Con vistas ya hacia el 2025 y un cambio en la presidencia de los Estados Unidos tras la victoria el 6 de noviembre de Donald Trump, se presenta un nuevo escenario financiero que los inversores no deben pasar por alto.
En el presente artículo queremos analizar cuáles son las mejores acciones para invertir en 2024, con vistas a capitalizar ganancias en 2025.
Mejores acciones para invertir en 2024: Tabla de Selección de acciones
A continuación, presentamos una lista de nuestra selección de las mejores 15 empresas para invertir en 2024 en busca de rentabilidad en 2025. Esta selección se ha hecho basándonos en criterios de crecimiento potencial en el corto y medio plazo, es decir en los próximos meses y de cara a 2025.
Empresa | Precio de Acción | Capitalización Bursátil | Intervalo Diario | Intervalo Anual | Volumen Medio | Bolsa de Valores | Rentabilidad YTD | Rentabilidad Último Mes |
Exxon Mobil Corporation (XOM) | 118,62 $ | 528,52 mil M USD | 118,01 $ - 119,21 $ | 95,77 $ - 126,34 $ | 3,68 M | NYSE | 16,22 % | 5,12% |
Chevron Corporation (CVX) | 153,97 $ | 280,57 mil M USD | 152,55 $ - 154,67 $ | 135,37 $ - 167,11 $ | 6,56 M | NYSE | 4,36% | 1,52% |
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 543,10 $ | 129,60 mil M USD | 542,00 $ - 547,17 $ | 413,92 $ - 618,95 $ | 972,05 mil | NYSE | 0,67% | 9,71% |
The Boeing Company (BA) | 151 $ | 112,82 mil M USD | 150,65 $ - 157,66 $ | 146,02 $ - 267,54 $ | 13,84 M | NYSE | 21,74% | 3,15% |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 219,78 $ | 623,57 mil M USD | 220,00 $ - 221,96 $ | 142,79 $ - 226,75 $ | 7,78 M | NYSE | 28,71% | 5% |
Bank of America Corporation (BAC) | 41,34 $ | 321,34 mil M USD | 41,38 $ - 42,01 $ | 27,34 $ - 44,44 $ | 31,64 M | NYSE | 47,83% | 4,80% |
Caterpillar Inc. (CAT) | 376,52 $ | 185,90 mil M USD | 375,65 $ - 386,07 $ | 233,57 $ - 403,60 $ | 2,29 M | NYSE | 30,97% | 3,74% |
United States Steel Corporation (X) | 38,26 $ | 8.791,51 M USD | 38,36 $ - 39,94 $ | 26,92 $ - 50,20 $ | 3,24 M | NYSE | 18,52% | 10,43% |
Pfizer Inc. (PFE) | 27,76 $ | 158,61 mil M USD | 27,58 $ - 28,00 $ | 25,20 $ - 31,54 $X | 33,69 M | NYSE | 10,23% | 4,14% |
Tesla, Inc. (TSLA) | 242,84 $ | 787,88 mil M USD | 246,21 $ - 255,28 $ | 138,80 $ - 273,54 $ | 80,33 M | NASDAQ | 1,22% | 4,41% |
Microsoft Corporation (MSFT) | 408,46 $ | 3,06 B USD | 408,08 $ - 414,90 $ | 353,35 $ - 468,35 $ | 18,71 M | NASDAQ | 10,94% | 0,47% |
Apple Inc. (AAPL) | 222,01 $ | 3,38 B USD | 221,14 $ - 223,95 $ | 164,08 $ - 237,49 $ | 41,75 M | NASDAQ | 20,37% | 0,79% |
Alphabet Inc. (GOOGL) | 169,24 $ | 2,09 B USD | 168,84 $ - 170,53 $ | 127,90 $ - 191,75 $ | 24,22 M | NASDAQ | 22,85% | 4,15% |
Amazon.com, Inc. (AMZN) | 195,78 $ | 2,10 B USD | 195,99 $ - 199,82 $ | 138,36 $ - 201,20 $ | 35,20 M | NASDAQ | 33,06% | 10,34% |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 136,05 $ | 3,43 B USD | 137,33 $ - 140,37 $ | 44,90 $ - 144,42 $ | 248,79 M | NASDAQ | 190,45% | 9,54% |
[Fuente: Elaboración propia con datos de Google Finance el 6 de noviembre de 2024]
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¿Porque elegir estas acciones como mejores acciones para invertir en 2024?
Con la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, todo apunta a que ciertos sectores van a verse beneficiados por la administración Trump y su enfoque en políticas de desregulación y, apoyo a las industrias tradicionales americanas. Por ello, los sectores ganadores, en términos de crecimiento potencial serán: Energías fósiles, seguridad y defensa, servicios financieros, infraestructuras y tecnología.
1. El sector energético será uno de los mayores beneficiados, ya que Trump ha expresado en campaña reiteradamente su apoyo a la producción de combustibles fósiles y su intención de reducir las regulaciones ambientales; beneficiando claramente a gigantes del petroleo como Exxon Mobil y Chevron, que a partir de ahora tendrán un entorno favorable ante la exploración y producción de petróleo y gas en EE.UU.
2. En el sector de defensa, el aumento previsto por Trump en el presupuesto militar también representa una oportunidad para empresas como Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman. Estos gigantes de la defensa probablemente vean un incremento en sus contratos gubernamentales para el desarrollo de tecnología y equipos militares avanzados.
3. Al sector financiero también le puede ir muy bien con Trump, especialmente los grandes bancos como JPMorgan Chase y Bank of America. La anunciada desregulación y los recortes de impuestos corporativos ayudarán a la banca a reducir sus costes operativos y aumentar sus márgenes de ganancias, mejorando así la rentabilidad de estas instituciones.
4. Para el sector industrial y de infraestructura, empresas como Caterpillar y United States Steel Corporation el cambio político y el posible aumento en la inversión en infraestructura, les puede traer nuevos proyectos como la modernización de carreteras, puentes, etc. Estas compañías, que fabrican maquinaria pesada y materiales de construcción, podrían experimentar un crecimiento sostenido en la demanda de sus productos.
Además, la política proteccionista de Trump que quiere subir los aranceles a productos no americanos favorece a estas compañías americanas en momentos de expansión económica en EE.UU. Aunque es un arma de doble filo, ya que un dólar fuerte y aranceles de otros países a productos americanos en contrapartida también les podría afectar negativamente.
5. Finalmente, y no menos importante es el sector tecnológico, nombres como Tesla, Microsoft, Apple y Alphabet están siempre en las apuestas debido a su demostrada y constante innovación y su liderazgo en segmentos críticas como la Ia IA (inteligencia artificial), y los servicios en la nube. Las elegimos por su capacidad de adaptarse rápidamente y continuar generando valor para sus accionistas incluso en medio de cambios políticos.
Pero probablemente el caso de Tesla, con el respaldo de su CEO, Elon Musk, a la administración de Trump podría ser de los más beneficiados al abrírsele nuevas oportunidades de colaboración, a la vez que de regulaciones favorables para sus proyectos.
Top 5 mejores acciones para invertir 2024
A continuación, acotamos aún más nuestra selección para quedarnos con las cinco mejores acciones para invertir en 2024. Asegurándonos de elegir acciones de empresas con prospectos de generar rentabilidades en el cercano 2025 y de diferentes sectores para garantizar la diversificación.
1. Tesla (TSLA)
[Fuente: Mitrade]
Tesla se ha convertido en el centro de atención de los mercados tras la victoria de Donald Trump. En el discurso de victoria, Trump llamó a Elon Musk un “super genio” y afirmó que "a los genios hay que protegerlos", mostrando un respaldo claro hacia las compañías de Musk y a él personalmente. Este apoyo político se traducirá, más que probablemente, en ventajas estratégicas para Tesla gracias un entorno más favorable a la desregulación.
La combinación del impulso político y el reciente informe del tercer trimestre ha cambiado la narrativa en torno a la empresa. Tesla reportó1 ingresos de 25.180 millones de dólares, un 8% más interanual, y un crecimiento del 17% en su beneficio neto. Además, alcanzó un flujo de caja libre récord de 2.700 millones.
El Cybertruck ya es el tercer vehículo eléctrico más vendido en EE.UU., y este año ha logrado por primera vez márgenes positivos. Además, la conducción autónoma sigue siendo uno de los pilares clave, y ya cuenta con 2.000 millones de millas acumuladas en el sistema Full Self-Driving (FSD), que generó 326 millones en ingresos el último trimestre.
Tesla presentó sus Robots Optimus y espera que estén en el mercado en 2026.
Musk, aunque con escepticismo del mercado, espera un crecimiento de entregas de entre el 20% y el 30% en 20252, por encima del promedio del sector. Este optimismo se suma al aumento del 75% en la capacidad de entrenamiento de inteligencia artificial de Tesla3, reforzando su ventaja competitiva frente a rivales internacionales.
Tesla subió casi un 15% tras la victoria de Trump y lleva un acumulado del 36% en los últimos seis meses4.
Los analistas señalan que Tesla puede mantener su liderazgo en un mercado que podría endurecerse para los fabricantes chinos de coches eléctricos debido a los aranceles anunciados por Trump en campaña.
2. Exxon Mobil Corp (XOM)
[Fuente: Mitrade]
Exxon Mobil se posiciona como una de las mejores acciones para invertir en 2024 y 2025, especialmente tras la victoria de Donald Trump. Trump ha reiterado numerosas veces su compromiso con la industria de los combustibles fósiles destacando la importancia de proteger a las empresas que, según él, "garantizan la independencia energética de Estados Unidos". Exxon, como líder del sector, se beneficia directamente de estas políticas.
En el tercer trimestre de 20245, Exxon ha reportado un beneficio neto de 8.610 millones de dólares, con un récord de producción de 3,2 millones de barriles diarios, el nivel más alto en más de 40 años. Además, aumentó su dividendo a $0.99 por acción y devolvió 9.800 millones a sus accionistas en el trimestre, incluyendo 5.500 millones en recompras de acciones.
Durante toda su campaña, Trump ha reiterado su intención de eliminar regulaciones y aumentar considerablemente los permisos de extracción y construcción de infraestructuras, lo que permitiría a Exxon ampliar aún más su capacidad de producción.
Además, la eliminación de litigios ambientales y la reversión de las regulaciones sobre emisiones, establecidas durante el mandato de Biden, aliviarían las restricciones regulatorias, impulsando la competitividad de Exxon en el mercado global.
En un meeting en Detroit, afirmó que "fracking, fracking, fracking y perforar y perforar" serían las claves para reducir los precios de la energía a la mitad en un año, respaldado por.
En el mercado6, las acciones de Exxon han subido un 16% en lo que va del año y repuntaron más de un 2% tras la victoria de Trump.
Si el mercado energético global continúa fortaleciéndose y Trump cumple sus promesas electorales y favorece a la industria de las energías fósiles, Exxon puede verse más que beneficiada.
3. JP Morgan (JPM)
[Fuente: Mitrade]
JPMorgan subió un espectacular 12% tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU., y acumula un 44% de rentabilidad en lo que llevamos de 2024. Estas estadísticas no hacen más que reflejar las buenas expectativas de los inversores hacia un entorno más favorable para el sector financiero con Trump, con desregulación y posibles recortes fiscales como pilares clave del nuevo gobierno.
Tras su victoria, Trump reafirmó su intención de impulsar la economía a través de medidas que benefician a al sector financiero, como una flexibilización regulatoria significativa y apoyo a la expansión del crédito. JPMorgan, al ser el banco más grande de EE.UU., está a la cabeza para capitalizar estas medidas.
Los resultados del tercer trimestre de JPMorgan7 han reforzado su solidez. La entidad ha superad toda expectativa reportando ingresos de 43.320 millones de dólares, un 4% por encima de las previsiones. Este crecimiento, se debe en parte, al aumento de los préstamos con tarjetas de crédito, línea de negocio que se verá aún más favorecida por las políticas expansionistas de Trump.
JP Morgan no es único, el sector financiero en general ha reaccionado eufórico tras las elecciones, con los índices bancarios subiendo un 8% y los otros grandes bancos como Goldman Sachs y Bank of America registrando alzas similares. Este optimismo también se ha trasladado al mercado de criptomonedas, dado el apoyo de Trump a la innovación en activos digitales.
4. Caterpillar (CAT)
[Fuente: Mitrade]
Caterpillar Inc., es una empresa líder mundial en equipos de construcción y minería, y ha sido una de las grandes ganadoras tras la victoria de Donald Trump, aumentando un 8% el precio de su acción la jornada post electoral y un rendimiento acumulado del 42% en 2024.
La compañía opera en sectores críticos como energía, transporte e industrias de recursos, lo que la posiciona como un barómetro de la salud industrial global.
La llegada de Trump a la presidencia genera mucho optimismo debido a la promesa electoral de Trump sobre un aumento en el gasto en infraestructura (aumentando la demanda de maquinaria pesada en Estados Unidos) y políticas proteccionistas (los aranceles a competidores internacionales como Komatsu y Hitachi podrían fortalecer su posición en el mercado local), esenciales para el crecimiento de Caterpillar.
Aunque sus resultados del tercer trimestre8 han mostrado un ligero retroceso en ingresos (-4% interanual) debido a caídas en las ventas de equipos de construcción, Caterpillar destacó en su segmento de Energía y Transporte, que impulsó el crecimiento de márgenes.
Su flujo de caja operativo alcanzó los 3.600 millones de dólares en el trimestre, subrayando su solidez financiera, mientras que su cartera de pedidos se mantiene robusta con 28.700 millones de dólares.
5. Nvidia (NVDA)
[Fuente: Mitrade]
Como mejores acciones para invertir en 2024 no podíamos olvidarnos de la reina del mercado los últimos años, Nvidia que, aunque su crecimiento explosivo los últimos años parezca de ciencia ficción aún hay razones por las que sus expectativas pueden seguir siendo optimistas.
Nvidia cerró con un alza del 4% tras la victoria de Donald Trump, acumulando un impresionante 202% de rentabilidad en 2024 y consolidándose como la empresa más valiosa del mundo con una capitalización de 3,53 billones de dólares, superando a Apple.
Las políticas pro-tecnología de Trump, que prometen incentivar la innovación en inteligencia artificial (IA), refuerzan aún más las expectativas positivas para Nvidia, cuyo dominio en chips diseñados para IA la posiciona como el gran beneficiario del boom tecnológico.
La compañía ha marcado un hito con cinco trimestres consecutivos de crecimiento superior al 100% en ventas y beneficios9, gracias a la creciente demanda de sus procesadores en sectores clave como la nube, big data y vehículos autónomos.
En el futuro próximo lanzará su nuevo procesador Blackwell, lo que aumentará su ya fuerte demanda. Además, el respaldo de gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon, Nvidia que lideran la revolución de la IA favorece que Nvidia siga atrayendo la atención de los inversores.
Sin embargo, la guerra de aranceles que quiere empezar Trump puede afectar a Nvidia aumentando sus costes ya que TSMC es uno de sus proveedores clave. Aun así, estas medidas también podrían limitar a los competidores chinos, fortaleciendo su posición en el mercado estadounidense.
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Cómo identificar y buscar mejores acciones para invertir 2024
Como hemos ido observando a lo largo del artículo la victoria de Donald Trump ha generado gran optimismo en los mercados financieros, impulsado por las promesas de menores regulaciones y estímulos fiscales. Sin embargo, este nuevo cambio político también trae consigo incertidumbres que no se den pasar por alto.
Su enfoque proteccionista y la amenaza de una guerra comercial con aranceles están generando optimismo, pero también pueden hacer aumentar la volatilidad. Estos cambios, si bien benefician claramente a algunos sectores, también pueden ser un quebradero de cabeza para otros que verán como sus cadenas de suministro se ven afectadas encareciendo los productos importados.
Para identificar y buscar las mejores acciones para invertir 2024, deberemos realizar un análisis extenso y cuidadoso.
Primero, debemos examinar los resultados financieros de las empresas, estudiar su estabilidad y capacidad de crecimiento.
También debemos analizar los gráficos de precios para identificar e incluso anticipar tendencias.
Por último, es primordial estar informado sobre las nuevas políticas económicas y los movimientos geopolíticos, ya que son grandes impulsores de los mercados.
No podemos olvidar el obvio pero esencial consejo: Diversificar. En estos momentos de cambio, combinar acciones de diferentes industrias, invertir en índices o fondos (activos diversificados por excelencia) y también invertir en otras economías, no solo Estados Unidos puede ayudarnos a gestionar la volatilidad. Además, incluir activos como el oro puede protegernos frente a posibles sacudidas en los mercados.
El contexto actual es bastante optimista en lo financiero y puede ofrecernos buenas oportunidades de inversión, pero no debemos olvidarnos de la incertidumbre. Una estrategia equilibrada y bien fundamentada ayudará a estar preparado, recordando que el pasado no garantiza el futuro. Hay que mantener siempre un enfoque racional y evita dejarse llevar por la euforia.
¿Cómo comprar las mejores acciones para invertir 2024?
Cualquier inversor interesado en invertir en nuestra selección de mejores acciones para invertir 2024, o cualquier otra, tiene numerosas formas de hacerlo:
1. Compra de Acciones Individuales: Con una cuenta en una entidad bancaria o bróker autorizado, el inversor puede adquirir directamente las acciones de la empresa deseada.
2. Compra de Fondos de Inversión: Un fondo incluye diversas acciones, pueden ser temáticos (por países, sectores) y gestionados activamente o no. Son una excelente forma de diversificar, aunque pierdes la capacidad de elegir tú las acciones de tu portfolio.
3. Derivados: Los derivados, como los contratos por diferencias (CFDs), permiten a los inversores amplificar sus posiciones con un menor capital inicial o cubrir riesgos frente a la volatilidad, gracias al apalancamiento.
En un entorno de políticas económicas más agresivas y un posible aumento de la guerra comercial podría ser un activo interesante si se diversifica entre derivados y activos tradicionales, para equilibrar riesgos y mantener exposición a largo plazo en sectores prometedores.
Aún con todo, es vital recordar que el uso de derivados requiere disciplina y un conocimiento sólido, ya que el apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas.
Conclusión
En resumen, si bien la victoria de Donald Trump parece haber agradado a los mercados financieros cabe destacar que éstos también cuentan con sus retos e incertidumbres cara al 2025.
Como hemos visto a lo largo del artículo las promesas electorales de Trump han incentivado al mercado, sin embargo, estas mismas políticas sumadas a la incertidumbre a un posible escalda de la guerra de Ucrania y los conflictos de Oriente Medio, podrían hacer aumentar la volatilidad. Por lo que la inversión no está en absoluto exenta de riesgo.
Por ello, como el contexto invita al optimismo, aunque resulte obvio y repetitivo hay que resaltar la necesidad de la diversificación y un enfoque activo y disciplinado en el análisis de nuestras inversiones.
Referencias:
1https://ir.tesla.com/press
2https://www.reuters.com/business/autos-transportation/musks-bold-2025-prediction-tesla-sales-
3https://finance.yahoo.com/news/why-tesla-stock-ride-even-232300983.html
4https://www.google.com/finance/quote
5https://corporate.exxonmobil.com/news/news-releases/2024/1101_exxonmobil-announces-third-quarter-2024-results
6https://www.google.com/finance/quote
7https://www.reuters.com/business/finance/jpmorgan-profit-drops-bigger-provisions-loan-losses-2024-10-11/
8https://www.caterpillar.com/en/news/corporate-press-releases/h/3q24-earnings-advisory.html
9https://www.fool.com/investing/2024/11/06/why-nvidia-stock-rallied-to-a-new-all-time-high-on/
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.
