Como acabas de ver, los futuros son instrumentos bastante riesgosos. Por tanto, si deseas invertir en futuros con buenas probabilidades de éxito debes considerar una serie de pasos claves:
Paso 1: Formación teórica y práctica
La inversión y la especulación bursátiles requieren contar con un nivel de formación adecuado que te permita mantenerte dentro de los mercados a largo plazo y con una rentabilidad aceptable.
Para ello, debes desarrollar previamente una curva de aprendizaje centrada en 3 elementos claves:
Análisis técnico y fundamental del mercado para saber cómo gestionar la información.
Gestión del riesgo para saber cómo administrar el capital.
Psicología del dinero, la inversión y la especulación para saber cómo gestionar las emociones.
Adquirir este conocimiento toma tiempo, pero es un requisito ineludible para ganar dinero de forma consistente. Si no desarrollas primero el paso 1, con seguridad perderás tu capital rápidamente. Puede familiarizarse con el mercado de divisas y las últimas noticias del mercado a través de la guía didáctica sistemática que le ofrece Mitrade. ▷ Haga clic aquí para obtener más información.
Paso 2: Especialización en un activo subyacente
En este artículo hemos hablado de al menos 10 categorías de activos subyacentes con los cuales puedes comerciar en el mercado de futuros.
Pero, considerando que cada tipo de activo tiene características propias, lo más profesional es que comiences especializándote en una categoría única. ¡Opera en cuenta demo todo el tiempo que sea necesario hasta que domines el activo!
Esto te permitirá hacer un mejor uso del tiempo y aumentará tus probabilidades de éxito cuando comiences a operar en real. Puede practicar simulaciones de operaciones con la plataforma de operaciones de inversión Mitrade.
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Paso 3: Definición del capital a invertir
Toda inversión conlleva el riesgo de perder el capital, ya sea total o parcialmente.
Por lo tanto, al invertir en futuros debes ser muy cuidadoso con el origen y asignación del capital. Lo recomendable es utilizar capital de riesgo y sujetarte a reglas estrictas de gestión monetaria para preservar tus fondos a largo plazo.
Cualquiera sea la cantidad que decidas utilizar, limita las pérdidas siguiendo las recomendaciones que te hemos dado en la sección: ¿Cuál es el impacto del riesgo en el mercado de futuros?
Paso 4: Selección de un bróker de futuros
Busca un bróker de futuros que se adapte a tu perfil y estrategia, priorizando los siguientes aspectos:
Regulación.
Plataforma.
Portafolio de activos subyacentes.
Comisiones.
Medios de pago para depósito y retiro.
Atención al cliente.
El mercado de futuros ofrece la ventaja de funcionar a través de bolsas centralizadas que aumentan la transparencia y eficiencia al operar. Esto reduce los riesgos vinculados a los aspectos regulatorios y reputacionales, ya que todos los brókeres deben estar registrados ante las bolsas y organismos que garantizan el funcionamiento del mercado.
En Mitrade se puede invertir en los mercados bursátiles de manera tradicional o con margen, además de en materias primas y en forex. Mitrade también cuenta con un extenso catálogo de índices y ETFs en los que invertir, e incluso ofrece CFDs para quienes buscan hacer crecer su capital con inversiones más ambiciosas.
Paso 5: Operación de acuerdo con tu perfil y estrategia
Los pasos previos permiten desarrollar una estrategia para abordar el mercado de futuros. ¿Vas a invertir con criterio de largo plazo o vas a especular con el trading a corto plazo?
Finalmente, ha llegado la hora de poner en práctica esa hoja de ruta que desarrollaste. Independientemente de que te bases en el swing trading o en una operativa intradiaria, recuerda apoyarte en un sistema de reglas muy claro que establezca:
¿Cuándo entrar al mercado?
¿Cómo gestionar las operaciones?
¿Cuándo salir del mercado?
Tener un plan preestablecido mejorará las oportunidades de ganar dinero al operar con futuros.
Uso del análisis técnico al operar con futuros
En general, todo el conocimiento y herramientas que comprende el análisis técnico puede aplicarse al mercado de futuros.
De hecho, dado el elevado nivel de apalancamiento de los futuros, resulta crítico usar el análisis técnico para precisar lo más posible el momento de entrar y salir del mercado.
En ese sentido, podemos recomendarte lo siguiente:
Trabaja con una temporalidad acorde a tu tipo de operativa y nivel de capital. Veamos la comparación entre 2 gráficos del contrato E-mini del índice Nasdaq 100 para 1 día y 5 minutos, respectivamente:
Fuente: Tradingview
El gráfico diario abarca un lapso de tiempo de 2 meses y medio entre el 13 de marzo y el 31 de mayo de 2022.
Si hacemos uso de una media móvil simple de 50 períodos para medir el momentum del precio, veremos que este contrato se encuentra en una clara tendencia alcista para el período observado.
Durante la sesión del 31 de mayo el precio se encontraba en descenso a un nivel de 14.292,50 puntos.
Ahora imagina que desarrollamos un sencillo sistema de especulación basado en la media móvil: Compramos (vendemos) cuando el precio corte de forma ascendente (descendente) a la media y vendemos (compramos) cuando el precio corte de forma descendente (ascendente).
En ese caso, el sistema sólo arroja una señal de compra (círculo naranja) alrededor del 13 de marzo a un precio de 12.055,00 puntos. De manera que, si comprábamos en esta fecha deberíamos haber mantenido la posición abierta hasta ahora.
Esto supone un movimiento de 2.237,50 puntos de índice (=14.292,50 - 12.055). Para este contrato cada punto equivale a 20,00 $; por lo que estaríamos produciendo una ganancia no realizada de 44.750,00 $ en 3 meses.
Un gráfico diario es más apropiado para operar bajo swing trading y requiere un nivel de capital bastante grande para poder absorber movimientos adversos sin sufrir una pérdida significativa.
Fuente: Tradingview
En el gráfico de 5 minutos trabajamos con una media móvil de 20 períodos a fin de hacer un seguimiento más preciso del precio.
Para la sesión del 31 de mayo, el mismo sistema arrojaría al menos 12 señales de compra-venta, pero con desplazamientos más cortos. Esta sería una temporalidad ideal para una operativa intradiaria, especialmente para realizar scalping. Además, permitiría trabajar con niveles de capital más pequeños.
Analiza el interés abierto para saber cómo evoluciona la cantidad de contratos de futuros a medida que avanza el precio. Ahora observaremos el gráfico del contrato E-mini del índice Nasdaq 100 para 4 horas:
Fuente: Tradingview
El gráfico de 4 horas abarca un lapso de tiempo de 1 mes aproximadamente, desde el 24 de abril hasta el 31 de mayo.
Como podemos ver, la tendencia alcista va acompañada de un aumento continuo del interés abierto, apenas disminuido durante las correcciones. De manera que, este indicador nos puede ayudar a inferir el grado de fortaleza o debilidad del mercado de futuros.
¿Qué es el interés abierto en el mercado de futuros?
El interés abierto no es más que la cantidad total de contratos pendientes o no liquidados al final de cada sesión, siendo un dato que se publica con desfase de 1 día.
Piensa en él como el número total de posiciones largas o cortas pendientes en el mercado.
Los cambios en el interés abierto permiten saber si entra o sale dinero del mercado y cómo se relaciona esto con la dirección que lleva el precio.
▶▶ ¿Cómo se interpreta el interés abierto?
Al operar con futuros hay 4 posibles escenarios que debes tener en cuenta:
Cuando el interés abierto aumenta en una tendencia alcista, ello es señal de entrada de dinero al mercado a partir de nuevas posiciones largas. Esto supone un mercado alcista fuerte como el que vemos en el gráfico precedente.
Cuando el interés abierto disminuye en una tendencia alcista, ello es señal de salida de dinero del mercado a partir del cierre de posiciones cortas perdedoras. Esto refleja un mercado alcista débil que puede terminar al cubrirse todas las pérdidas.
Cuando el interés abierto aumenta en una tendencia bajista, ello es señal de entrada de dinero al mercado a partir de nuevas posiciones cortas. Esto refleja un mercado bajista fuerte.
Cuando el interés abierto disminuye en una tendencia bajista, ello es señal de salida de dinero del mercado a partir del cierre de posiciones largas perdedoras. Esto refleja un mercado bajista débil que podría darse la vuelta al cerrarse todas las pérdidas.
Aunque en el mercado de futuros también puede analizarse el volumen, para muchos analistas es preferible trabajar con el interés abierto.
Finalmente, con todas las herramientas conceptuales y prácticas que te hemos dado para operar con futuros, podrás iniciarte en este apasionante, competitivo y riesgoso mercado.
Asegúrate de desarrollar a cabalidad los 5 pasos que hemos descrito para trabajar con este derivado de manera profesional.
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Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.
