Las mejores empresas para invertir en 2023 - ¿Qué empresas irán al alza este año?

Nos encontramos en un año donde estamos asistiendo a toda una serie de revoluciones tecnológicas que giran en torno a la IA, las energías renovables, los vehículos eléctricos y, en menor medida, una nueva generación de dispositivos electrónicos para el consumo. Este momento de cambios puede suponer serios retrocesos para algunas de las empresas tecnológicas que hasta ahora se encontraban entre las más populares, mientras que puede situar a otras a la cabeza de una nueva era digital.

La reducción gradual del consumo de gas natural, carbón y petróleo también continuará durante este año, aunque a menor ritmo del que cabría esperar. En cambio, sí que se espera un incremento cada vez mayor de las instalaciones de energía renovables y, sobre todo, un aumento masivo de las ventas de vehículos eléctricos. 

Cuando sectores como el automovilístico, el energético y el tecnológico están experimentando tantos cambios, los mercados bursátiles ofrecen un sinfín de oportunidades para lograr ganancias. Todo es cuestión de prestar atención a estas transiciones para saber dónde invertir.

Los cambios tecnológicos que están marcando la tendencia en 2023 se presentan dentro de un contexto donde la economía global está siendo castigada por una inflación elevada¹ y limitaciones severas al acceso al crédito. Desde este marco, hay múltiples factores que conviene revisar antes de invertir en acciones de cualquier compañía:

• Auge de sus respectivas industrias. La industria del alquiler de VHS y DVD tuvo un gran auge durante los años 90, y pasó a quedar casi extinta tras la irrupción de Netflix. En cada momento es necesario analizar cuáles son las industrias que se están abriendo camino, y cuáles son las que quedarán desfasadas en poco tiempo.
  

• Avances tecnológicos. Las empresas que desarrollan tecnologías de última generación capaces de dar un paso adelante en sus respectivos sectores consiguen posiciones dominantes en el mercado, lo que se traduce en mayores beneficios. Por eso conviene tener la vista puesta en avances tecnológicos como las energías renovables o la IA.

• Cambios en los hábitos de consumo. Pese al gran éxito que tuvieron Facebook e Instagram hace algunos años, su cuota de usuarios está envejeciendo muy deprisa. Las nuevas generaciones apuestan por plataformas como TikTok, y estos cambios de tendencia se pueden encontrar en muchos otros sectores del mercado.

• Margen de beneficios. Las empresas que pueden presumir de una cuenta de resultados con beneficios generosos suelen disfrutar de grandes impulsos al alza en los mercados bursátiles. En cambio, las que limitan sus beneficios al mínimo o presentan pérdidas, suelen verse castigadas en bolsa, incluso si están invirtiendo en I+D.

• Declive de la competencia. A veces, las acciones de una compañía pueden verse impulsadas al alza porque las de su competencia van a la baja. Un declive en las acciones de Meta, por ejemplo, puede impulsar al alza las de Bytedance, mientras que la caída de las acciones de Naturgy suele beneficiar a Iberdrola.

• Emisión de dividendos. Finalmente, algunas compañías son más resistentes en el mercado debido a su emisión regular de dividendos. Si las fechas de estos dividendos son predecibles, puedes esperar una oscilación de su valor con estas fechas como referencia, lo que te ayudará a planificar tus inversiones.

2023 está viviendo una auténtica revolución tecnológica de la mano de la Inteligencia Artificial. La revolución de ChatGPT² fue solo el principio, y en los últimos meses estamos asistiendo a un desembarco masivo de IAs con múltiples funciones, desde la generación de imágenes hasta la edición de video.

Las empresas que participan de esta revolución tienen muchas posibilidades de cotizar muy al alza durante este año, así que hemos incluido algunas de las más importantes en nuestra selección. Además, también optamos por empresas energéticas, mineras y del sector automovilístico, todas ellas vinculadas en mayor o menor medida a las energías renovables.

• Microsoft

Microsoft está siendo la gran 'ganadora' de los mercados bursátiles en 2023. Desde la irrupción de Satya Nadella como CEO en 2014, Microsoft comenzó a reducir su dependencia del Windows como principal fuente de ingresos, y apostó fuertemente por una diversificación que pasaba por el desarrollo de servicios en la nube y sistemas de IA.

Fuente: Tradingview

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Parte de esta inversión llevó a Microsoft a apostar por OpenAI³, la compañía creadora de ChatGPT. Esta IA revolucionaria está integrándose ahora en el navegador Edge, en el buscador Bing y en el Microsoft Office, lo que sitúa a Microsoft un paso por delante de todas sus competidoras. Y esto, claro está, se está traduciendo en unos grandes resultados en bolsa.

• Xiaomi

Las acciones de Xiaomi están ofreciendo un rendimiento moderado durante los últimos meses porque las cifras de beneficios netos de la compañía están siendo tibias. Sin embargo, Xiaomi está dando los pasos adecuados para crecer todavía más en los mercados que ya domina, y para irrumpir con fuerza en nuevos mercados como los de los vehículos eléctricos⁴.

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El amplio abanico de tecnologías y productos que maneja Xiaomi están llevando a la compañía a desarrollar incluso sus propias redes sociales como Mi Video. La fuerte inversión en I+D de Xiaomi y su apuesta decidida por ofrecer productos de calidad a precios competitivos hacen de esta compañía una de las más prometedoras del mercado. Si desea una guía para invertir en acciones de Xiaomi, haga clic ▷ en este artículo.

• Alphabet

Cuando OpenAI irrumpió con tanta fuerza con ChatGPT y Microsoft empezó a integrar esta herramienta de IA en sus sistemas, todas las miradas se volvieron hacia Google. El mercado de Apple pasa más bien por la moda y el posicionamiento de los iPhones como signo de status, pero Google depende de la innovación para poder mantener su cuota de mercado.

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Tras la fundación de Google AI en 2017 y la apuesta por proyectos como Google Brain, se esperaba que fuera Alphabet, y no Microsoft, quien tomara la delantera en el ámbito de la IA. Esto está mermando la capitalización bursátil de Alphabet, pero todavía puede recuperar un fuerte impulso al alza si consigue que su IA conversacional 'Bard' dé un paso al frente.

• Nvidia
  

De nuevo, la apuesta por la IA está impulsando fuertemente al alza las acciones de Nvidia, que está acumulando varios años de enormes ganancias y un gran rendimiento bursátil. Tras sus extraordinarias cifras de ventas durante la pandemia –impulsadas por un mayor énfasis en el gaming y por la minería de criptomonedas–, ahora Nvidia es noticia por la IA⁵.

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La apuesta de Nvidia por la IA no pasa tanto por el software sino por el hardware. Mientras que Microsoft o Google desarrollan la ‘mente’ de las IAs, Nvidia decidió apostar por el desarrollo de nuevas GPUs capaces de optimizar al máximo las IAs de otras compañías. Esta apuesta temprana está haciendo que Nvidia cotice muy al alza tras el éxito de ChatGPT. Si desea una guía para invertir en acciones de Nvidia, haga clic ▷ en este artículo.

• Tencent

Pese a que las acciones de Microsoft están cotizando muy al alza, la compañía estadounidense se está encontrando con algunos problemas en su división de gaming. Su intento de adquisición de Activision-Blizzard⁶ está enfrentando dificultades legales en el Reino Unido, lo que puede suponer un problema serio para Microsoft.

Fuente: Tradingview

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Mientras Microsoft trata de resolver estas dificultades, y sin que Sony o Nintendo terminen de dar un golpe de efecto, Tencent puede aprovechar su oportunidad para crecer todavía más en el mercado. Además, el lanzamiento de nuevas consolas portátiles como la ROG Ally de ASUS puede beneficiar aún más a Tencent, que publica juegos ideales para este mercado.

• Iberdrola

Durante 2022 se vivieron meses donde el mercado energético europeo se vio severamente tensionado debido al chantaje económico de Rusia, que suministraba la mayor parte del gas natural consumido en el viejo continente. Esto puso de relieve las ventajas de las energías renovables y aceleró su implementación en Europa, beneficiando sobre todo a Iberdrola.

Fuente: Tradingview

Iberdrola es la principal productora de energías renovables en Europa, y una de las empresas energéticas más importantes del mundo en este sector. Su apuesta por la energía solar y eólica no ha dejado de crecer, y esto se está traduciendo no solo en su cuenta de beneficios, sino también en su cotización en bolsa, que puede marcar nuevos máximos históricos. Si desea una guía para invertir en acciones de Iberdrola, haga clic ▷ en este artículo.

• BYD

La apuesta por las energías limpias se está trasladando cada vez con más fuerza al sector automovilístico. La necesidad de dejar atrás el petróleo como combustible no solo responde a razones medioambientales, sino también económicas. Ante el descenso de la demanda, los países de la OPEP continúan impulsando su precio al alza de manera coordinada.

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En este contexto, los vehículos eléctricos están inundando cada vez más los mercados de Europa7, Asia y Norteamérica. Su elevado coste, sin embargo, continúa siendo un problema para muchos consumidores, pero BYD está logrando cifras de ventas casi insólitas gracias a su producción de vehículos eléctricos económicos y sorprendentemente funcionales.

• Tesla
  

La revolución de los vehículos eléctricos fue iniciada por Tesla, que continúa siendo el fabricante de automóviles con mayor capitalización bursátil y que no deja de expandirse tanto en Europa como en Asia y los Estados Unidos. La construcción de sus 'gigafábricas' está permitiendo a Tesla reducir sus precios para ofrecer vehículos aún más competitivos.

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Las acciones de Tesla han perdido buena parte de su valor durante los últimos meses debido, en parte, a las excentricidades de Elon Musk, y, en parte, a que los inversores acostumbran a invertir en Tesla en respuesta a los resultados de SpaceX y de Twitter, ya que estas compañías no cotizan en bolsa. Pese a todo, se espera un nuevo impulso al alza en las acciones de Tesla. Si desea una guía para invertir en acciones de Tesla, haga clic ▷ en este artículo.

• Tianqi Lithium
  

El auge de los vehículos eléctricos continúa creciendo año tras año, lo que deriva en un incremento de la demanda del litio para la fabricación de baterías. Los precios del litio han caído durante los últimos meses8 a causa de un incremento de su producción, pero se espera que la demanda vuelva a superar a la oferta en los próximos años.

Fuente: Tradingview

Aquí es donde entran en juego compañías productoras de litio como Tianqi Lithium. El precio moderado de sus acciones hace que Tianqi Lithium se presente como una buena oportunidad para invertir a medio plazo, ya que no hay muchas empresas mineras capaces de producir litio con tanto volumen como esta poderosa compañía china.

• Siemens
  

Siemens es una de esas empresas que resulta un tanto aburrida a la vista, de forma similar a lo que ocurre con IBM. Sin embargo, tiene una enorme importancia en una amplia variedad de industrias en todo el globo. Su tecnología industrial sostiene los procesos de automatización de miles de empresas en más de 200 países, y su influencia no cesa de crecer.

Fuente: Tradingview

Además, Siemens también está apostando con fuerza por la instalación de plantas de energía renovable, lo que no solo le permite operar de manera más sostenible, sino que también la consolida como un importante productor de electricidad en Europa. Si a esto sumamos su generoso dividendo, definitivamente podemos incluir a Siemens en nuestro top 10.

A la hora de invertir en cualquier empresa –y, sobre todo, si se trata de grandes compañías como las que acabamos de ver–, no solo conviene tener en cuenta los resultados y los proyectos específicos de cada una, sino también las circunstancias de la economía y la política globales. Algunos de los factores más relevantes durante este año son:

• La guerra en Ucrania. Todo apunta a que las mayores tensiones económicas de la guerra de Ucrania ya están quedando atrás. Europa ha logrado reconducir sus suministros de petróleo y gas, y los mercados globales se han estabilizado. Sin embargo, no deja de ser una guerra a gran escala con consecuencias imprevisibles.

  
  

• Las decisiones de la OPEP. Ante la caída de los precios del petróleo tras las sanciones a Rusia y la aceleración de la transición energética en buena parte del mundo, los países de la OPEP han recortado su producción9 para impulsar de nuevo su precio al alza. Esto tendrá efectos en la inflación en todo el mundo.

• El auge de la IA. Como hemos visto, la IA está siendo protagonista en los primeros meses del año, y su protagonismo no hará más que aumentar. Su auge tendrá un impacto imprevisible en prácticamente todos los sectores relacionados con la tecnología, para bien o para mal. Por eso es necesario seguirla muy de cerca.

  
  

• La inflación. La inflación post-pandemia no ha logrado controlarse todavía a pesar de los esfuerzos de los principales gobiernos del globo. La guerra de Ucrania contribuyó a disparar de nuevo las cifras de la inflación. El aumento de precios, sumado a los incrementos en las tasas de interés, merma el consumo y castiga la economía global.

La aparición de la tecnología GPT de OpenAI no se limita solamente a ChatGPT, y, pese a esto, bastó una sola de sus aplicaciones –la inteligencia conversacional– para dejar boquiabierto al mundo. Apenas unos meses después de su lanzamiento, todavía en fase experimental y, de momento, libre de regulaciones, ChatGPT solo ha necesitado un par de meses para causar auténticas distorsiones en múltiples mercados, y su impacto todavía está en sus inicios.

El acierto o el fracaso a la hora de elaborar sistemas de IA eficaces, únicos y, sobre todo, comercializables, se traducirá en grandes cambios bursátiles de las principales compañías tecnológicas. El panorama del sector puede cambiar de forma drástica en apenas unos meses, especialmente si consideramos la velocidad sin precedentes con la que la IA es capaz de evolucionar. Pocas veces hemos asistido a una revolución tan brusca en un sector tan masivo.

A esto hay que añadir que la transición energética continúa su aceleración gradual, primando las empresas que producen energías limpias y los fabricantes de vehículos eléctricos. En este último sector veremos también el impacto de la IA, aunque, en este caso, no se espera para los próximos meses. A corto plazo, el desembarco de BYD en Europa y el de Xiaomi en el sector de los EVs puede generar grandes ganancias si los consumidores responden de forma acorde.

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Referencias

1. https://news.un.org/es/story/2023/04/1520062

2. https://www.dw.com/es/chatgpt-el-bot-viral-y-futuro-de-la-ia-que-podr%C3%ADa-cambiarlo-todo/a-64052465

3. https://www.eldiario.es/tecnologia/microsoft-invierte-10-000-millones-openai-unira-inteligencia-artificial-productos_1_9889621.html

4. https://www.motorpasion.com/coches-electricos/xiaomi-tambien-quiere-conquistar-mercado-automovil-este-coche-electrico-lidar-incorporado-primer-paso

5. https://www.nvidia.com/es-es/ai-data-science/

6. https://www.vidaextra.com/industria/reino-unido-dice-no-a-microsoft-cma-toma-su-decision-final-bloquea-compra-activision-blizzard

7. https://www.motor.es/noticias/byd-fabrica-espana-coches-electricos-202393574.html

8. https://www.caranddriver.com/es/movilidad/sostenibilidad-ecologia/a43682268/el-precio-del-litio-baja-un-70-los-coches-electricos-no-se-abaratan/

9. https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20230403-por-qu%C3%A9-la-opep-decidi%C3%B3-reducir-su-oferta-de-crudo-y-cu%C3%A1les-son-sus-consecuencias