¿Cómo extrapolar las predicciones de bolsa a corto plazo 2024?
Las bolsas mundiales están experimentando importantes cambios de tendencia durante estos primeros compases del año. En Europa y Estados Unidos estamos asistiendo a importantes movimientos bajistas que pueden prolongarse durante todo el mes de enero, mientras que en China todo apunta a que el comienzo del año vendrá acompañado de fuertes impulsos al alza en los mercados bursátiles.
Las tendencias de las bolsas a corto plazo pueden cambiar muy deprisa, pero hay algunas dinámicas que parecen claras y que ofrecen oportunidades de inversión bastante interesantes. Vamos a repasar el momento de las bolsas más importantes a nivel internacional, para tratar de esclarecer cuáles son las oportunidades de inversión más atractivas a corto plazo:
Análisis técnico de las bolsas internacionales
En un mercado a corto plazo, el análisis técnico es la principal herramienta con la que contamos para predecir cambios de tendencia y detectar oportunidades de inversión. Por eso te ofrecemos un estudio del momento actual de las principales bolsas internacionales:
Nueva York (NYSE)
Como anticipábamos en nuestra previsión de las bolsas para 2024, la bolsa de Nueva York comienza el año tras un largo periodo alcista que abarcó los meses de noviembre y diciembre.
Esto situó el índice NYSE a punto de romper los máximos históricos conseguidos en 2022, y está generando una lógica corrección que seguramente se extenderá durante buena parte del mes de enero. El momento para la bolsa neoyorquina es, entonces, bajista.
Fuente: Tradingview
Pasada esta caída en las acciones de la bolsa de Nueva York, se abre un nuevo horizonte de posibilidades donde la tendencia muy bien podría continuar siendo alcista entre los meses de febrero y marzo.
Sin embargo, 2024 será un año crítico para los Estados Unidos por las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 5 de noviembre, así que cualquier noticia adversa al respecto podría causar importantes caídas.
A tener en cuenta:
▪ Máximo histórico. El techo de los 17.000 puntos causa bastante vértigo en la bolsa de Nueva York. Tras superarlo en 2022, las acciones del NYSE cayeron hasta los 13.300 puntos. El cruce de medias móviles adverso que está presentando el índice apunta a una nueva caída que se ve reforzada por muchos otros indicadores. ▪ Corrección técnica. Esta caída también responde a una corrección técnica después de dos meses de alzas muy pronunciadas. Entre el 23 de octubre y el 23 de noviembre, el NYSE Composite pasó de los 14.660 puntos a los 16.900. Cualquier inversor puede ver con claridad que esta importante subida vendrá seguida de una corrección acorde. ▪ Elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos son una especie de carta ‘comodín’ con la que puede ocurrir cualquier cosa. Aunque están programadas para noviembre de 2024, el primer trimestre del año puede deparar muchas noticias en torno a las primarias de los partidos Demócrata y Republicano. Dependiendo del sesgo de estas noticias, la bolsa responderá en consecuencia. |
Frankfurt (DAX)
La bolsa de Frankfurt se encuentra en máximos históricos, y su cruce de medias móviles descendente se produjo el 15 de diciembre. Aunque sus valores se han mantenido en torno a los 16.600 puntos desde entonces, los indicadores de volumen muestran con claridad que la tendencia actual es de venta, y seguramente continuará siendo así durante la mayor parte del mes de enero. La tendencia es bajista con mucha claridad.
Fuente: Tradingview
La bolsa de Frankfurt también tiene otro paralelismo con la bolsa estadounidense. Alemania tendrá elecciones en el mes de junio, lo que puede tener un impacto en las bolsas en función de sus resultados.
Pese a que no se trata de unas elecciones federales, las elecciones regionales pueden marcar cambios de tendencia en el panorama político alemán, y, según el sesgo que tengan, podrían asustar o alentar a los mercados.
A tener en cuenta:
▪ La crisis energética ha quedado atrás. Europa en general, y Alemania en particular, se enfrentaron a momentos muy difíciles en 2022 debido a la invasión de Rusia a Ucrania y al chantaje energético posterior. Sin embargo, Alemania ha logrado cercenar su dependencia del gas ruso, y ahora está en mucho mejor momento económico. ▪ Elecciones en junio. Habrá elecciones regionales en Alemania durante el mes de junio, coincidiendo con las elecciones europeas. El resultado de estas elecciones puede reforzar a Olaf Scholz o indicar un cambio de tendencia electoral. Ambos desenlaces tendrán su efecto en los mercados. ▪ Reducción de la inflación. La elevada inflación en la Eurozona durante 2022 y 2023 está llegando a su fin. Alemania redujo su inflación al 3,2% en noviembre, y las cifras de diciembre se espera que mantengan la tendencia positiva de los últimos meses. Con la inflación bajo control, la economía alemana vuelve a ser robusta. |
Shanghai (SSE)
La bolsa de Shanghai se encuentra lejos de sus máximos de 2007 –está por debajo de los 3.000 puntos, cuando en 2007 rozó los 6.000–, y justo por eso se espera una tendencia alcista para comienzos de 2024. Sus medias móviles experimentaron un cruce positivo el 28 de diciembre, coincidiendo con un aumento notable de los volúmenes de compra. Los indicadores técnicos sugieren que el mes de enero será muy alcista en el SSE Composite.
Fuente: Tradingview
Además, el clima económico en China es de optimismo moderado. En un mensaje de año nuevo, desde la televisión China se anunció un propósito claro de robustecer la economía y favorecer la inversión, lo que envió un mensaje muy positivo a los mercados.
Este nuevo impulso, sumado al alcance cada vez mayor de la economía china en el Sureste asiático, anticipan unos meses muy positivos en el mercado bursátil.
A tener en cuenta:
▪ Economía al alza. La economía China no está creciendo al mismo ritmo que en sus años de mayor bonanza, pero sigue experimentando unos niveles de crecimiento muy superiores a los de Europa y Estados Unidos. Se espera, además, que este crecimiento vuelva a acelerarse en 2024. ▪ Mayor cantidad de inversión. Tras varios años de ralentización económica, la inversión en China vuelve a estar recuperando velocidad de crucero. El país busca una aceleración de la inversión para volver a marcar un ritmo de crecimiento económico acorde con la nueva posición de liderazgo de China en el mundo. ▪ Mercados del sureste asiático. China está afianzándose cada vez más como el principal socio comercial de múltiples países del sureste asiático, que, a su vez, constituyen la región global con mayor crecimiento económico. Esta alianza económica entre China y ASEAN puede favorecer a las bolsas chinas. |
Tokio (Nikkei)
A diferencia de lo que ocurre en China, la situación de la economía japonesa dista mucho de tener unos mimbres sólidos. Japón tiene unos índices de deuda que superan el 250% del PIB, y, la bolsa japonesa está teniendo dificultades para continuar su crecimiento desde el mes de junio, cuando estableció un nuevo máximo histórico en torno a los 33.000 puntos. La tendencia desde entonces ha sido relativamente plana, marcando un techo difícil de romper.
Este techo en las gráficas debería ser motivo más que suficiente para tener claro que el índice Nikkei lo tiene muy difícil para empezar el año con una tendencia positiva. Su último periodo alcista fue muy exiguo, y los cruces de medias móviles están siendo cada vez más débiles.
No parece que la bolsa japonesa tenga fuerza suficiente para marcar nuevos máximos, así que se esperan caídas durante los próximos meses.
A tener en cuenta:
▪ Elevados niveles de deuda. La deuda de Japón supera el 250% del PIB, lo que deja la economía del país en una situación muy difícil. Aunque por el momento Japón sigue haciendo frente a todos sus pagos sin devaluar su divisa, cada vez son más las señales que alertan de un serio peligro económico en el país. ▪ Terremoto de Japón. Japón tuvo la desgracia de comenzar el nuevo año con un terremoto devastador. Más allá de las consecuencias materiales de la tragedia, el momento singularmente simbólico en que se produjo puede marcar una tendencia pesimista de los mercados durante el resto del año. ▪ Elecciones del PLD en septiembre. En el mes de septiembre habrá elecciones presidenciales en el PLD, el partido del Primer Ministro Fumio Kishida. El resultado de estas elecciones no parece favorable para Kishida, lo que puede tener consecuencias imprevisibles en los mercados bursátiles. |
¿Cómo elegir tus inversiones en bolsa a corto plazo?
Invertir en bolsa con estrategias cortoplacistas no es sencillo. Las tendencias a largo plazo se pueden interpretar más fácilmente mediante el análisis fundamental.
Fechas como las elecciones estadounidenses o cifras como la reducción de la inflación sirven de marco para este tipo de inversiones, pero las tendencias a corto plazo son mucho más impredecibles. Por eso, el análisis técnico pasa a ser una herramienta crucial en este tipo de operaciones.
Presta atención a la tendencia de cada bolsa
Lo primero que debes tener presente es que no hay una sola bolsa, sino muchas. Como hemos visto en la primera parte de este artículo, cada bolsa presenta sus propias tendencias y dinámicas que determinan su propia evolución. Durante los primeros meses del año, se espera que las bolsas occidentales experimenten una corrección, mientras que es previsible un periodo alcista en las principales bolsas asiáticas.
Analiza las empresas en las que inviertes
Dentro de cada bolsa, las tendencias son dispares en función de las empresas que las componen. Incluso en bolsas con cifras recesivas podemos encontrar empresas o sectores con un fuerte impulso alcista. En Europa, y Estados Unidos, por ejemplo, se espera que los sectores inmobiliario y financiero lastren las bolsas, pero se prevén impulsos al alza en una amplia variedad de empresas tecnológicas, sobre todo en la bolsa de Nueva York.
Considera las prioridades del mercado en 2024
2024 es un año que no solo estará marcado por elecciones presidenciales como las de Estados Unidos, sino también por la lucha contra el cambio climático y, a nivel geopolítico, por una transición del peso económico desde Occidente hacia Asia. Todos estos factores estarán presentes durante el año, así que su influencia se dejará sentir también en las tendencias a corto plazo, ya sea acentuándolas o mitigándolas.
Estrategias para invertir en bolsa a corto plazo
Del mismo modo que invertir en bolsa de manera cortoplacista requiere de diferentes enfoques de análisis, también requiere de estrategias de inversión específicas. Las inversiones a largo plazo pueden dejarse relativamente ‘desatendidas’ durante ciertos periodos de tiempo, sobre todo si están asentadas sobre fundamentos macroeconómicos sólidos. Pero necesitarás estar muy pendiente de los vaivenes del mercado si inviertes a corto plazo.
Apalancamiento
Los movimientos de la bolsa a corto plazo no acostumbran a ser tan amplios como los movimientos a medio y largo plazo. En un periodo de seis meses, un índice como el DAX puede subir o bajar miles de puntos, pero en dos semanas las variaciones son mucho menores. El apalancamiento puede ayudarte a maximizar el rendimiento de tus inversiones en este contexto, aprovechando el capital del bróker en tu beneficio.
Si usted es un inversor que prefiere el apalancamiento, Mitrade es el mejor broker para usted. Mitrade es un broker de CFDs regulado por ASIC en Australia. La plataforma ofrece 0 comisiones, spreads bajos y un apalancamiento de hasta 1:200 y admite depósitos de escritorio tanto para posiciones largas como cortas.
Shorting
Los ciclos de la bolsa a corto plazo son muy rápidos y presentan caídas frecuentes. El análisis técnico puede ayudarte a detectar estas caídas antes de que se produzcan, y el shorting puede servirte para sacarles partido.
El shorting funciona a la inversa del apalancamiento, así que una estrategia ideal pasa por alternar el apalancamiento y el shorting para acompañar en tiempo y forma los vaivenes del mercado.
ETFs
Si no dispones del tiempo o de los conocimientos técnicos necesarios para invertir en bolsa a corto plazo, pero igualmente quieres beneficiarte de las oportunidades de trading, siempre puedes optar por invertir en un ETF.
Los ETFs están gestionados por entidades financieras especializadas que dedican todos sus recursos a analizar el mercado tanto a corto como a medio y largo plazo. Son una alternativa interesante para invertir de forma más relajada.
Conclusión
Los primeros meses de 2024 presentan movimientos interesantes en las principales bolsas mundiales. Mientras que las bolsas occidentales están entrando en periodos bajistas, la bolsa de Shanghai apunta a una importante recuperación. Se ciernen muchas dudas sobre la bolsa de Tokio, que también puede entrar en un periodo recesivo. Y, pese a todo, son muchas las empresas europeas y japonesas que pueden presentar impulsos al alza en este periodo.
El análisis de las principales tendencias de mercado tanto en Estados Unidos como en Europa y en Asia te ayudará a determinar en qué activos invertir a corto plazo. Para las inversiones cortoplacistas, es esencial dominar la lectura del análisis técnico, y, además, te conviene aprovechar al máximo todas las herramientas de trading con margen que tengas a tu disposición. ¡Las ganancias pueden ser considerables si sabes gestionar tus inversiones!
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
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