener un Golden Cross, esperar retrocesos a las zonas de las medias móviles, observar un activo sobre vendido y podremos entrar en compra considerando mantener la posición abierta durante meses o tal vez años.
Hay que considerar que, si vas a meter una operación con un Stop Loss de 1,000 USD, necesitarás poco más de 1,000 USD de capital y no podrás colocar operaciones en otros activos mientras el trade con el Dow Jones esté abierto, si quieres realizarlo simultáneamente, deberás analizar con cuánto dinero fondear tu cuenta.
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