时代真的变了！阿里京东休战拥抱

回顾过去十多年来的国内电商赛道，行业风云变幻，特别是拼多多(PDD.US)和抖音的崛起，令传统电商平台阿里(09988.HK)和京东(09618.HK)倍感压力。

不只是电商，整个互联网行业都朝着创新、互联的方向发展。这不仅是监管的方向，亦是时代变革的需要。

继9月初阿里与腾讯(00700.HK)官宣“拆墙”握手的历史性转变后，阿里很快又与另一大竞争对手京东展开了一场“联谊会”。

两大电商巨头互抛橄榄枝

长期以来，我国电商行业由阿里和京东寡头主导，阿里曾一度占据了整个市场80%的份额。

但如今时代已变，在行业走向多极化以及流量焦虑的背景下，为了在存量市场中势力不被瓜分，昔日你争我斗的阿里和京东，不得不放下戒备而握手言和。

此次的和好，阿里和京东从物流到支付，都为对方敞开了怀抱。

近日有多家媒体报道称，淘宝和天猫将在今年10月中旬左右接入京东物流(02618.HK)。同时，京东也将接入菜鸟速递和菜鸟驿站，还将正式接入支付宝支付，预计在“双11”前夕推出。

双方此举意味着，在淘宝和天猫上购物的消费者终于可以选择京东物流服务，而京东平台的消费者不但可使用菜鸟快递服务，还可在京东平台用支付宝进行支付。

这也是阿里和京东这两家电商平台成立20多年来最大程度的一次握手，或预示着双方多年来相互对抗、提防的历史走向终结。

在国内如此庞大的市场下，两大电商巨头“拆墙”言和，也将是行业中一场多方共赢的历史性时刻。

对平台而言，合作可促进双方资源共享和优势互补，打破以往的竞争壁垒，从而共同抵御外部挑战，提升平台竞争力。有业内人士认为，对平台来说，物流和支付属于产业服务业务，对于主营业务的影响有限，双方互联互通利大于弊。

对于平台商家来说，增加的物流选项不仅能降低物流成本和提升效率，还能通过提高商品周转率和扩大潜在客户基础，进一步推动业务的增长。而平台商家业绩增长，又会反哺电商平台。

消费者则可享受更多的物流服务和支付服务，购物体验得到提升。不过，一些网友在社交平台上表示担忧，担心京东快递的品质会下降。

电商赛道进入新阶段

当下，国内电商赛道正进入新阶段。

一方面，拼多多异军突起后在电商市场夺得一席之地，抖音、快手(01024.HK)等短视频平台带来了直播电商、短视频等新业态，这些平台都成为传统电商平台的有力竞争者。

快手在2023年迈入了行业GMV“万亿俱乐部”，至此，国内电商市场GMV超过万亿的平台除了阿里和京东外，还有拼多多、抖音和快手这三家后来者。这些平台增长迅猛，蚕食了原有电商平台的部分市场，影响了淘宝、京东的收入增长。

以京东为例，今年二季度京东收入仅增长1.2%至2914亿元，创下京东上市以来单季度最低同比增速。其中，电子产品和家电的收入同比下降了4.6%。不过得益于降本增效及其他净额的增加，京东二季度净利润同比激增92.1%至126.44亿元。

另一方面，电商行业正迎来多重挑战。进入互联网下半场后，拉新的成本越来越高，电商平台已从流量竞争进入存量竞争阶段，传统电商平台面临流量焦虑。加之市场消费变得谨慎的背景下，低价已成为电商市场中的一场风暴，目前阿里与京东在价格上仍难和拼多多竞争。

因此，如何留住平台用户，增强用户粘性，成为传统电商平台的必修之课。

在阿里与腾讯、京东拆掉支付等壁垒，相互开放生态后，这对各平台来说带来了更加公平的竞争环境。互联网巨头们的互联互通，能够为商家和平台带来更多的发展和获客空间，也获得更多的机会。

值得一提的是，为提升消费者体验，阿里在香港有大动作。

淘宝香港站近日宣布，投入10亿元人民币提升本地消费者体验，推出限时满额包邮到港服务，淘宝香港站内有超过10亿商品适用。

淘宝香港站方面称，从香港地区包邮订单增长来看，包邮服务深受香港消费者欢迎，表示将会继续扩充菜鸟的本地物流网络。

而京东物流在香港市场布局成熟，订单量增长迅速。随着阿里与京东在物流层面相互融入各自生态圈，不排除淘宝香港消费者也可以选择京东物流送货上门服务。

若这两大电商平台的关系进一步上升至赴境外合作的阶段，对于双方来说“用户为先”的发展理念也将得到进一步升华。